Vânzări

Creați o factură de vânzare sau o comandă de vânzare pentru a înregistra acordul cu un client pentru a vinde anumite produse în anumite condiții de livrare și plată.

Trebuie să utilizați comenzi de vânzare dacă procesul de vânzare necesită posibilitatea de a livra părți dintr-o cantitate de comandă, de exemplu, deoarece întreaga cantitate nu este disponibilă imediat. Dacă vindeți articole prin livrarea directă de la furnizor către client, ca livrare directă, atunci trebuie să utilizați și comenzi de vânzare. În toate celelalte aspecte, comenzile de vânzare funcționează la fel ca facturile de vânzare. Cu comenzile de vânzare, aveți posibilitatea să utilizați, de asemenea, funcționalitatea Promisiune comandă pentru a comunica clienților anumite date de livrare.

Aveți posibilitatea să negociați cu clientul creând mai întâi o ofertă de vânzare, pe care aveți posibilitatea să o convertiți într-o factură de vânzare sau într-o comandă de vânzare atunci când sunteți de acord cu vânzarea. După ce clientul a confirmat acordul, puteți trimite o confirmare a comenzii pentru a înregistra obligația de a livra produsele așa s-a convenit.

Aveți posibilitatea să corectați sau să revocați cu ușurință o factură de vânzare înregistrată înainte de a fi plătită. Acest lucru este util dacă doriți să corectați o greșeală de tastare sau dacă clientul solicită o modificare la începutul procesului de comandă. Dacă factura de vânzare înregistrată este plătită, atunci trebuie să creați o notă de credit de vânzare sau o comandă de retur vânzare pentru a inversa vânzarea.

Bunele practici de vânzări și marketing sunt toate despre să ia cele mai bune decizii la momentul potrivit. Funcționalitatea de marketing din Business Central oferă o prezentare generală precisă și în timp util a informațiilor de contact, astfel încât să puteți servi clienții potențiali mai eficient și să creșteți satisfacția clienților. Pentru mai multe informații, consultați Managementul relațiilor.

Dacă utilizați Dynamics 365 Sales pentru implicarea clienților, vă puteți bucura de integrare fără probleme în procesul de clienți potențiali în numerar utilizând Business Central pentru activități backend, ar fi procesarea comenzilor, gestionarea stocurilor și efectuarea finanțelor. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea vânzărilor Dynamics 365 de la Business Central.

În mediile de afaceri în care clientul trebuie să plătească înainte de livrarea produselor, ar fi în comerțul cu amănuntul, trebuie să așteptați primirea plății înainte de a livra produsele. În majoritatea cazurilor, procesați plățile primite la câteva săptămâni după livrare prin aplicarea plăților la facturile de vânzări înregistrate și neplătite. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.

Documentele de vânzare pot fi trimise ca fișiere PDF atașate la e-mail. Corpul de e-mail va conține un extras al documentului de vânzare, ar fi produsele, suma totală și un link către site-ul PayPal. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail.

Pentru toate procesele de vânzări, aveți posibilitatea să încorporați un flux de lucru de aprobare, de exemplu, pentru a solicita ca vânzările mari către anumiți clienți să fie aprobate de managerul de contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea fluxurilor de lucru.

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a vedea
Creați o fișă de client pentru fiecare client căruia îi vindeți. Înregistrare clienți noi
Creați o ofertă de vânzare în care oferiți produse în termeni negociabili înainte de a converti oferta într-o factură de vânzare. Efectuarea ofertelor de vânzare
Creați o factură de vânzare pentru a înregistra acordul cu un client de a vinde produse în anumite condiții de livrare și plată. Vânzări factură
Procesați o comandă de vânzare care implică livrare parțială sau livrare directă. Vindem produse
Înțelegeți ce se întâmplă atunci când înregistrați documente de vânzare. Înregistrare vânzări
Pregătiți-vă să culegeți articole pentru livrare. Imprimarea listei de culegere
Parametrizați linii standard de vânzări sau cumpărări pe care aveți posibilitatea să le inserați rapid în documente, de exemplu, pentru comenzi de reaprovizionare recurente. Creare linii vânzări și cumpărări recurente
Legați o comandă de vânzare la o comandă de cumpărare pentru a vinde un articol de livrare directă care va fi livrat direct de la furnizor către client. Efectuarea livrărilor directe
Să fie livrat un articol de catalog de la un furnizor la depozit, astfel încât să aveți posibilitatea să livrați articolul clientului. Creare comenzi speciale
Efectuați o acțiune pe o factură de vânzare înregistrată neplătită pentru a crea automat o notă de credit și fie revocați factura de vânzare, fie o recreați astfel încât să aveți posibilitatea să efectuați corecții. Corectarea sau revocarea facturilor de vânzări neplătite
Creați o notă de credit de vânzare pentru a reveni la o anumită factură de vânzare înregistrată pentru a reflecta produsele returnate de client și suma de plată pe care o veți rambursa. Procesarea returnărilor sau anulărilor vânzărilor
Gestionați angajamentul clientului de a achiziționa cantități mari livrate în mai multe livrări de-a lungul timpului. Lucrul cu comenzi de vânzare generale
Vindeți articole de asamblare care nu sunt disponibile în prezent prin crearea unei comenzi de asamblare legate pentru a furniza cantitatea totală sau parțială a comenzii de vânzare. Vânzare articole asamblate la comandă
Facturați un client o dată pentru mai multe livrări prin combinarea livrărilor pe o singură factură. Combinarea livrărilor pe o singură factură
Informați-vă clienții cu privire la datele de livrare a comenzii calculând fie data de promisiune, fie data disponibilă pentru promisiune. Calculare date promisiune comandă
Înregistrați estimările pentru vânzările viitoare, specificate după articol și după perioadă, pentru a funcționa în principal ca intrare în planificarea producției. Crearea unei previziuni
Rezolvați confuzia când există două sau mai multe înregistrări pentru același client. Îmbinare înregistrări dublate

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea vânzărilor
Înregistrare clienți noi
Gestionarea creanțelor
Gestionarea datoriilor
Management de proiect
Lucrul cu Business Central
Funcționalitate generală de afaceri

Începeți o încercare gratuită!

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).