Îmbinare înregistrări dublate

Pe măsură ce diferiți utilizatori creează în timp fișe de clienți, furnizori sau fișe de contact noi sau înregistrările noi sunt create automat în timpul migrării, un client, un furnizor sau o persoană de contact poate fi reprezentată în sistem cu mai multe înregistrări. În acest caz, aveți posibilitatea să utilizați pagina Îmbinare dublură din fișa înregistrării pe care doriți să o păstrați. Pagina vă oferă o prezentare generală a valorilor de câmp dublate și oferă funcții pentru a selecta valorile de păstrat sau de abandonat la îmbinarea a două înregistrări într-una singură.

Notă

Numai utilizatorii cu setul de permisiuni MERGE DUPLICATES pot utiliza această funcționalitate.

Sfat

Pagina Îmbinare dublură afișează toate câmpurile în care valorile sunt diferite pentru cele două înregistrări comparate. De aceea, un duplicat este indicat de pagina care arată foarte puține câmpuri. Întrucât, dacă pagina afișează mai multe câmpuri, atunci înregistrarea suspectată nu este probabil un duplicat.

Următoarea procedură se bazează pe o fișă de client. Pașii sunt similari pentru un furnizor și fișele de contact.

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

2. Selectați clientul pe care îl cunoașteți sau suspectați că există o înregistrare dublată, apoi alegeți acțiunea Editare.

3. Pe pagina Fișă client, selectați acțiunea Îmbinare cu.

4. Pe pagina Îmbinare dublură, în câmpul Îmbinare cu, selectați clientul despre care credeți că este o dublură a celui pe care l-ați deschis, indicat în câmpul Curent.

   Fila sintetică Câmpuri listează câmpurile în care valorile sunt diferite pentru cei doi clienți. Acest lucru înseamnă că, dacă clientul selectat este într-adevăr un duplicat, atunci doar foarte puține câmpuri ar trebui să fie enumerate, ar fi erori de tastare și alte greșeli de introducere a datelor.

   Fila sintetică Tabele corelate listează tabelele unde există câmpuri cu o relație cu ambii clienți. Câmpurile Contor curent și Contor dubluri afișează numărul de câmpuri din tabelele corelate în care se utilizează valoarea Nr. atât a clientului curent, cât și a clientului duplicat. Pe pagina Îmbinare dublură, această secțiune este doar informativă, cu toate acestea, dacă există conflicte de îmbinare, le veți rezolva pe pagina Îmbinare conflicte dublate. Vedeți pașii de la 8 la 12.

5. Pentru fiecare câmp în care doriți să utilizați o altă valoare decât cea curentă, selectați caseta de selectare Înlocuire. Valoarea din câmpul Valoare alternativă va fi apoi transferată în înregistrarea curentă când terminați procesul.

6. După ce ați terminat de selectat ce valori să păstrați sau să înlocuiți, alegeți acțiunea Îmbinare.

   Sistemul verifică dacă îmbinarea valorilor pentru clientul duplicat în clientul curent provoacă conflicte. Există un conflict dacă o valoare din cel puțin un câmp cheie primară este aceeași pentru ambii clienți, în timp ce valoarea din câmpul Nu este diferită pentru cei doi clienți.

7. Dacă nu se găsesc conflicte, alegeți butonul Da din caseta mesajului de confirmare.

   Clientul duplicat este redenumit astfel încât toată utilizarea valorii sale Nr. în toate câmpurile cu relații la tabelul client să fie înlocuită cu valoarea Nr. a clientului curent.

8. Dacă există conflicte, selectați acțiunea Rezolvare (xx) înainte de îmbinare.

9. Pe pagina Îmbinare conflicte dublate, selectați linia pentru un tabel corelat cu un conflict, apoi alegeți acțiunea Vizualizare detalii.

   Pagina Îmbinare dublură afișează acum câmpurile din tabelul selectat care provoacă un conflict de îmbinare între cele două înregistrări ale clientului. Observați atât în valorile rezumate din câmpurile Curent și Conflicte cu și pe linii, că cel puțin un câmp cheie primară este același atât pentru clienți, cât și valoarea câmpului Nr. este diferită pentru cei doi clienți.

10. Dacă nu doriți să păstrați înregistrarea clientului dublat, alegeți acțiunea Eliminare dublură, apoi alegeți butonul Închidere.

    Valorile de câmp identice, altele decât valoarea din câmpul Nr., sunt eliminate din înregistrarea dublată și inserate în înregistrarea curentă.

11. Dacă doriți să păstrați înregistrarea clientului dublat după îmbinare, selectați Redenumirea dublurilor.

12. Pe linii, nu pentru câmpul Nr., unde câmpul are aceeași valoare în ambele înregistrări, modificați valoarea din câmpul Valoare alternativă, apoi selectați butonul Închidere.

    Valoarea câmpului în conflict este actualizată în înregistrarea dublată, astfel încât să poată fi îmbinată cu înregistrarea curentă. Înregistrarea dublată continuă să existe după îmbinare.

13. Repetați pașii de la 8 la 12 până când toate conflictele sunt rezolvate. Fila sintetică Conflicte dispare.

14. Pe pagina Îmbinare dublură, alegeți din nou acțiunea Îmbinare, apoi selectați butonul Da din caseta mesaj de confirmare.

Notă

Pentru persoanele de contact, aveți posibilitatea să utilizați funcționalitatea pentru a găsi persoane de contact dublate înainte de a utiliza pagina Îmbinare dubluri. Pentru mai multe informații, consultați Căutarea persoanelor de contact dublate.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Configurarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).