Vânzări factură

Creați o factură de vânzare sau o comandă de vânzare pentru a înregistra acordul cu un client pentru a vinde anumite produse în anumite condiții de livrare și plată.

Există câteva scenarii în care trebuie să utilizați o comandă de vânzare în loc de o factură de vânzare:

  • Dacă trebuie să livrați numai o parte dintr-o cantitate de comandă, de exemplu, deoarece întreaga cantitate nu este disponibilă.
  • Dacă livrați produse după ce înregistrați facturile de vânzare corespunzătoare.
  • Dacă vindeți articole pe care furnizorul le livrează direct clientului, cunoscut sub numele de livrare directă. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea livrărilor directe.

În toate celelalte aspecte, comenzile de vânzare și facturile de vânzare funcționează în același mod. Pentru mai multe informații, consultați Vânzare produse.

Aveți posibilitatea să negociați cu clientul creând mai întâi o ofertă de vânzare, pe care o puteți converti într-o factură de vânzare atunci când sunteți de acord cu vânzarea. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea ofertelor de vânzare.

Crearea facturilor de vânzări

Dacă clientul decide să cumpere, înregistrați factura de vânzare pentru a crea intrările de cantitate și valoare corelate. Când înregistrați factura de vânzare, aveți posibilitatea să trimiteți documentul prin e-mail ca atașare PDF. Corpul de e-mail poate fi completat cu un rezumat al facturii și al informațiilor de plată, ar fi un link către PayPal. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail. Când clientul plătește apoi factura, aveți posibilitatea să înregistrați acea plată în moduri diferite, în funcție de dimensiunea și fluxurile de lucru preferate ale organizației dvs. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Înregistrare plăți.

Fișele articolelor pot fi de tipul Stocuri, Serviceși Non-Stocuri pentru a specifica dacă articolul este o unitate de inventar fizic, o unitate de timp de lucru sau o unitate fizică care nu este păstrată în stoc. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea elementelor noi. Procesul facturii de vânzare este același pentru toate cele trei tipuri de articole.

Aveți posibilitatea să completați câmpurile de clienți din factura de vânzare în două moduri, în funcție de faptul dacă clientul este deja trecut în evidență. A se vedea pasul 2 în următoarea procedură.

Pentru a crea o factură de vânzare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Facturi vânzări, apoi alegeți linkul corelat.

  2. În câmpul Client, introduceți numele unui client existent.

    Alte câmpuri din pagina Factură vânzare conțin informații standard despre clientul selectat. Dacă clientul nu este înregistrat, urmați acești pași:

    1. În câmpul Client, introduceți numele noului client.
    2. În caseta de dialog despre înregistrarea noului client, selectați butonul Da.
    3. Pe pagina Selectați un șablon pentru un client nou, alegeți un șablon pe care să bazați noua fișă de client, apoi alegeți butonul OK.
    4. O fișă nouă de client afișează informațiile din șablonul de client selectat. Completați câmpurile rămase. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.
    5. După ce ați completat fișa clientului, selectați butonul OK pentru a reveni la pagina Factură vânzare.

    Mai multe câmpuri din factura de vânzare sunt acum completate cu informații pe care le-ați specificat în fișa de client nouă.

  3. Completați câmpurile rămase în pagina Factură vânzare, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

    Notă

    Dacă permiteți clientului să plătească imediat, de exemplu, în numerar sau prin PayPal, completați câmpul Cod metodă de plată. Plata este apoi înregistrată imediat ce înregistrați factura de vânzare. Dacă selectați CASH, atunci plata este înregistrată într-un cont corespondent specificat.

    Acum sunteți gata să completați liniile facturii de vânzare pentru produsele pe care le vindeți clientului sau pentru orice tranzacție cu clientul pe care doriți să o înregistrați într-un cont contabil.

    Dacă ați parametrizat linii de vânzare recurente pentru client, ar fi o comandă lunară de reaprovizionare, aveți posibilitatea să inserați aceste linii în comandă alegând acțiunea Preluare linii vânzare recurente.

  4. Pe fila sintetică Linii, în câmpul Tip, selectați ce tip de produs, taxă sau tranzacție veți înregistra pentru clientul cu linia de vânzare.

  5. În câmpul Nr., selectați o înregistrare de înregistrat în funcție de valoarea din câmpul Tip.

    Câmpul Nr. este necompletat în următoarele cazuri:

    • Dacă linia este pentru un comentariu. Scrieți comentariul în câmpul Descriere.
    • Dacă linia este pentru un element de catalog. Alegeți acțiunea Selectare elemente catalog. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu elementele din catalog.

  6. În câmpul Cantitate, introduceți câte unități ale produsului, taxei sau tranzacției pe care linia le va înregistra pentru client.

    Notă

    Dacă articolul este de tip Servicesau câmpul Tip conține Resursă, atunci cantitatea este o unitate de timp, ar fi ore, așa este indicat în câmpul Cod unitate de măsură de pe linie. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unităților de măsură ale articolelor

    Valoarea din câmpul Sumă linie se calculează ca Preț unitar x Cantitate.

    Prețul și sumele de linie sunt cu sau fără taxă de vânzare, în funcție de ceea ce ați selectat în câmpul Prețuri incluzând taxe din fișa clientului.

  7. Dacă doriți să acordați o reducere, introduceți un procent în câmpul % Reducere linie. Valoarea din câmpul Sumă linie se actualizează corespunzător.

    Dacă prețurile speciale ale articolelor sunt parametrizate pe fila sintetică Prețuri vânzare și Reduceri linie vânzare de pe fișa clientului sau a articolului, prețul și suma de pe linia de vânzare se actualizează automat dacă sunt îndeplinite criteriile de preț. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.

  8. Repetați pașii de la 9 la 12 pentru fiecare produs sau taxă pentru care doriți să facturați clientul.

    Câmpurile totaluri de sub linii sunt actualizate automat pe măsură ce creați sau modificați linii pentru a afișa sumele care vor fi înregistrate în registre.

    Notă

    În cazuri foarte rare, sumele înregistrate se pot abate de la ceea ce se afișează în câmpurile totaluri. Acest lucru se datorează de obicei calculelor de rotunjire în raport cu TVA sau taxa pe vânzări.

    Pentru a verifica sumele care vor fi înregistrate efectiv, aveți posibilitatea să utilizați pagina Statistică, care ia în considerare calculele de rotunjire. De asemenea, dacă alegeți acțiunea Lansare, câmpurile totaluri vor fi actualizate pentru a include calcule de rotunjire.

  9. În câmpul Sumă reducere factură, introduceți o sumă care trebuie dedusă din valoarea afișată în câmpul Total incl.

    Dacă ați parametrizat reduceri de factură pentru client, atunci valoarea procentuală specificată este inserată automat în câmpul % Reducere factură dacă sunt îndeplinite criteriile și suma corelată este inserată în câmpul Sumă reducere fact. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.

  10. Când liniile facturii de vânzare sunt finalizate, selectați acțiunea Înregistrare și trimitere.

Caseta de dialog Publicare și confirmare trimitere afișează metoda preferată a clientului de a primi documente. Aveți posibilitatea să modificați metoda de trimitere alegând butonul de căutare pentru câmpul Trimitere document la. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.

Intrările corelate din registrul de articole și clienți sunt acum create în sistem, iar factura de vânzare este ieșită ca document PDF. Factura de vânzare este eliminată din lista de facturi de vânzare și înlocuită cu un document nou în lista facturilor de vânzări înregistrate.

Calcularea reducerilor de factură la vânzări

Când toate articolele au fost introduse ca linii, aveți posibilitatea să calculați reducerea de factură pentru întregul document de vânzare alegând acțiunea Calcul reducere factură.

Reducerea se calculează pe baza tuturor liniilor din documentul de vânzare pentru articolele în care câmpul Se permite reducere factură de pe linia comenzii de vânzare conține Da. Aceasta este setarea implicită pentru elemente. Liniile cu taxe de articol, de exemplu, nu sunt incluse în calculul reducerii de factură. Dacă doriți să aplicați o reducere la astfel de linii, trebuie să setați câmpul % reducere linie pe liniile relevante.

Sfat

Dacă câmpul Calcul reducere fact.

  • Vizualizarea statisticilor
  • Vizualizarea unui raport de test
  • Imprimare
  • Post

Condițiile reducerii de factură pentru un client sunt definite în pagina Reduceri factură cuș. Codul valutar din documentul de vânzare este utilizat pentru a găsi termenii reducerii de factură în valuta corespunzătoare.

Dacă reducerile de factură nu au fost definite pentru valute străine, atunci termenii reducerii de factură definiți în pagina Reduceri factură cu sumă în moneda locală și cursul de schimb din data înregistrării în documentul de vânzare sunt utilizați pentru a calcula reducerea de factură în valută.

Facturi înregistrate

După ce factura a fost înregistrată, o găsiți în lista de facturi înregistrate. Atât lista Facturi vânzare înregistrate, cât și lista Facturi cumpărare înregistrate afișează facturile înregistrate cu numerele finale de factură. Din listă, aveți posibilitatea să căutați fiecare factură înregistrată și să corectați sau să revocați o factură înregistrată.

Pentru fiecare factură înregistrată, aveți posibilitatea să căutați statistici, dimensiuni și intrările din registru care sunt rezultatul facturii înregistrate. De asemenea, aveți posibilitatea să imprimați sau să trimiteți factura înregistrată.

Aveți posibilitatea să corectați sau să revocați cu ușurință o factură de vânzare înregistrată înainte de a fi plătită. De exemplu, acest lucru este util dacă doriți să corectați o greșeală de tastare sau dacă clientul solicită o modificare la începutul procesului de comandă. Pentru mai multe informații, consultați Corectarea sau revocarea facturilor de vânzări neplătite. Dacă factura de vânzare înregistrată este plătită, trebuie să creați o notă de credit de vânzare pentru a inversa vânzarea. Pentru mai multe informații, consultați Procesarea returnărilor sau anulărilor vânzărilor.

Deschideți lista Facturi vânzări înregistrate în Business Central.

Înregistrarea plăților

În funcție de nevoile afacerii dvs., puteți fi plătit și puteți înregistra plata respectivă în diferite moduri: manual, automat și prin intermediul serviciilor de plată.

Aveți posibilitatea să procesați plățile direct din fișa clientului. Utilizați acțiunea Evidență plăți client pentru a obține o prezentare generală a facturilor neplătite pentru acel client. Apoi, marcați factura ca fiind plătită parțial sau integral. Această reconciliere a plăților procesează plățile clienților prin potrivirea sumelor primite în contul bancar cu facturile de vânzări neplătite aferente, apoi înregistrează plățile. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a reconcilia plățile individual.

În mediile de afaceri în care clientul plătește ceva timp după livrare, în conformitate cu termenul de plată, o factură de vânzare înregistrată rămâne deschisă (neplătită) până când departamentul Conturi creanțe verifică dacă plata este primită și aplică plata la factura de vânzare înregistrată. Acest lucru se poate face manual sau automat. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților pentru clienți cu Jurnalul de încasări sau din Intrările din registrul clientului și Reconcilierea plăților utilizând aplicarea automată.

În mediile de afaceri în care clientul plătește imediat, de exemplu prin PayPal sau numerar, plata se înregistrează imediat când înregistrați factura de vânzare, adică factura de vânzare înregistrată este închisă ca fiind aplicată în întregime. Selectați metoda relevantă în câmpul Cod metodă de plată din comanda de vânzare. A se vedea la pasul 8. Pentru plățile electronice, ar fi PayPal, trebuie să completați și câmpul Service de plată. Pentru mai multe informații, consultați Activarea plăților clienților prin intermediul serviciilor de plată.

Aveți posibilitatea chiar să creați facturi plătite direct pentru clienții neînregistrați prin parametrizarea mai întâi a unui card "client de numerar", pe care îl indicați în factura de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea clienților cash.

Sfat

Dacă doriți să trimiteți clienților mementouri privind plățile cu scadență depășită, trebuie să parametrizați niveluri și condiții de înștiințare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea termenilor și nivelurilor înștiințării.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Parametrizarea vânzărilor
Imprimarea listei de culegere
Inventar
Trimiterea documentelor prin e-mail
Colectare solduri restante
Facturare în bloc de la Rezervări Microsoft în Business Central
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).