Înregistrare clienți noi

Clienții sunt sursa venitului tău. Trebuie să treceți în evidență fiecare client căruia îi vindeți ca fișă de client. Fișele clienților dețin informațiile necesare pentru a vinde produse clientului. Pentru mai multe informații, consultați Vânzări factură și Evidența articolelor noi.

Înainte de a trece în evidență clienți noi, trebuie să parametrizați diverse coduri de vânzări din care aveți posibilitatea să selectați când completați fișele clienților. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea vânzărilor.

Adăugarea de clienți noi

Pentru a trece în evidență un client nou, trebuie să completați o fișă de client. Aveți posibilitatea să stabiliți șabloane pentru diferite profiluri de clienți sau să adăugați clienți fără șabloane. De asemenea, aveți posibilitatea să creați un client dintr-o persoană de contact. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea un client, un furnizor, un angajat sau un cont bancar dintr-o persoană de contact.

Notă

Dacă există șabloane de clienți pentru diferite tipuri de clienți, atunci apare o pagină când creați o fișă de client nouă din care aveți posibilitatea să selectați un șablon corespunzător. Dacă există un singur șablon de client, atunci fișele de client noi utilizează întotdeauna acel șablon.

Pentru a crea o fișă de client nouă

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Pe pagina Clienți, alegeți acțiunea Nou.

    Dacă există un singur șablon de client, atunci se deschide o nouă fișă de client cu unele câmpuri pline cu informații din șablon.

    Dacă există mai multe șabloane de client, atunci se deschide o pagină din care aveți posibilitatea să selectați un șablon de client. În acest caz, urmați următorii doi pași.

  3. Pe pagina Selectați un șablon pentru un client nou, alegeți șablonul pe care doriți să îl utilizați pentru noua fișă de client.

  4. Alegeți butonul OK. Se deschide o nouă fișă de client cu unele câmpuri pline cu informații din șablon.

  5. Continuați să completați sau să modificați câmpurile din fișa clientului, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pe fila sintetică Prețuri vânzare, aveți posibilitatea să vizualizați prețuri speciale sau reduceri pe care le acordați pentru client dacă sunt îndeplinite anumite criterii, ar fi articolul, cantitatea minimă a comenzii sau data de sfârșit. Fiecare rând reprezintă un preț special sau o reducere pe linie. Fiecare coloană reprezintă un criteriu care trebuie să se aplice pentru a garanta prețul special pe care îl introduceți în câmpul Preț unitar sau reducerea pe linie pe care o introduceți în câmpul % Reducere linie. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.

Clientul este acum înregistrat, iar fișa clientului este gata pentru a fi utilizată în documentele de vânzare.

Dacă doriți să utilizați această fișă de client ca șablon atunci când creați fișe de client noi, aveți posibilitatea să o salvați ca șablon. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea următoare.

Pentru a salva fișa clientului ca șablon

  1. Pe pagina Fișă client, selectați acțiunea Salvare ca șablon. Se deschide pagina Șablon client care afișează fișa clientului ca șablon.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  3. Pentru a reutiliza dimensiunile în șabloane, selectați acțiunea Dimensiuni. Se deschide pagina Șabloane dimensiuni care afișează toate codurile de dimensiuni care sunt parametrizate pentru client.
  4. Editați sau introduceți coduri de dimensiuni care se vor aplica noilor fișe de clienți create utilizând șablonul.
  5. După ce ați terminat noul șablon de client, selectați butonul OK.

Șablonul de client este adăugat la lista de șabloane de clienți, astfel încât să îl utilizați pentru a crea fișe de clienți noi.

Ștergerea fișelor de clienți

Dacă ați înregistrat o tranzacție pentru un client, nu aveți posibilitatea să ștergeți fișa deoarece intrările din registru pot fi necesare pentru auditare. Pentru a șterge fișele clienților cu intrări de registru, contactați partenerul Microsoft pentru a face acest lucru prin cod.

Gestionarea limitelor de credit

Limitele de credit, sumele soldului și condițiile de plată fac posibilă emiterea unui credit și a unui avertisment privind soldul scadent atunci când introduceți o comandă de vânzare. În plus, facilitățile pe termen de înștiințare și pe termen de taxă financiară vă permit să facturați dobânzi și/sau taxe suplimentare.

Câmpul Limită de credit dintr-o fișă de client specifică suma maximă pe care îi permiteți clientului să depășească soldul de plată înainte de emiterea avertismentelor. Apoi, când introduceți informații în jurnale, oferte, comenzi și facturi, Business Central testează antetul de vânzare și liniile de vânzare individuale pentru a vedea dacă limita de credit a fost depășită.

Aveți posibilitatea să înregistrați chiar dacă limita de credit a fost depășită. Dacă câmpul este lăsat necompletat, nu va exista nicio limită de credit pentru acest client.

Aveți posibilitatea să alegeți să nu aveți avertismente care să vă spună că limita de credit a clientului a fost depășită și să specificați ce tipuri de avertismente doriți să vedeți.

Pentru a specifica avertismentele privind limita de credit

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare vânzări și creanțe, apoi alegeți legătura corelată.

  2. Pe fila sintetică General, în câmpul Avertismente credit, selectați opțiunea relevantă, așa este descrisă în tabelul următor:

    Descriere opțiune
    Ambele avertismente Sunt bifate atât câmpurile Limită credit, cât și Sold scadent de pe fișa clientului, iar dacă clientul a depășit limita de credit sau dacă clientul are un sold scadent.
    Limită de credit Valoarea din câmpul Limită de credit de pe fișa clientului este comparată cu soldul clientului și se afișează un avertisment dacă soldul clientului depășește această sumă.
    Sold scadent Câmpul Sold scadent din fișa clientului este bifat și se afișează un avertisment dacă clientul are un sold scadent.
    Fără avertisment Nu se afișează avertismente cu privire la starea clientului.

A se vedea, de asemenea,

Definirea metodelor de plată
Îmbinare înregistrări dublate
Creare serie numerică
Vânzări
Parametrizarea vânzărilor
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).