Trimiterea documentelor și a e-mailurilor

Puteți partaja cu ușurință informații și documente, ar fi comenzile și facturile de vânzare și cumpărare, prin e-mail direct de la Business Central], fără a fi nevoie să deschideți o aplicație de e-mail.

Puteți trimite aproape toate tipurile de documente ca atașări PDF. Alternativ, puteți configura un aspect de raport care include informații din document în textul de e-mail, împreună cu textul care face e-mailul mai prietenos, de exemplu, un salut standard. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea aspectelor rapoarte și documente.

Atunci când trimiteți facturi, puteți facilita efectuarea plăților de către clienți printr-un serviciu de plată, ar fi PayPal, prin adăugarea automată de informații și un link către serviciu în e-mail. Pentru mai multe informații, consultați Activarea plăților clienților prin intermediul serviciilor de plată.

Pentru a activa e-mailurile din Business Central, porniți ghidul de configurare asistată de e-mail. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea e-mailului.

Notă

Business Central] acceptă numai comunicațiile de e-mail de ieșire. De asemenea, nu puteți primi răspunsuri din cadrul aplicației.

Pentru a trimite documente prin e-mail

Această procedură descrie modul în care atașați o factură de vânzări înregistrată la un e-mail ca fișier PDF și cu text de e-mail specific documentului.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Facturi vânzări înregistrate, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați factura, apoi selectați acțiunea Imprimare/Trimitere.

  3. În câmpul E-mail, alegeți Da (Solicitare setări). Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.

    Dacă câmpul E-mail din pagina Trimitere document la este setat la Da (Solicitare setări),atunci pagina Trimitere e-mail se deschide pre-umplut cu persoana de contact din câmpul Către: și documentul atașat ca fișier PDF. În câmpul Corp, aveți posibilitatea fie să introduceți manual textul, fie să umpleți câmpul cu un corp de e-mail specific documentului pe care l-ați parametrizat.

  4. Alegeți butonul OK.

  5. În câmpul Către: , introduceți o adresă de e-mail validă. Valoarea implicită este adresa de e-mail a clientului.

  6. În câmpul Subiect, introduceți un text descriptiv al subiectului. Valoarea implicită este numele clientului și numărul facturii.

  7. În câmpul Atașare, factura generată este atașată implicit ca fișier PDF.

  8. În câmpul Corp, introduceți un mesaj scurt către destinatar.

    Dacă un text de e-mail specific documentului este configurat în pagina Selecție raport - Vânzări, atunci câmpul Corp este completat automat. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea textelor și aspectelor de e-mail reutilizabile pentru documentele de vânzare și cumpărare.

  9. Alegeți butonul OK pentru a trimite mesajul de e-mail.

Notă

Dacă nu doriți să specificați setările de e-mail de fiecare dată când trimiteți un document prin e-mail, puteți selecta opțiunea Da (Utilizare setări implicite) din câmpul E-mail din pagina Trimitere document la. În acest caz, pagina Trimitere e-mail nu se va deschide. A se vedea pasul 4. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.

Pentru a compune și a trimite un e-mail

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Conturi de e-mail, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Alegeți contul din care să trimiteți e-mailul, apoi alegeți acțiunea Compunere e-mail.

Documente marcate ca imprimate la trimitere

Unele documente din Business Central au un câmp care specifică de câte ori a fost imprimat documentul. Numărul din acel câmp este, de asemenea, actualizat dacă trimiteți documentul prin e-mail, deoarece un fișier PDF este generat pentru el. Numărul este actualizat chiar dacă nu trimiteți e-mailul.

E-mailurile trimise și outbox-ul de e-mail

Business Central] stochează e-mailurile pe care le trimiteți pe pagina Elemente trimise. Asta pentru a vă permite să retrimiteți e-mailuri sau să le redirecționați către altcineva. Dacă nu găsiți un e-mail în elementele trimise, căutați-l pe pagina Outbox de e-mail.

Notă

În funcție de extensia pe care compania o utilizează pentru e-mail, administratorii pot vedea o listă de mesaje trimise de toată lumea, dar nu și conținutul mesajelor

Outbox-ul de e-mail este locul unde veți găsi e-mailurile salvate ca schițe și e-mailurile care nu au reușit să le trimită, de exemplu, dacă adresa de e-mail nu era validă. Pentru mesajele care nu au reușit să le trimită, aveți posibilitatea să alegeți Afișare eroare sau Investigare eroare pentru a depana problema.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea aspectelor de rapoarte și documente
Configurarea e-mailului
Vânzări factură
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).