Procesarea returnărilor sau anulărilor vânzărilor

Dacă un client dorește să returneze articole sau să fie rambursat pentru articole sau servicii pentru care ați vândut și primit plata, trebuie să creați și să înregistrați o notă de credit de vânzare care specifică modificarea solicitată. Pentru a include informațiile corecte despre factura de vânzare, aveți posibilitatea să creați nota de credit de vânzare direct din factura de vânzare înregistrată sau să creați o notă de credit de vânzare nouă cu informații de factură copiate.

Dacă aveți nevoie de mai mult control asupra procesului de retur vânzare, ar fi documentele de depozit pentru manipularea articolului sau o prezentare generală mai bună la primirea articolelor din mai multe documente de vânzare cu un singur retur de vânzare, aveți posibilitatea să creați comenzi de retur vânzări. O comandă de retur vânzare emite automat nota de credit de vânzare corelată și alte documente legate de retur, ar fi o comandă de vânzare înlocuitoare, dacă este necesar. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o comandă de retur vânzare bazată pe unul sau mai multe documente de vânzare înregistrate.

Notă

Dacă o factură de vânzare înregistrată nu a fost încă plătită, atunci aveți posibilitatea să utilizați funcțiile Corect sau Revocare din factura de vânzare înregistrată pentru a inversa tranzacțiile. Aceste funcții funcționează numai pentru facturi neplătite și nu acceptă returnări parțiale sau anulări. Pentru mai multe informații, consultați Corectarea sau revocarea facturilor de vânzări neplătite.

Returnarea sau rambursarea se pot referi numai la unele dintre articolele sau serviciile de pe factura de vânzare inițială. În acest caz, trebuie să editați informații despre liniile din nota de credit de vânzare sau din comanda de retur vânzare. Când înregistrați nota de credit de vânzare sau comanda de retur vânzare, documentele de vânzare care sunt afectate de modificare sunt inversate și se poate crea o plată de rambursare pentru client. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea plăților.

Pe lângă factura de vânzare înregistrată inițial, aveți posibilitatea să aplicați nota de credit de vânzare sau comanda de retur vânzare la alte documente de vânzare, de exemplu o altă factură de vânzare înregistrată, deoarece clientul returnează și articolele livrate cu acea factură.

Aveți posibilitatea să trimiteți clientului nota de credit de vânzare înregistrată pentru a confirma returnarea sau anularea și să comunicați că valoarea corelată va fi rambursată, de exemplu când articolele sunt returnate.

Înregistrarea notei de credit va reveni, de asemenea, la toate taxele de articol care au fost asociate documentului înregistrat, astfel încât intrările de valori ale articolului să fie aceleași ca înainte de asocierea taxei de articol.

Notă

Aspectele contabile ale returnărilor de vânzări, ar fi plățile către clienți ca rambursare, sunt considerate lucrări de contabilitate și nu sunt descrise aici. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea datoriilor.

Cost stocuri

Pentru a păstra evaluarea corectă a stocurilor, de obicei doriți să puneți articolele returnate înapoi în stoc la costul unitar la care au fost vândute, nu la costul unitar curent. Acest lucru este denumit inversarea exactă a costurilor.

Există două funcții pentru a atribui automat inversarea exactă a costurilor.

Descriere funcție
Funcția Preluare linii document înregistrate de stornat din pagina Comandă retur vânzare	Copiază liniile unuia sau mai multor documente înregistrate pentru a fi inversate în comanda de retur vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o comandă de retur vânzare bazată pe unul sau mai multe documente de vânzare înregistrate.
Copiere din funcția Document din paginile Notă de credit vânzare și Comandă retur vânzare	Copiază atât antetul, cât și liniile unui document înregistrat pentru a fi inversate. Necesită ca caseta de selectare Inversare a costurilor exacte obligatorie să fie bifată în pagina Parametrizare vânzări & creanțe.

Pentru a asocia manual stornarea exactă a costului, trebuie să alegeți câmpul Intrare articol Aplicare-de la de pe orice tip de linie de document retur, apoi să selectați numărul intrării de vânzări inițiale. Aceasta leagă nota de credit de vânzare sau comanda de retur vânzare la intrarea de vânzare inițială și asigură că articolul este evaluat la costul unitar inițial.

Pentru mai multe informații, consultați Detalii proiect: Cost stocuri.

Pentru a crea o notă de credit de vânzare dintr-o factură de vânzare înregistrată

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi vânzări înregistrateși alegeți linkul corelat.

2. Pe pagina Facturi vânzare înregistrate, selectați factura de vânzare înregistrată pe care doriți să o stornați, apoi selectați acțiunea Creare notă de credit rectificativă.

   Antetul notei de credit de vânzare conține unele informații din factura de vânzare înregistrată. Aveți posibilitatea să editați acest lucru, de exemplu, cu informații noi care reflectă acordul de returnare.

3. Editați informațiile de pe linii în conformitate cu acordul, ar fi numărul de articole returnate sau suma de rambursat.

4. Selectați acțiunea Aplicare intrări.

5. Pe pagina Aplicare intrări client, selectați linia cu documentul de vânzare înregistrat la care doriți să aplicați nota de credit de vânzare, apoi selectați acțiunea ID Aplicare-la.

   Identificatorul notei de credit de vânzare se afișează în câmpul ID Aplicare-la.

6. În câmpul Sumă de aplicat, introduceți suma pe care doriți să o aplicați dacă este mai mică decât suma inițială.

   În partea de jos a paginii Aplicare intrări client, aveți posibilitatea să vizualizați suma totală de aplicat pentru a inversa toate intrările implicate, și anume când valoarea din câmpul Sold este zero.

7. Alegeți butonul OK. Când înregistrați nota de credit de vânzare, aceasta se aplică documentelor de vânzare înregistrate.

   După ce creați sau editați linii de notă de credit de vânzare și sunt specificate aplicațiile unice sau multiple, aveți posibilitatea să înregistrați nota de credit de vânzare.

8. Alegeți acțiunea Publicare și trimitere.

Se deschide caseta de dialog Publicare și confirmare trimitere care afișează metoda de trimitere preferată pentru client. Aveți posibilitatea să modificați metoda de trimitere alegând butonul de căutare pentru câmpul Trimitere document la. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.

Documentele de vânzare înregistrate la care ați aplicat nota de credit sunt acum inversate și se poate crea o plată de rambursare pentru client. Nota de credit de vânzare este eliminată și înlocuită cu un document nou în lista notelor de credit de vânzare înregistrate.

Pentru a crea o notă de credit de vânzare prin copierea unei facturi de vânzare înregistrate

1. Selectați pictograma, introduceți Note de credit vânzări, apoi alegeți legătura corelată.
2. Selectați acțiunea Nou pentru a deschide o notă de credit de vânzare nouă goală.
3. În câmpul Client, introduceți numele unui client existent.
4. Alegeți acțiunea Copiere din document.
5. În pagina Copiere document vânzare, în câmpul Tip document, selectați Factură înregistrată.
6. Selectați câmpul Nr. document pentru a deschide pagina Facturi vânzare înregistrate, apoi selectați factura de vânzare înregistrată care conține liniile pe care doriți să le stornați.
7. Selectați caseta de selectare Recalculare linii dacă doriți ca liniile facturii de vânzare înregistrate copiate să fie actualizate cu orice modificări ale prețului articolului și ale costului unitar de la înregistrare a facturii.
8. Alegeți butonul OK. Liniile facturii copiate sunt inserate în nota de credit de vânzare.
9. Completați nota de credit de vânzare așa este explicată în Pentru a crea o notă de credit de vânzare dintr-o factură de vânzare înregistrată.

Pentru a crea o comandă de retur vânzare pe baza unuia sau mai multor documente de vânzare înregistrate

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi retur vânzări, apoi alegeți legătura corelată.

2. Alegeți acțiunea Nouă.

3. Completați câmpurile de pe fila sintetică General, după este necesar.

4. Pe fila sintetică Linii, completați manual liniile sau copiați informații din alte documente pentru a completa automat liniile:

   • Utilizați funcția Preluare linii document înregistrate de stornat pentru a copia una sau mai multe linii de document înregistrate dintr-unul sau mai multe documente înregistrate. Această funcție inversează întotdeauna exact costurile din linia documentului înregistrat. Această funcție este descrisă în următorii pași.
   • Utilizați funcția Copiere din document pentru a copia un document existent în comanda de retur. Utilizați această funcție pentru a copia întregul document. Acesta poate fi fie un document înregistrat, fie un document care nu este încă înregistrat. Această funcție permite stornarea exactă a costurilor numai când este bifată caseta de selectare Inversare cost exact obligatoriu în pagina Parametrizare vânzări și creanțe.

5. Selectați acțiunea Preluare linii document înregistrate de stornat.

6. În partea de sus a paginii Linii document vânzare înregistrată, selectați caseta de selectare Afișare numai linii reversibile dacă doriți să vedeți numai liniile care au cantități care nu au fost încă returnate. De exemplu, dacă o cantitate de factură de vânzare înregistrată a fost deja returnată, este posibil să nu doriți să returnați acea cantitate într-un nou document de retur vânzare.

   Notă

   Acest câmp funcționează numai pentru livrările înregistrate și liniile facturii înregistrate, nu și pentru liniile de retur sau de notă de credit înregistrate.

   În partea stângă a paginii sunt listate diferitele tipuri de documente, iar numărul din paranteze afișează numărul de documente disponibile pentru fiecare tip de document.

7. În câmpul Filtru tip document, selectați tipul de linii de document înregistrate pe care doriți să le utilizați.

8. Selectați liniile pe care doriți să le copiați în noul document.

   Notă

   Dacă utilizați Ctrl+A pentru a selecta toate liniile, toate liniile din filtru pe care le-ați setat sunt copiate, dar filtrul Afișare numai cantitate reversibilă este ignorat. De exemplu, să presupunem că ați filtrat liniile la un anumit număr de document cu două linii, dintre care una a fost deja returnată. Chiar dacă este selectat câmpul Afișare numai cantitate reversibilă, dacă apăsați Ctrl+A pentru a copia toate liniile, ambele linii sunt copiate, în loc de numai cea care nu a fost încă inversată.

9. Selectați butonul OK pentru a copia liniile în noul document.

   Apar următoarele procese:

   • Pentru liniile de document înregistrate de tipul Articol, se creează o nouă linie de document care este o copie a liniei de document înregistrată, cu cantitatea care nu a fost încă inversată. Câmpul Intrare articol Aplicare-de la este completat după caz cu numărul intrării din registrul de articol a liniei de document înregistrate.

   • Pentru liniile de document înregistrate care nu sunt de tipul Articol, ar fi taxele de articol, se creează o nouă linie de document care este o copie a liniei de document înregistrate originale.

   • Calculează câmpul Cost unitar (MN) de pe noua linie din costurile din intrările corespunzătoare din registrul de articole.

   • Dacă documentul copiat este o livrare înregistrată, o recepție înregistrată, o recepție retur înregistrată sau o livrare retur înregistrată, prețul unitar se calculează automat din fișa articolului.

   • Dacă documentul copiat este o factură sau o notă de credit înregistrată, prețul unitar, reducerile de factură și reducerile de linie din linia documentului înregistrat sunt copiate.

   • Dacă linia de document înregistrată conține linii de urmărire articol, câmpul Intrare articol Aplicare-de la de pe liniile de urmărire articol este completat cu numerele corespunzătoare de intrare în registrul de articole din liniile de urmărire articol înregistrate.

   Când copiați dintr-o factură înregistrată sau dintr-o notă de credit înregistrată, aplicația copiază toate reducerile de factură și reducerile de linie relevante ca fiind valabile în momentul înregistrării documentului respectiv din linia documentului înregistrat în noua linie de document. Rețineți, totuși, că dacă opțiunea Calcul reducere fact. Prin urmare, suma liniei pentru noua linie poate fi diferită de suma liniei pentru linia de document înregistrată, în funcție de noul calcul al reducerii de factură.

   Notă

   Dacă o parte din cantitatea liniei de document înregistrate a fost deja stornată sau vândută sau consumată, se creează o linie numai pentru cantitatea care rămâne în stoc sau care nu a fost returnată. Dacă cantitatea completă a liniei de document înregistrată a fost deja inversată, nu se creează o nouă linie de document.

   Dacă fluxul de bunuri din documentul înregistrat este același cu fluxul de bunuri din noul document, se creează o copie a liniei documentului înregistrat original în noul document. Câmpul Intrare articol Aplicare-de la nu este completat deoarece, în acest caz, stornarea exactă a costurilor nu este posibilă. De exemplu, dacă utilizați funcția Preluare linii document înregistrate de stornat pentru a obține o linie de notă de credit de vânzare înregistrată pentru o notă de credit de vânzare nouă, numai linia notei de credit înregistrate inițiale este copiată în noua notă de credit.

10. Pe pagina Comandă retur vânzare, în câmpul Cod motiv retur de pe fiecare linie, selectați motivul returului.

11. Alegeți acțiunea de publicare.

Pentru a crea o comandă de vânzare înlocuitoare dintr-o comandă de retur vânzare

Aveți posibilitatea să decideți să compensați un client pentru un articol pe care l-ați vândut înlocuind articolul. Aveți posibilitatea să înlocuiți cu același element sau cu un alt element. Această situație poate apărea dacă ați livrat din greșeală clientului un articol greșit, de exemplu.

1. Pe pagina Comandă retur vânzare pentru un proces de retur activ, pe o linie goală, efectuați o intrare negativă pentru articolul de înlocuire prin inserarea unei sume negative în câmpul Cantitate.
2. Alegeți acțiunea Mutare linii negative.
3. În pagina Mutare linii vânzări negative, completați câmpurile după este necesar.
4. Alegeți butonul OK. Linia negativă pentru articolul de înlocuire este ștearsă din comanda de retur vânzare și inserată într-o nouă pagină a comenzii de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Vânzare produse.

Pentru a crea documente legate de retur dintr-o comandă de retur vânzare

Aveți posibilitatea să creați automat comenzi de vânzare de înlocuire, comenzi de retur cumpărare și comenzi de cumpărare de înlocuire în timpul procesului de retur vânzare. Acest lucru este util, de exemplu, în situațiile în care doriți să manipulați articole cu garanții furnizate de furnizori.

1. Pe pagina Comandă retur vânzare pentru un proces de returnare activ, selectați acțiunea Creare documente corelate cu returnarea.
2. În câmpul Nr. furnizor, introduceți numărul unui furnizor dacă doriți să creați automat documente de furnizor.
3. Dacă un articol returnat trebuie returnat furnizorului, selectați câmpul Creare cump. caseta de selectare Comandă ret.
4. Dacă un articol returnat trebuie comandat de la furnizor, selectați caseta de selectare Creare comandă cumpărare.
5. Dacă trebuie creată o comandă de vânzare înlocuitoare, selectați caseta de selectare Creare comandă vânzare.

Pentru a crea o taxă de restocare

Puteți decide să percepeți clientului o taxă de reaprovizionare pentru a acoperi costurile fizice de manipulare a returnării unui articol. Acest lucru se poate întâmpla dacă clientul a comandat din greșeală articolul greșit sau s-a răzgândit după primirea articolului pe care l-ați vândut, de exemplu.

Aveți posibilitatea să înregistrați acest cost crescut ca taxă de articol într-o notă de credit sau într-o comandă de retur și să îl asociați livrării înregistrate. În cele ce urmează se descrie pentru o comandă de retur vânzare, dar aceiași pași se aplică la o notă de credit de vânzare.

1. Deschideți pagina Comandă retur vânzare pentru un proces de returnare activ.
2. Pe o linie nouă, în câmpul Tip, selectați Taxă (articol).
3. Completați câmpurile ca pentru orice linie de taxă articol. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea taxelor de articol pentru a ține cont de costurile comerciale suplimentare.

Când înregistrați comanda de retur vânzare, taxa de reaprovizionare se adaugă la suma relevantă a intrării de vânzări. În acest fel, aveți posibilitatea să mențineți o evaluare exactă a stocurilor.

Pentru a crea o alocație de vânzări

Aveți posibilitatea să trimiteți unui client o notă de credit cu o reducere de preț dacă clientul a primit articole ușor deteriorate sau a primit articolele cu întârziere.
Aveți posibilitatea să înregistrați acest preț redus ca taxă de articol într-o notă de credit sau într-o comandă de retur și să îl asociați livrării înregistrate. În cele ce urmează se descrie pentru o notă de credit de vânzare, dar aceiași pași se aplică la o comandă de retur vânzare.

1. Selectați pictograma, introduceți Note de credit vânzări, apoi alegeți legătura corelată.
2. Selectați acțiunea Nou pentru a deschide o notă de credit de vânzare nouă goală.
3. Completați antetul notei de credit cu informații relevante despre clientul căruia doriți să îi acordați alocația de vânzare.
4. Pe fila sintetică Linii, în câmpul Tip, selectați Taxă (articol).
5. În câmpul Nr., selectați valoarea corespunzătoare a taxei de articol.
   Este posibil să doriți să creați un număr special de taxă de articol pentru a acoperi certificatele de vânzări.
6. În câmpul Cantitate, introduceți 1.
7. În câmpul Preț unitar, introduceți suma indemnizației de vânzare.
8. Asociația de vânzare ca taxă de articol la articolele din livrarea înregistrată. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea taxelor de articol pentru a ține cont de costurile comerciale suplimentare. După ce ați asociat alocația, reveniți la pagina Notă de credit vânzare.

Când înregistrați comanda de retur vânzare, indemnizația de vânzare se adaugă la suma relevantă a intrării de vânzări. În acest fel, aveți posibilitatea să mențineți o evaluare exactă a stocurilor.

Pentru a combina recepțiile de retur

Aveți posibilitatea să combinați recepțiile de retur dacă clientul returnează mai multe articole care sunt acoperite de diferite comenzi de retur vânzare.

Când primiți articolele în depozit, înregistrați comenzile de retur vânzare relevante ca primite. Aceasta creează recepții de retur înregistrate.

Când sunteți gata să facturați acest client, în loc să facturați separat fiecare comandă de retur vânzare, aveți posibilitatea să creați o notă de credit de vânzare și să copiați automat liniile de recepție retur înregistrate în acest document. Apoi aveți posibilitatea să înregistrați nota de credit de vânzare și să facturați convenabil toate comenzile de retur vânzări deschise simultan.

Pentru a combina recepțiile retur, caseta de selectare Combinare livrări trebuie bifată pe pagina Fișă client.

Pentru a combina manual recepțiile de retur

1. Selectați pictograma, introduceți Notă de credit vânzare, apoi alegeți legătura corelată.

2. Alegeți acțiunea Nouă.

3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile după este necesar.

4. Selectați acțiunea Preluare linii recepție retur.

5. Selectați liniile de recepție retur pe care doriți să le includeți în nota de credit:

   • Pentru a insera toate liniile, selectați toate liniile, apoi selectați butonul OK.

   • Pentru a insera anumite linii, selectați liniile, apoi alegeți butonul OK.

6. Dacă a fost selectată o linie de livrare incorectă sau doriți să o luați de la capăt, ștergeți pur și simplu liniile din nota de credit și executați din nou funcția Preluare linii recepție retur.

7. Înregistrați factura.

Pentru a combina automat recepțiile de retur

Aveți posibilitatea să combinați automat recepțiile de retur și să aveți opțiunea de a înregistra automat notele de credit utilizând funcția Combinare recepții retur.

1. Selectați pictograma, introduceți Combinare recepții retur, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Combinare recepții retur, completați câmpurile pentru a selecta recepțiile de retur relevante.
3. Selectați caseta de selectare Înregistrare note de credit. Dacă nu, trebuie să înregistrați manual notele de credit de cumpărare rezultate.
4. Alegeți butonul OK.

Pentru a elimina o comandă de retur primită și facturată

Când facturați recepții de retur în acest mod, comenzile de retur din care au fost înregistrate recepțiile de retur încă există, chiar dacă au fost primite și facturate integral.

Când recepțiile de retur sunt combinate într-o notă de credit și înregistrate, se creează o notă de credit de vânzare înregistrată pentru liniile creditate. Câmpul Cantitate facturată din comanda de retur vânzare inițială se actualizează pe baza cantității facturate.

1. Selectați pictograma, introduceți Ștergere comenzi de retur vânzare facturate, apoi selectați legătura.
2. Specificați în câmpul Filtru nr.
3. Alegeți butonul OK.

Alternativ, ștergeți manual comenzile individuale de retur vânzare.

Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Parametrizarea vânzărilor
Gestionarea datoriilor
Trimiterea documentelor prin e-mail
Procesarea returnărilor sau anulărilor cumpărărilor
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).