Utilizarea vânzărilor Dynamics 365 de la Business Central
Dacă utilizați Dynamics 365 Sales pentru implicarea clienților, vă puteți bucura de integrare fără probleme în procesul de clienți potențiali în numerar utilizând Business Central pentru activități backend, ar fi procesarea comenzilor, gestionarea stocurilor și efectuarea finanțelor.
Înainte de a utiliza capacitățile de integrare, administratorul de sistem trebuie să confiține conexiunea și să definească utilizatorii în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Integrarea cu Dynamics 365 Sales.
Notă
Acești pași descriu procesul de integrare a versiunilor online de Dynamics 365 Sales și Business Central. Pentru informații despre configurația locală, consultați Pregătirea vânzărilor Dynamics 365 pentru integrare locală.
Integrarea aplicațiilor vă permite să accesați date în Vânzări de la Business Central și, în unele cazuri, invers. Aveți posibilitatea să lucrați și să sincronizați datele pe care ambele servicii le au în comun, ar fi clienții, persoanele de contact și informațiile despre vânzări, și să mențineți datele actualizate în ambele aplicații.
De exemplu, o persoană de vânzări din Dynamics 365 Sales poate utiliza listele de prețuri din Business Central atunci când creează o comandă de vânzare. Când adaugă articolul la linia comenzii de vânzare din Dynamics 365 Sales, pot vedea nivelul de stocuri (disponibilitatea) articolului din Business Central.
În schimb, procesoarele de comenzi din Business Central pot gestiona comenzile de vânzare care sunt transferate automat sau manual din Dynamics 365 Sales. De exemplu, ei pot crea și înregistra linii de comandă de vânzare pentru articole sau resurse care au fost introduse în Dynamics 365 Vânzări ca produse de intrare. Pentru mai multe informații, consultați Manipularea datelor comenzii de vânzare.
Important
Business Central se integrează numai cu Dynamics 365 Sales. Alte aplicații Dynamics 365 care modifică fluxul de lucru standard sau modelul de date în Dynamics 365 Sales, de exemplu Project Service Automation, pot întrerupe integrarea dintre Business Central și Dynamics 365 Sales.
Înregistrări de cuplare
Ghidul de configurare asistată vă permite să alegeți datele de sincronizat. Ulterior, aveți posibilitatea să parametrizați și sincronizarea pentru anumite înregistrări. Aceasta este denumită cuplare. De exemplu, puteți cupla un anumit cont în Dynamics 365 Sales cu un anumit client din Business Central. Această secțiune descrie ce trebuie luat în considerare atunci când cuplați înregistrări.
De exemplu, dacă doriți să vedeți conturi în Dynamics 365 Sales ca clienți în Business Central, trebuie să cuplați cele două tipuri de înregistrări. Pentru aceasta, în pagina Listă clienți din Business Central, utilizați acțiunea Configurare cuplare. Apoi specificați ce clienți Business Central să se potrivească cu ce conturi din Dynamics 365 Sales.
De asemenea, aveți posibilitatea să creați (și să cuplați) un cont în Dynamics 365 Sales pe baza, de exemplu, a unei înregistrări de client în Business Central utilizând Creare cont în Dynamics 365 Salessau invers, utilizând Creare client în Business Central.
Când parametrizați cuplarea între două înregistrări, aveți de asemenea posibilitatea să solicitați manual înregistrarea curentă, de exemplu un client, care să fie suprascrisă imediat de datele de cont din Vânzări (sau din Business Central) utilizând acțiunea Sincronizare acum, care vă va întreba dacă să suprascrieți datele înregistrărilor Vânzări sau Business Central.
În unele cazuri, trebuie să cuplați anumite seturi de date înaintea altor seturi de date, așa se arată în tabelul următor.
| Date | Ce să se cupla mai întâi |
|---|---|
| Clienți și conturi | Cupluți agenți de vânzări cu utilizatori Dynamics 365 Sales |
| Elemente și resurse | Cuplu de unități de măsură cu grupuri de unități de vânzări Dynamics 365 |
| Articole și prețuri de resurse | Cupluți grupuri de prețuri pentru clienți cu Dynamics 365 Prețuri de vânzare |
Notă
Dacă prețurile sau clienții utilizează valute străine, asigurați-vă că cupluți valute cu monedele tranzacțiilor de vânzări.
În Dynamics 365 Vânzări, comenzile de vânzare depind de informații ar fi clienții, unitățile de măsură, valutele, grupele de prețuri ale clienților și articolele și/sau resursele. Pentru ca integrarea cu comenzile de vânzare să funcționeze, trebuie să cuplați clienții, unitățile de măsură, valutele, grupele de prețuri ale clienților și articolele și/sau resursele.
Sincronizare completă a înregistrărilor
La sfârșitul ghidului de configurare asistată, puteți alege acțiunea Executare sincronizare completă pentru a începe sincronizarea tuturor înregistrărilor Business Central cu toate înregistrările corelate din Dynamics 365 Sales. Pe pagina Revizuire completă sincronizare vânzări Dynamics 365, alegeți acțiunea Start. Sincronizarea completă poate dura ceva timp, dar puteți continua să lucrați în Business Central în timp ce se execută în fundal.
Pentru a verifica progresul activităților individuale într-o sincronizare completă, pe pagina Dynamics 365 Sales Full Synch Review alegeți o înregistrare pentru a vizualiza detalii. Pentru a actualiza starea în timpul sincronizării, reîmprospătați pagina.
Din pagina Inițializare conexiune Microsoft Dynamics 365, aveți posibilitatea să obțineți detalii despre sincronizarea completă în orice moment. De aici, aveți posibilitatea să deschideți și pagina Mapări tabel integrare pentru a vedea detalii despre tabelele din Business Central și Vânzări care trebuie sincronizate.
Manipularea datelor comenzii de vânzare
Comenzile de vânzare pe care oamenii le remit în Dynamics 365 Sales vor fi transferate automat la Business Central dacă selectați caseta de selectare Creare automată comenzi vânzare din pagina Parametrizare conexiune Microsoft Dynamics 365. Alternativ, aveți posibilitatea să convertiți manual comenzile de vânzare trimise din Dynamics 365 Sales utilizând acțiunea Creare în business central disponibilă pe pagina Comenzi vânzare - Dynamics 365 for Sales. În astfel de comenzi de vânzare, câmpul Nume din comanda inițială este transferat și mapat la câmpul Număr document extern din comanda de vânzare din Business Central.
Acest lucru poate funcționa și dacă comanda de vânzare inițială conține produse de intrare, adică articole sau resurse care nu sunt trecute în trecut în niciuna dintre aplicații. În acest caz, trebuie să completați câmpurile Tip produs în scriere și Nr. produs de intrare din pagina Parametrizare vânzări & creanțe, astfel încât vânzările de produse neînregistrate să fie mapate la un articol sau la un număr de resursă specificat.
Notă
Nu aveți posibilitatea să mapați o scriere la un element sau o resursă din Business Central care este asociată cu un produs din Dynamics 365 Sales. Pentru a permite scrierea, vă recomandăm să creați un element sau o resursă special pentru acest scop și să nu o cuplați-l cu un produs în Dynamics 365 Sales.
Dacă descrierea articolului din comanda de vânzare inițială este lungă, se creează o linie suplimentară de comandă de vânzare de tipul Comentariu pentru a reține textul integral din comanda de vânzare din Business Central.
Actualizările câmpurilor din anteturile comenzilor de vânzare, ar fi data ultimei livrări sau data livrării solicitate, care sunt mapate în maparea tabelului de integrare SALESORDER-ORDER sunt sincronizate periodic cu Dynamics 365 Sales. Procesele ar fi eliberarea unei comenzi de vânzare și livrarea sau facturarea unei comenzi de vânzare sunt înregistrate în cronologia comenzii de vânzare din Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Introducere în fluxurile de activități.
Notă
Sincronizarea periodică bazată pe maparea tabelului de integrare SALESORDER-ORDER va funcționa numai când integrarea comenzilor de vânzare este activată. Pentru mai multe informații, consultați Setări conexiune în Pagina de configurare a conexiuniide vânzări . Numai comenzile de vânzare create din comenzile de vânzare trimise în Dynamics 365 Sales sunt sincronizate. Pentru mai multe informații, consultați Activarea integrării procesării comenzilor de vânzare.
Manipularea datelor ofertelor de vânzare
Ofertele de vânzări care sunt activate în Dynamics 365 Sales vor fi transferate la Business Central dacă bifați caseta de selectare Procesați automat ofertele de pe pagina Inițializare conexiune Microsoft Dynamics 365. Alternativ, aveți posibilitatea să convertiți manual ofertele de vânzări activate din Dynamics 365 Sales utilizând acțiunea Proces în Business Central din pagina Oferte vânzări - Vânzări Dynamics 365. În astfel de oferte de vânzare, câmpul Nume din oferta inițială este transferat și mapat la câmpul Număr document extern din comanda de vânzare din Business Central. De asemenea, câmpul Efectiv Pentru a face ofertă este transferat și mapat la câmpul Ofertă valabilă până la oferta de vânzare din Business Central.
Ofertele de vânzări trec prin multe revizuiri în timp ce sunt finalizate. Procesarea manuală și automată a ofertelor de vânzare în Business Central asigură arhivarea versiunilor anterioare ale ofertelor de vânzare înainte de procesarea noilor revizuiri ale ofertelor de vânzare din Dynamics 365 Sales.
Când selectați Proces în Business Central pentru o ofertă care este în stare Câștigată, o comandă de vânzare este creată în Business Central numai dacă o comandă de vânzare corespunzătoare este remisă în Dynamics 365 Sales. În caz contrar, oferta este lansată numai în Business Central. Dacă o comandă de vânzare corespunzătoare este remisă ulterior în Dynamics 365 Sales și se creează o comandă de vânzare din aceasta, câmpul Nr. ofertă este actualizat în comanda de vânzare și oferta este arhivată.
Manipularea facturilor de vânzări înregistrate, a plăților clienților și a statisticilor
După îndeplinirea unei comenzi de vânzare, se vor crea facturi pentru aceasta. Când facturați o comandă de vânzare, aveți posibilitatea să transferați factura de vânzare înregistrată în Dynamics 365 Sales dacă selectați caseta de selectare Creare factură în Dynamics 365 Sales de pe pagina Factură vânzare înregistrată. Facturile înregistrate sunt transferate în Dynamics 365 Sales cu starea, Facturat.
Când plata clientului este primită pentru factura de vânzare în Business Central, starea facturii de vânzare va fi modificată în Plătit cu câmpul Motiv stare setat la Parțial, dacă este plătit parțial sau Terminat dacă este plătită complet, când alegeți acțiunea Actualizare statistică cont din pagina client din Business Central. Funcția Actualizare statistică cont va reîmprospăta, de asemenea, valorile, ar fi câmpurile Sold și Vânzări totale din Caseta cu detalii statistică statistică a contului central de firmă din Dynamics 365 Sales. Alternativ, aveți posibilitatea ca lucrările programate, Statistica clienților și POSTTSALESINV-INV să execute automat ambele procese în fundal.
A se vedea, de asemenea,
Integrarea cu Vânzări Dynamics 365
Managementul relațiilor
Lucrul cu Business Central
Modificare caracteristici afișate
Atribuirea permisiunilor utilizatorilor și grupurilor
Prezentare generală a hubului vânzări și vânzări
Începeți o încercare gratuită!
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).