Vindem produse
Creați o comandă de vânzare sau o factură de vânzare pentru a înregistra acordul cu un client pentru a vinde anumite produse în anumite condiții de livrare și plată.
Notă
Utilizați comenzile de vânzare dacă procesul de vânzare necesită posibilitatea să livrați părți dintr-o cantitate de comandă, de exemplu, deoarece întreaga cantitate nu este disponibilă imediat. Dacă utilizați facturi de vânzare, atunci Business Central presupune că livrați întreaga cantitate când înregistrați factura. Dacă vindeți articole prin livrarea directă de la furnizor către client, ca livrare directă, atunci trebuie să utilizați și comenzi de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea livrărilor directe. În toate celelalte aspecte, comenzile de vânzare funcționează la fel ca facturile de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Vânzări factură.
Aveți posibilitatea să negociați cu clientul creând mai întâi o ofertă de vânzare, pe care aveți posibilitatea să o convertiți într-o comandă de vânzare atunci când sunteți de acord cu vânzarea. Pentru mai multe informații, consultați Efectuarea ofertelor de vânzare.
După ce clientul a confirmat acordul, de exemplu după un proces de ofertă, puteți trimite o confirmare a comenzii pentru a înregistra obligația dumneavoastră de a livra produsele conform acordului.
Când livrați produsele, fie integral, fie parțial, înregistrați comanda de vânzare ca livrată sau ca livrată și facturată pentru a crea intrările corelate din registrul de articole și clienți în sistem. Când înregistrați comanda de vânzare, aveți posibilitatea să trimiteți documentul prin e-mail ca atașare PDF. Puteți completa corpul de e-mail cu un rezumat al informațiilor de comandă și plată, ar fi un link către PayPal. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail.
În mediile de afaceri în care clientul plătește ceva timp după livrare, în conformitate cu termenul de plată, o factură de vânzare înregistrată rămâne deschisă (neplătită) până când departamentul Conturi creanțe verifică dacă plata este primită și aplică plata la factura de vânzare înregistrată. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
În mediile de afaceri în care clientul plătește imediat, de exemplu prin PayPal sau numerar, plata se înregistrează imediat când înregistrați comanda de vânzare ca facturată, adică factura de vânzare înregistrată este închisă ca fiind aplicată în întregime. Selectați metoda relevantă în câmpul Cod metodă de plată din comanda de vânzare. A se vedea la pasul 8. Pentru plățile electronice, ar fi PayPal, trebuie să completați și câmpul Service de plată. Pentru mai multe informații, consultați Activarea plăților clienților prin intermediul serviciilor de plată.
Aveți posibilitatea chiar să creați comenzi plătite direct pentru clienții neînregistrați prin parametrizarea mai întâi a unui card "client în numerar", la care indicați în comanda de vânzare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea clienților cash.
Aveți posibilitatea să corectați sau să revocați cu ușurință o factură de vânzare înregistrată care rezultă dintr-o comandă de vânzare înainte de a fi plătită. Acest lucru este util dacă doriți să corectați o greșeală de tastare sau dacă clientul solicită o modificare la începutul procesului de comandă. Pentru mai multe informații, consultați Corectarea sau revocarea facturilor de vânzări neplătite. Dacă factura de vânzare înregistrată este plătită, trebuie să creați o notă de credit de vânzare pentru a inversa vânzarea. Pentru mai multe informații, consultați Procesarea returnărilor sau anulărilor vânzărilor.
Fișa articolului poate fi de tipul Stocuri, Serviceși Non-Inventar pentru a specifica dacă articolul este o unitate de inventar fizic, o unitate de timp de lucru sau o unitate fizică care nu este păstrată în stoc. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea elementelor noi. Procesul comenzii de vânzare este același pentru toate cele trei tipuri de articole.
Aveți posibilitatea să completați câmpurile clienților din comanda de vânzare în două moduri, în funcție de faptul dacă clientul este deja trecut în evidență. A se vedea pașii 2 și 3 în următoarea procedură.
Pentru a crea o comandă de vânzare
Selectați
pictograma, introduceți Comenzi vânzare, apoi alegeți linkul corelat.În câmpul Client, introduceți numele unui client existent.
Alte câmpuri din pagina Comandă vânzare sunt acum completate cu informațiile standard ale clientului selectat. Dacă clientul nu este înregistrat, urmați acești pași:
În câmpul Client, introduceți numele noului client.
În caseta de dialog despre înregistrarea noului client, selectați butonul Da.
Pe pagina Selectați un șablon pentru un client nou, alegeți un șablon pe care să bazați noua fișă de client, apoi alegeți butonul OK.
Se deschide o nouă fișă de client, completată cu informațiile din șablonul de client selectat. Câmpul Nume este completat cu numele noului client pe care l-ați introdus în comanda de vânzare.
Continuați să completați câmpurile rămase din fișa clientului. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.
După ce ați completat fișa clientului, selectați butonul OK pentru a reveni la pagina Comandă vânzare.
Mai multe câmpuri din comanda de vânzare sunt acum completate cu informații pe care le-ați specificat în fișa de client nouă.
Completați câmpurile rămase în pagina Comandă vânzare, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Notă
Dacă permiteți clientului să plătească imediat, de exemplu, prin card de credit sau PayPal, completați câmpul Cod metodă de plată. Plata este apoi înregistrată imediat ce înregistrați comanda de vânzare ca facturată. Dacă selectați CASH, atunci plata este înregistrată într-un cont corespondent specificat.
Acum sunteți gata să completați liniile comenzii de vânzare cu articole de stoc sau servicii pe care doriți să le vindeți clientului.
Dacă ați parametrizat linii de vânzare recurente pentru client, ar fi o comandă lunară de reaprovizionare, aveți posibilitatea să inserați aceste linii în comandă alegând acțiunea Preluare linii vânzare recurente.
Pe fila sintetică Linii, în câmpul Articol, introduceți numărul unui articol sau serviciu de stoc.
În câmpul Cantitate, introduceți numărul de articole de vândut.
Notă
Pentru articolele de tip Service, cantitatea este o unitate de timp, ar fi orele, așa este indicat în câmpul Cod unitate de măsură de pe linie.
Câmpul Sumă linie este actualizat pentru a afișa valoarea din câmpul Preț unitar înmulțită cu valoarea din câmpul Cantitate.
Prețul și sumele de linie sunt afișate cu sau fără taxă de vânzare, în funcție de ceea ce ați selectat în câmpul Prețuri incluzând taxe din fișa clientului.
În câmpul % reducere linie, introduceți un procent dacă doriți să acordați clientului o reducere la produs. Valoarea din câmpul Sumă linie este actualizată corespunzător.
Dacă ați parametrizat prețuri speciale de articole pe fila sintetică Prețuri vânzare și Reduceri linie vânzare de pe fișa clientului sau a articolului, atunci prețul și suma de pe linia de ofertă sunt actualizate automat dacă sunt îndeplinite criteriile de preț convenite. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.
Pentru a adăuga un comentariu despre linia de ofertă pe care clientul o poate vedea în oferta de vânzare imprimată, scrieți un text în câmpul Descriere pe o linie goală.
Repetați pașii de la 9 la 12 pentru fiecare articol pe care doriți să-l vindeți clientului.
Totalurile de sub linii sunt calculate automat pe măsură ce creați sau modificați linii.
O fișă nouă de client afișează informațiile din șablonul de client selectat. Completați câmpurile rămase. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.
După ce ați completat fișa clientului, selectați butonul OK pentru a reveni la pagina Comandă vânzare.
Mai multe câmpuri din comanda de vânzare sunt acum completate cu informații pe care le-ați specificat în fișa de client nouă.
Completați câmpurile rămase în pagina Comandă vânzare, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Acum sunteți gata să completați liniile comenzii de vânzare pentru produsele pe care le vindeți clientului sau pentru orice tranzacție cu clientul pe care doriți să o înregistrați într-un cont contabil.
Dacă ați parametrizat linii de vânzare recurente pentru client, ar fi o comandă lunară de reaprovizionare, aveți posibilitatea să inserați aceste linii în comandă alegând acțiunea Preluare linii vânzare recurente.
Pe fila sintetică Linii, în câmpul Tip, selectați ce tip de produs, taxă sau tranzacție veți înregistra pentru clientul cu linia de vânzare.
În câmpul Nr., selectați o înregistrare de înregistrat în funcție de valoarea din câmpul Tip.
Câmpul Nr. este necompletat în următoarele cazuri:
- Dacă linia este pentru un comentariu. Scrieți comentariul în câmpul Descriere.
- Dacă linia este pentru un element de catalog. Alegeți acțiunea Selectare elemente catalog. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu elementele din catalog.
În câmpul Cantitate, introduceți câte unități ale produsului, taxei sau tranzacției pe care linia le va înregistra pentru client.
Notă
Dacă articolul este de tip Servicesau câmpul Tip conține Resursă, atunci cantitatea este o unitate de timp, ar fi ore, așa este indicat în câmpul Cod unitate de măsură de pe linie. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unităților de măsură ale articolelor.
Valoarea din câmpul Sumă linie se calculează ca Preț unitar x Cantitate.
Prețul și sumele de linie sunt cu sau fără taxă de vânzare, în funcție de ceea ce ați selectat în câmpul Prețuri incluzând taxe din fișa clientului.
Dacă doriți să acordați o reducere, introduceți un procent în câmpul % Reducere linie. Valoarea din câmpul Sumă linie se actualizează corespunzător.
Dacă prețurile speciale ale articolelor sunt parametrizate pe fila sintetică Prețuri vânzare și Reduceri linie vânzare de pe fișa clientului sau a articolului, prețul și suma de pe linia de vânzare se actualizează automat dacă sunt îndeplinite criteriile de preț. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.
Repetați pașii de la 9 la 12 pentru fiecare produs sau taxă pe care doriți să o vindeți clientului.
Câmpurile totaluri de sub linii sunt actualizate automat pe măsură ce creați sau modificați linii pentru a afișa sumele care vor fi înregistrate în registre.
Notă
În cazuri foarte rare, sumele înregistrate se pot abate de la ceea ce se afișează în câmpurile totaluri. Acest lucru se datorează de obicei calculelor de rotunjire în raport cu TVA sau taxa pe vânzări.
Pentru a verifica sumele care vor fi înregistrate efectiv, aveți posibilitatea să utilizați pagina Statistică, care ia în considerare calculele de rotunjire. De asemenea, dacă alegeți acțiunea Lansare, câmpurile totaluri vor fi actualizate pentru a include calcule de rotunjire.În câmpul Sumă reducere factură, introduceți o sumă care trebuie dedusă din valoarea afișată în câmpul Total incl.
Dacă ați parametrizat reduceri de factură pentru client, atunci valoarea procentuală specificată este inserată automat în câmpul % Reducere factură dacă sunt îndeplinite criteriile și suma corelată este inserată în câmpul Sumă reducere fact. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.
Pentru a livra numai o parte din cantitatea comenzii, introduceți acea cantitate în câmpul Cant. de livrat. Valoarea este copiată în câmpul Cant. de facturat.
Pentru a factura numai o parte din cantitatea livrată, introduceți acea cantitate în câmpul Cant. de facturat. Cantitatea trebuie să fie mai mică decât valoarea din câmpul Cant. de livrat.
Când liniile comenzii de vânzare sunt finalizate, selectați acțiunea Înregistrare și trimitere.
Caseta de dialog Publicare și confirmare trimitere afișează metoda preferată a clientului de a primi documente. Aveți posibilitatea să modificați metoda de trimitere alegând butonul de căutare pentru câmpul Trimitere document la. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.
Intrările corelate din registrul de articole și clienți sunt acum create în sistem, iar comanda de vânzare este ieșită ca document PDF. Când comanda de vânzare este înregistrată integral, aceasta este eliminată din lista comenzilor de vânzare și înlocuită cu documente noi din lista de facturi de vânzare înregistrate și lista livrărilor de vânzări înregistrate.
A se vedea, de asemenea,
Vânzări
Parametrizarea vânzărilor
Imprimarea listei de culegere
Inventar
Trimiterea documentelor prin e-mail
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).