Creare linii vânzări și cumpărări recurente

Dacă este adesea necesar să creați linii de vânzare și cumpărare cu informații similare, aveți posibilitatea să parametrizați linii standard pe care aveți posibilitatea să le inserați în documente de vânzare și cumpărare recurente, de exemplu, pentru comenzi de reaprovizionare recurente.

Următoarele proceduri arată se lucrează cu liniile de vânzare standard dintr-o factură de vânzare. Acesta funcționează într-un mod similar pentru toate celelalte documente de vânzare și pentru toate documentele de cumpărare.

Pentru a parametriza linii de vânzări recurente

1. Selectați pictograma, introduceți Linii vânzări recurente, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pe pagina Linii vânzări recurente, selectați acțiunea Nou.
3. Pe fila sintetică General, completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
4. Pe fila sintetică Linii, introduceți informații în câmpuri pentru a pregăti linii de vânzare care reflectă liniile standard pe care vă așteptați să le utilizați ca linii recurente în documentele de vânzare.

Notă

Nu aveți posibilitatea să definiți prețuri pe linii de vânzare recurente, deoarece prețurile, reducerile etc. sunt calculate pe documentele de vânzare reale după ce inserați liniile de vânzare recurente.

Sfat

În versiunea implicită de Business Central, numerele de linie sunt ascunse. Dacă doriți să vedeți numerele de linie, trebuie să personalizați pagina curentă și să adăugați câmpul Nr. linie. Pentru mai multe informații, consultați Personalizarea spațiului de lucru.

Pentru a asocia linii de vânzări recurente unui client

Asociați una sau mai multe linii de vânzare recurente unui client, astfel încât să fie disponibile pentru a fi inserate în documentele de vânzare pentru acel client.

1. Alegeți pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.

2. Deschideți fișa pentru un client relevant.

3. Selectați acțiunea Linii vânzări recurente.

4. Pe pagina Linii vânzare recurente, selectați codurile pentru liniile de vânzare recurente pe care doriți să le inserați în documentele de vânzare pentru client.

5. Completați câmpurile suplimentare pentru a defini când, și unde urmează să fie utilizate liniile de vânzare recurente.

   Dacă intenționați să utilizați liniile de vânzare recurente setate împreună cu lucrarea pe loturi Creare facturi vânzări recurente, utilizați câmpurile Data de la și Data valabile pentru a restricționa când liniile de vânzare recurente sunt utilizate pentru crearea facturilor. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea mai multe facturi de vânzări pe baza liniilor de vânzări standard.

   De asemenea, aveți posibilitatea să specificați o metodă de plată prin debit direct și un mandat de debitare directă. Facturile de vânzare care sunt create cu lucrarea pe loturi Creare facturi vânzări recurente vor include apoi informațiile necesare pentru colectarea plății cu debit direct SEPA. Pentru mai multe informații, consultați Colectarea plăților cu debitul direct SEPA.

6. În cele patru câmpuri în care selectați modul în care sunt inserate liniile pe patru tipuri de documente, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Descriere opțiune
Manual	Trebuie să căutați manual și să inserați o linie de vânzare recurentă care există pentru client.
Automată	Dacă există mai multe linii de vânzări recurente pentru client, veți primi o notificare de unde aveți posibilitatea să alegeți pe care să o inserați. Dacă există o singură linie de vânzare recurentă, aceasta va fi inserată automat. Rețineți că aceasta funcționează numai dacă noul document a fost creat dintr-o listă de documente, de exemplu alegând acțiunea Nou din pagina Comenzi vânzare. Nu funcționează dacă documentul a fost creat dintr-o fișă de client, de exemplu.
Întreabă întotdeauna	Apare o notificare și toate liniile de vânzări recurente existente sunt afișate astfel încât să aveți posibilitatea să selectați una.

Pentru a insera linii de vânzări recurente într-o factură de vânzare

Dacă există linii de vânzare recurente pentru client, aveți posibilitatea să le inserați sau să le inserați în toate tipurile de documente de vânzare, ar fi o factură de vânzare. Dacă ați activat opțiunile Întotdeauna întreabă, veți fi informat dacă există linii de vânzări recurente.

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți factura de vânzare în care doriți să inserați una sau mai multe linii de vânzare standard.
3. Selectați acțiunea Preluare linii vânzări recurente.
4. Pe pagina Linii vânzare recurente, selectați butonul de căutare din câmpul Cod, apoi selectați un set de linii de vânzare standard.
5. Selectați butonul OK pentru a insera liniile de vânzare standard din factură unde aveți posibilitatea să le reutilizați așa este sau să editați informațiile.

Pentru a crea mai multe facturi de vânzări pe baza liniilor de vânzări recurente

Aveți posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Creare facturi vânzări recurente pentru a crea facturi de vânzare în conformitate cu liniile de vânzare standard care sunt asociate clienților și cu datele de înregistrare în datele valide de la și valid-la pe care le specificați pe liniile de vânzare standard.

1. Selectați pictograma, introduceți Creare facturi vânzări recurente, apoi alegeți linkul corelat.
2. Pe pagina Creare facturi vânzări recurente, completați câmpurile după este necesar.
3. În câmpul Filtru cod, introduceți codul pentru liniile de vânzare standard care sunt asociate unui client pentru care doriți să creați facturi de vânzare.
4. Alegeți butonul OK.

Facturile de vânzare sunt create pentru clienții cu codul standard de vânzări al clientului specificat și orice informații de debitare directă specificate, pentru înregistrare la data specificată.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).