Efectuarea ofertelor de vânzare

Creați o ofertă de vânzare pentru a înregistra oferta către un client pentru a vinde anumite produse în anumite condiții de livrare și plată. Aveți posibilitatea să trimiteți oferta de vânzare clientului pentru a comunica oferta. Puteți trimite documentul prin e-mail ca atașare PDF. Puteți avea, de asemenea, corpul de e-mail prefilled cu un rezumat al citat. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail.

În timp ce negociați cu clientul, aveți posibilitatea să modificați și să retrimiteți oferta de vânzare cât de mult este necesar. Când clientul acceptă oferta, faceți conversia ofertei de vânzare într-o factură de vânzare sau într-o comandă de vânzare în care procesați vânzarea. Pentru mai multe informații, consultați Vânzări factură sau Vânzare produse.

Aveți posibilitatea să completați câmpurile client din oferta de vânzare în două moduri, în funcție de faptul dacă clientul este deja trecut în evidență. A se vedea pașii 2 și 3 în următoarea procedură.

Pentru a crea o ofertă de vânzare

1. Selectați pictograma, introduceți Oferte vânzare, apoi alegeți linkul corelat.

2. În câmpul Client, introduceți numele unui client existent.

   Alte câmpuri din pagina Ofertă vânzare conțin informații standard ale clientului selectat. Dacă clientul nu este înregistrat, urmați acești pași:

3. În câmpul Client, introduceți numele noului client.

4. În caseta de dialog despre înregistrarea noului client, selectați butonul Da.

5. Pe pagina Selectați un șablon pentru un client nou, alegeți un șablon pe care să bazați noua fișă de client, apoi alegeți butonul OK.

6. O fișă nouă de client afișează informațiile din șablonul de client selectat. Completați câmpurile rămase. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.

7. După ce ați completat fișa clientului, selectați butonul OK pentru a reveni la pagina Ofertă vânzare.

   Mai multe câmpuri din oferta de vânzare sunt acum completate cu informații pe care le-ați specificat în fișa de client nouă.

8. Completați câmpurile rămase în pagina Ofertă vânzare, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

   Acum sunteți gata să completați liniile comenzii de vânzare pentru produsele pe care le vindeți clientului sau pentru orice tranzacție cu clientul pe care doriți să o înregistrați într-un cont contabil.

   Dacă ați parametrizat linii de vânzare recurente pentru client, ar fi o comandă lunară de reaprovizionare, aveți posibilitatea să inserați aceste linii în comandă alegând acțiunea Preluare linii vânzare recurente.

9. Pe fila sintetică Linii, în câmpul Tip, selectați ce tip de produs, taxă sau tranzacție veți înregistra pentru clientul cu linia de vânzare.

10. În câmpul Nr., selectați o înregistrare de înregistrat în funcție de valoarea din câmpul Tip.

    Câmpul Nr. este necompletat în următoarele cazuri:

    • Dacă linia este pentru un comentariu. Scrieți comentariul în câmpul Descriere.
    • Dacă linia este pentru un element de catalog. Alegeți acțiunea Selectare elemente catalog. Pentru mai multe informații, consultați Lucrul cu elementele din catalog.

11. În câmpul Cantitate, introduceți câte unități ale produsului, taxei sau tranzacției pe care linia le va înregistra pentru client.

    Notă

    Dacă articolul este de tip Servicesau câmpul Tip conține Resursă, atunci cantitatea este o unitate de timp, ar fi ore, așa este indicat în câmpul Cod unitate de măsură de pe linie. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unităților de măsură ale articolelor

    Valoarea din câmpul Sumă linie se calculează ca Preț unitar x Cantitate.

    Prețul și sumele de linie sunt cu sau fără taxă de vânzare, în funcție de ceea ce ați selectat în câmpul Prețuri incluzând taxe din fișa clientului.

12. Dacă doriți să acordați o reducere, introduceți un procent în câmpul % Reducere linie. Valoarea din câmpul Sumă linie se actualizează corespunzător.

    Dacă prețurile speciale ale articolelor sunt parametrizate pe fila sintetică Prețuri vânzare și Reduceri linie vânzare de pe fișa clientului sau a articolului, prețul și suma de pe linia de vânzare se actualizează automat dacă sunt îndeplinite criteriile de preț. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.

13. Repetați pașii de la 9 la 12 pentru fiecare produs pe care doriți să-l oferiți clientului.

    Totalurile de sub linii sunt calculate automat pe măsură ce creați sau modificați linii.

14. În câmpul Sumă reducere factură, introduceți o sumă care trebuie dedusă din valoarea afișată în câmpul Total incl.

    Dacă ați parametrizat reduceri de factură pentru client, atunci valoarea procentuală specificată este inserată automat în câmpul % Reducere factură dacă sunt îndeplinite criteriile și suma corelată este inserată în câmpul Sumă reducere fact. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea prețului de vânzare, a reducerii și a acordurilor de plată.

    Sfat

    Pentru ca oferta să fie validă până la data completată automat cu un anumit număr de zile după crearea ofertei, aveți posibilitatea să completați câmpul Calcul valabilitate ofertă din pagina Vânzări & Creanțe.

15. Când liniile ofertei de vânzare sunt finalizate, alegeți acțiunea Trimitere prin e-mail.

16. Pe pagina Trimitere e-mail, completați toate câmpurile rămase și revizuiți oferta de vânzări încorporată. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail.

17. Dacă clientul acceptă oferta, selectați acțiunea Efectuați factură sau Efectuați comanda.

Oferta de vânzare este eliminată din baza de date. O factură de vânzare sau o comandă de vânzare este creată pe baza informațiilor din oferta de vânzare în care aveți posibilitatea să procesați vânzarea. În câmpul Nr. ofertă din factura de vânzare sau din comanda de vânzare, aveți posibilitatea să vizualizați numărul ofertei de vânzare din care a fost făcută. Pentru mai multe informații, consultați Vânzări factură sau Vânzare produse.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Parametrizarea vânzărilor
Trimiterea documentelor prin e-mail
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).