Configurarea termenilor și nivelurilor înștiințării
Aveți posibilitatea să utilizați înștiințări pentru a reaminti clienților despre sumele cu scadență depășită. Aveți posibilitatea să parametrizați un număr nelimitat de termeni de înștiințare. Fiecare set de termeni este identificat printr-un cod. Fiecare termen de înștiințare are niveluri predefinite de înștiințare. Fiecare nivel de înștiințare include reguli despre momentul în care va fi emisă înștiințarea, de exemplu, câte zile după data scadenței facturii sau data înștiințării anterioare.
Termeni memento
Dacă clienții au plăți cu scadență depășită, trebuie să decideți când și să le trimiteți o înștiințare. În plus, este posibil să doriți să debitați conturile lor pentru dobânzi sau taxe. Aveți posibilitatea să parametrizați orice număr de termeni de înștiințare.
Notă
Dacă doriți să calculați dobânda la plățile cu scadență depășită, aveți posibilitatea să faceți acest lucru atunci când creați înștiințări. Dacă, totuși, doriți doar să calculați dobânda și să informați clienții despre aceasta fără a trimite înștiințări, utilizați note de taxă financiară. Pentru mai multe informații, consultați Mementouri sau Taxe financiare.
Pentru a parametriza termenii înștiințării
- Selectați
pictograma, introduceți Termeni înștiințare, apoi alegeți linkul corelat. - Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
- Pentru a utiliza mai multe combinații de termeni de înștiințare, parametrizați un cod pentru fiecare.
Niveluri memento
Pentru fiecare cod de termeni înștiințare, aveți posibilitatea să definiți un număr nelimitat de niveluri de înștiințare. Prima dată când se creează o înștiințare pentru un client, se utilizează setarea de la nivelul 1. Când este emisă înștiințarea, numărul de nivel este trecut în evidență în intrările de înștiințare care sunt create și legate la intrările individuale din registrul clientului. Dacă este necesar să reamintim din nou clientului, toate intrările de înștiințare legate la intrările deschise din registrul clientului sunt verificate pentru a localiza numărul de nivel superior. Condițiile de la numărul de nivel următor vor fi apoi utilizate pentru noua înștiințare.
Dacă creați mai multe înștiințări decât ați definit niveluri pentru, se vor utiliza condițiile pentru cel mai înalt nivel. Aveți posibilitatea să creați câte mementouri sunt permise de câmpul Max. Câmpul Nr. de înștiințări din termenii înștiințării.
Pentru a configura nivelurile de înștiințare
Selectați
pictograma, introduceți Termeni înștiințare, apoi alegeți linkul corelat.Pe pagina Termeni înștiințare, selectați linia cu termenii pentru care doriți să parametrizați niveluri, apoi selectați Acțiunea Niveluri.
Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Sfat
Setarea câmpului Calcul dobândă determină dacă dobânda va apărea în înștiințare la emiterea înștiințării. Cu toate acestea, câmpul Înregistrare dobândă din pagina Termeni înștiințare determină dacă dobânda calculată trebuie înregistrată în conturile contabile și de clienți.
Pentru a indica faptul că dobânda trebuie calculată, selectați câmpul Calcul dobândă.
Opțional, pentru fiecare nivel de înștiințare, specificați taxe suplimentare atât în MN, cât și în valută. Aveți posibilitatea să definiți multe taxe suplimentare în valute străine pentru fiecare cod din pagina Niveluri înștiințare.
Taxele suplimentare pot fi calculate în trei moduri diferite, care sunt definite de valoarea câmpului Tip calcul taxă adăugată.
Fixă
Taxele se calculează pe baza valorilor câmpurilor Taxă suplimentară de pe linie pentru nivelul înștiințării.
Dinamică unică
Taxele se calculează pe baza valorilor câmpurilor de pe linia relevantă din pagina Parametrizare taxă suplimentară pentru acel nivel de înștiințare.
Dinamică acumulată
Taxele se calculează pe baza valorilor câmpurilor de pe liniile combinate din pagina Parametrizare taxă suplimentară pentru acel nivel de înștiințare.
Alegeți acțiunea Valute.
Pe pagina Valute pentru niveluri înștiințare, definiți pentru fiecare cod de nivel de înștiințare și numărul corespunzător de nivel de înștiințare un cod de valută și o taxă suplimentară.
Notă
Când creați înștiințări într-o valută străină, condițiile valutare pe care le parametrizați aici vor fi utilizate pentru a crea înștiințări. Dacă nu există condiții de înștiințare în valută, condițiile de înștiințare în MN care sunt parametrizate pe pagina Niveluri înștiințare vor fi utilizate și apoi convertite în valuta relevantă.
Pentru fiecare nivel de înștiințare, aveți posibilitatea să specificați textul care va fi imprimat înainte (Text de început) sau după ( Text desfârșit) în intrările din înștiințare.
Selectați acțiunile Text de început sau Text de sfârșit și completați pagina Text înștiințare.
Pentru a insera automat valori corelate în textul înștiințării rezultate, introduceți următorii substituenți în câmpul Text .
Valoare substituent %1 Conținutul câmpului Data documentului de pe antetul înștiințării %2 Conținutul câmpului Data scadenței de pe antetul înștiințării %3 Conținutul câmpului Rată dobândă în condițiile de taxă financiară aferente %4 Conținutul câmpului Sumă rămasă de pe antetul înștiințării %5 Conținutul câmpului Sumă dobândă de pe antetul înștiințării %6 Conținutul câmpului Taxă suplimentară de pe antetul înștiințării %7 Valoarea totală a înștiințării %8 Conținutul câmpului Nivel înștiințare de pe antetul înștiințării %9 Conținutul câmpului Cod valută de pe antetul înștiințării %10 Conținutul câmpului Data înreg. %11 Numele companiei %12 Conținutul câmpului Taxă adăugare per linie de pe antetul înștiințării De exemplu, dacă scrieți Datorați %9 %7 scadent la %2., atunci înștiințarea rezultată va conține următorul text: Datorați 1.200,50 USD scadent la 02-02-2014..
Notă
Data scadenței se calculează în conformitate cu formula de dată pe care o introduceți. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea formulelor de dată.
După ce ați parametrizat termenii înștiințării, cu niveluri și text suplimentare, introduceți unul dintre codurile din fiecare fișă de client. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.
A se vedea, de asemenea,
Colectare solduri restante
Configurarea condițiilor de taxă financiară
Parametrizarea finanțelor
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).