Înregistrare furnizori noi

Furnizorii furnizează produsele pe care le vindeți. Fiecare furnizor de la care cumpărați trebuie să fie trecut în evidență ca fișă de furnizor.

Înainte de a trece în evidență furnizori noi, trebuie să parametrizați diverse coduri de cumpărare din care aveți posibilitatea să selectați când completați fișele de furnizori. Când se creează toate datele principale necesare, aveți posibilitatea să efectuați configurația suplimentară a furnizorului, ar fi prioritizarea furnizorului în scopuri de plată și listarea articolelor pe care furnizorul și alți furnizori le pot furniza. Un alt grup de activități de parametrizare pentru furnizori este să înregistreze acordurile privind reducerile, prețurile și metodele de plată. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea cumpărării.

Fișele de furnizori dețin informațiile necesare pentru cumpărarea produselor de la furnizor. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea cumpărărilor și Înregistrarea articolelor noi.

Notă

Dacă există șabloane de furnizor pentru diferite tipuri de furnizori, atunci apare o pagină când creați o fișă de furnizor nouă din care aveți posibilitatea să selectați un șablon corespunzător. Dacă există un singur șablon de furnizor, atunci noile fișe de furnizori utilizează întotdeauna acel șablon.

Adăugarea de furnizori noi

Pentru a trece în evidență un furnizor nou, trebuie să completați o fișă de furnizor. Aveți posibilitatea să stabiliți șabloane pentru diferite profiluri de furnizori sau să adăugați furnizori fără șabloane. De asemenea, aveți posibilitatea să creați un furnizor dintr-o persoană de contact. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea un client, un furnizor, un angajat sau un cont bancar dintr-o persoană de contact.

Notă

Dacă există șabloane de furnizor pentru diferite tipuri de furnizori, atunci apare o pagină când creați o fișă de furnizor nouă din care aveți posibilitatea să selectați un șablon corespunzător. Dacă există un singur șablon de furnizor, atunci noile fișe de furnizori utilizează întotdeauna acel șablon.

Pentru a crea o fișă de furnizor nouă

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Furnizori, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Pe pagina Furnizori, Alegeți Nou.

    Dacă există mai multe șabloane de furnizor, atunci se deschide o pagină din care aveți posibilitatea să selectați un șablon de furnizor. În acest caz, urmați următorii doi pași.

    1. Pe pagina Selectați un șablon pentru un furnizor nou, alegeți șablonul pe care doriți să îl utilizați pentru noua fișă de furnizor.
    2. Alegeți butonul OK. Se deschide o nouă fișă de furnizor cu unele câmpuri pline cu informații din șablon.

  3. Continuați să completați sau să modificați câmpurile din fișa furnizorului, după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

    Sfat

    Dacă nu cunoașteți adresa de facturare care va fi utilizată pentru fiecare factură de la un furnizor, nu completați câmpul Nr. furnizor. În schimb, alegeți numărul furnizorului de plată-la după ce ați parametrizat un antet de ofertă, comandă sau factură de cumpărare.

Furnizorul este acum trecut în evidență, iar fișa furnizorului este gata de utilizare în documentele de cumpărare.

Dacă doriți să utilizați această fișă de furnizor ca șablon atunci când creați fișe de furnizor noi, aveți posibilitatea să o salvați ca șablon de furnizor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Pentru a salva fișa furnizorului ca șablon.

Ștergerea fișelor de furnizori

Dacă ați înregistrat o tranzacție pentru un furnizor, nu aveți posibilitatea să ștergeți fișa deoarece intrările din registru pot fi necesare pentru auditare. Pentru a șterge fișele de furnizori cu intrări de registru, contactați partenerul Microsoft pentru a face acest lucru prin cod.

Pentru a salva fișa furnizorului ca șablon

  1. Pe pagina Fișă furnizor, selectați acțiunea Salvare ca șablon. Se deschide pagina Șablon furnizor care afișează fișa furnizorului ca șablon.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  3. Pentru a reutiliza dimensiunile în șabloane, selectați acțiunea Dimensiuni. Se deschide pagina Șabloane dimensiuni care afișează toate codurile de dimensiuni care sunt parametrizate pentru furnizor.
  4. Editați sau introduceți coduri de dimensiuni care se vor aplica noilor fișe de furnizori create utilizând șablonul.
  5. După ce ați terminat noul șablon de furnizor, selectați butonul OK.
    Șablonul de furnizor este adăugat la lista de șabloane de furnizori, astfel încât să aveți posibilitatea să îl utilizați pentru a crea fișe de furnizor noi.

A se vedea, de asemenea,

Îmbinare înregistrări dublate
Creare serie numerică
Cumpărare
Înregistrare cumpărări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).