Creare persoane de contact

Când dezvoltați o relație de afaceri cu o persoană dintr-o altă companie, adăugați-o ca persoană de contact în Business Central. Apoi, adăugați orice informații despre ei, sau compania lor, care pot fi utile pentru comunicările viitoare. Pe pagina Fișă contact, aveți posibilitatea să creați următoarele tipuri de persoane de contact:

  • Persoană - De obicei, acest lucru este atunci când ați avut contact direct cu cineva și au datele lor de contact.
  • Companie - De exemplu, dacă persoana de contact nu este o persoană fizică, ci o entitate, ar fi un contractant sau o bancă.

Informațiile relevante pentru fiecare tip de contact diferă, astfel încât câmpurile și acțiunile disponibile sunt diferite. De exemplu, aveți posibilitatea să asociați responsabilități unei persoane și unei grupe industriale unei companii.

Aveți posibilitatea să modificați mai târziu valoarea câmpului Tip. Alternativ, utilizați câmpurile din fila sintetică Moștenire din pagina Parametrizare marketing pentru a specifica datele de partajat între o persoană și compania sa. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea persoanelor de contact.

Când o persoană de contact este convertită într-un client, de exemplu, persoana de contact sau compania de contact devine numele clientului. Înregistrarea pentru persoana de contact este păstrată și aveți posibilitatea să legați persoana de contact și clientul astfel încât datele lor să fie sincronizate înainte.

Pentru a crea manual o persoană de contact

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Persoane de contact, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Alegeți acțiunea Nouă.

  3. În câmpul Nr., introduceți un număr pentru contact.

    Alternativ, dacă ați parametrizat o serie numerică pentru persoanele de contact în pagina Parametrizare marketing, aveți posibilitatea să apăsați enter pentru a insera următorul număr de contact disponibil.

  4. Completați câmpurile rămase după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pentru a crea o persoană de contact dintr-un client, furnizor sau cont bancar

Dacă aveți clienți, furnizori și conturi bancare pentru care doriți să creați fișe de contact, aveți posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Creare contacte din lucrări pe loturi pentru a crea contacte din datele existente. Când creați o persoană de contact în acest mod, informațiile de contact sunt sincronizate ulterior cu informațiile corelate despre client, furnizor sau cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții, furnizorii și conturile bancare.

Notă

Înainte de a crea contacte pe baza datelor existente, trebuie să specificați un cod de relație de afaceri pentru clienți, furnizori sau conturi bancare pe fila sintetică Interacțiuni din pagina Parametrizare marketing. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea persoanelor de contact.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți una dintre următoarele, în funcție de modul din care doriți să creați persoane de contact, apoi alegeți linkul corelat.
    • Creare persoane de contact din clienți
    • Creare persoane de contact din furnizori
    • Creare persoane de contact din conturi bancare
  2. Pe pagina de solicitare care se deschide, în secțiunea Client, Furnizorsau Cont bancar, setați filtre dacă doriți să creați contacte de la anumiți clienți, furnizori sau conturi bancare.
  3. Alegeți butonul OK pentru a începe crearea persoanelor de contact.

Următoarele numere de contact din seria numerică sunt asociate noilor contacte. Relațiile de afaceri specificate în pagina Parametrizare marketing sunt asociate contactelor nou create.

Sfat

De asemenea, aveți posibilitatea să faceți acest lucru invers, și anume prin crearea unui client, furnizor sau cont bancar dintr-o persoană de contact. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o persoană de contact ca client, furnizor sau cont bancar.

Pentru a crea un client, furnizor, angajat sau cont bancar dintr-o persoană de contact

Dacă aveți un client, furnizor, angajat sau cont bancar pentru compania pentru care doriți să creați o persoană de contact, utilizați acțiunea Creare ca. Când creați o persoană de contact în acest mod, informațiile de contact sunt sincronizate ulterior cu informațiile corelate despre client, furnizor, angajat sau cont bancar. Pentru mai multe informații, consultați Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții, furnizorii și conturile bancare.

Notă

Înainte de a crea clienți, furnizori, angajați sau conturi bancare din contacte, trebuie să specificați un cod de relație de afaceri în pagina Parametrizare marketing de pe fila sintetică Interacțiuni. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea persoanelor de contact.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Persoane de contact, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați persoana de contact pe care doriți să o creați ca client, furnizor, angajat sau cont bancar.
  3. Selectați acțiunea Creare ca, apoi selectați Fie Client, Furnizor, Bancă,fie Angajat.
  4. Alegeți butonul OK.

Informațiile de contact sunt transferate din fișa de contact într-un nou fișă de client, furnizor, angajat sau cont bancar. Este posibil să doriți să adăugați informații specifice la fiecare dintre carduri, ar fi detaliile de facturare și plată. Pentru mai multe informații, consultați, de exemplu, Evidența clienților noi.

Dacă aveți o persoană de contact și fie un client, un furnizor, un angajat sau un cont bancar pentru aceeași companie, aveți posibilitatea să legați cele două entități pentru a sincroniza datele.

  1. Deschideți persoana de contact pe care doriți să o legați.
  2. Selectați Legătura cu acțiunea existentă, apoi selectați acțiunea Client, Furnizor, Bancăsau Angajat.
  3. În pagina care se deschide, selectați clientul, furnizorul, angajatul sau contul bancar la care să faceți legătura.
  4. În câmpul Câmpuri principale curente, specificați câmpurile în care să acordați prioritate atunci când există informații contradictorii în câmpuri comune contactului și clientului, furnizorului, angajatului sau contului bancar. De exemplu, dacă codul agentului de vânzări este diferit pentru persoana de contact și client, aveți posibilitatea să alegeți păstrarea celui din fișa de contact selectând Contact.
  5. Alegeți butonul OK.

Dacă ați legat în mod greșit o persoană de contact și un client, furnizor, angajat sau cont bancar, eliminați legătura dintre entități, astfel încât datele să nu se mai sincronizeze.

  1. Deschideți persoana de contact care are o legătură greșită.
  2. Alegeți acțiunea Relații de afaceri.
  3. În pagina care se deschide, selectați clientul, furnizorul, angajatul sau contul bancar din care să eliminați legătura.
  4. Alegeți acțiunea Ștergere.
Notă

Nu utilizați fereastra Relații de afaceri pentru a modifica relațiile existente. În schimb, eliminați relația și utilizați Legătura cu acțiunea existentă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Pentru a lega o persoană de contact la un client, furnizor sau cont bancar existent.

Sincronizarea contactelor cu clienții, furnizorii, angajații și conturile bancare

Dacă unele persoane de contact sunt, de asemenea, clienți, furnizori, angajați sau conturi bancare, aveți posibilitatea să sincronizați apoi cu datele din persoana de contact și să obțineți următoarele beneficii:

  • Trebuie să actualizați informațiile într-un singur loc. De exemplu, dacă modificați numărul de telefon al persoanei de contact, numărul de telefon este actualizat automat pentru client, furnizor, angajat sau cont bancar.
  • Dacă ați specificat o serie numerică pentru contacte, când creați o fișă de client, furnizor, angajat sau cont bancar, se creează automat o persoană de contact.
  • Aveți posibilitatea să creați oferte și comenzi de vânzare, precum și oferte și comenzi de cumpărare, din contact.
  • Aveți posibilitatea să înregistrați interacțiunile, ar fi imprimarea comenzilor, comenzilor generale, crearea comenzilor de service de vânzare, trimiterea de mesaje de poștă electronică și așa mai departe.
  • Dacă ștergeți o persoană de contact legată la un client, furnizor, angajat sau cont bancar, numai persoana de contact este eliminată. Clientul, furnizorul, angajatul sau contul bancar rămân.
  • Dacă ștergeți un client, un furnizor, un angajat sau un cont bancar care este legat la o persoană de contact, persoana de contact rămâne.
Notă

Anumite detalii, ar fi detaliile de facturare și înregistrare, nu sunt disponibile pentru persoane de contact. Când creați contacte ca clienți, furnizori, angajați sau conturi bancare, este posibil să doriți să le adăugați manual.

Există trei modalități de activare a sincronizării datelor între contacte și clienți, furnizori, angajați sau conturi bancare:

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Persoane de contact, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați linia pentru o persoană de contact, selectați acțiunea Informații corelate, apoi selectați acțiunea Client/Furnizor/Cont bancar/Angajat.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea persoanelor de contact
Parametrizarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).