Experiențe contabil în Dynamics 365 Business Central

Orice afacere trebuie să-și facă registrele și să semneze contabilitatea. Unele întreprinderi angajează un contabil extern, iar altele au un contabil în personal. Indiferent de tipul de contabil care vă aflați, puteți utiliza Centrul de roluri contabil ca casă în Business Central. De aici, puteți accesa toate paginile de care aveți nevoie în munca dvs.

Centrul de roluri contabil

Centrul de roluri este un tablou de bord cu dale de activitate care vă arată cifrele cheie în timp real și vă oferă acces rapid la date. În panglica din partea de sus a paginii, aveți acces la mai multe acțiuni, ar fi deschiderea rapoartelor și situațiilor financiare cele mai frecvent utilizate în Excel. În bara de navigare din partea de sus, puteți comuta rapid între listele pe care le utilizați cel mai des. Aici veți vedea alte zone, ar fi Documente înregistrate cu diferite tipuri de documente pe care compania le-a înregistrat.

Dacă sunteți nou în Business Central, puteți lansa o listă de videoclipuri direct din Centrul de roluri. De asemenea, puteți lansa un tur Introducere care indică domenii-cheie.

Hub firmă

Dacă lucrați în mai multe companii Business Central, este util să utilizați pagina Hub companie pentru a urmări activitatea. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea lucrului în mai multe companii din Hubul de companii.

Invitarea contabilului extern la centrul afacerii dvs.

Dacă utilizați un contabil extern pentru a vă gestiona registrele și raportarea financiară, administratorul le poate invita la Business Central, astfel încât să poată lucra cu dvs. Business Central include trei licențe de tip Contabil extern. Pentru mai multe informații despre licențiere, consultați Ghidul de licențiere microsoft Dynamics 365 Business Central.

Odată ce contabilul a obținut acces la Business Central, acesta poate utiliza Centrul de roluri contabil, care oferă acces ușor la cele mai relevante pagini pentru munca lor. De asemenea, aceștia pot utiliza hub-ul companiei în propria lor Business Central pentru a-și gestiona activitatea. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea lucrului în mai multe companii din Hubul de companii.

V-am făcut mai ușor să vă invitați contabilul extern. Pur și simplu deschideți pagina Utilizatori, apoi alegeți acțiunea Invitare contabil extern din panglică. Un e-mail este pregătit pentru dvs., trebuie doar să adăugați e-mailul de lucru al contabilului și să trimiteți invitația.

Notă

Acest lucru necesită configurarea e-mailului SMTP. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea e-mailului.

Important

Adresa de e-mail a contabilului trebuie să fie o adresă de lucru bazată pe Azure Active Directory. Dacă contabilul utilizează un alt tip de e-mail, atunci invitația nu poate fi trimisă.

Această activitate necesită acces la gestionarea utilizatorilor și licențelor în Azure Active Directory. Utilizatorului care trimite această invitație trebuie să i se atribuie rolul de administrator global sau rolul de administrator utilizator în Centrul de administrare Microsoft 365. Pentru mai multe informații, consultați Despre rolurile de administrator din conținutul de administrator Microsoft 365.

Adăugarea contabilului la Microsoft 365 în portalul Azure

Dacă administratorul sau partenerul de revânzare nu doresc să utilizeze ghidul Invite External Accountant, acesta poate adăuga un utilizator extern în portalul Azure și poate atribui acestui utilizator licența Contabil extern. Pentru mai multe informații, consultați Pornire rapidă: Adăugarea utilizatorilor invitați la director în portalul Azure.

Pentru a adăuga contabilul ca utilizator invitat

  1. Deschideți portalul Azure.

  2. În panoul din stânga, selectați Azure Active Directory.

  3. Sub Gestionare, selectați Utilizatori.

  4. Selectați Utilizator invitat nou.

  5. Pe pagina Utilizator nou, selectați Invitați utilizator, apoi adăugați informații despre contabilul extern.

    Opțional, includeți un mesaj personal de bun venit către contabil pentru a-i anunța că le adăugați la Business Central.

  6. Selectați Invitație pentru a trimite automat invitația. O notificare apare în dreapta sus cu mesajul Utilizator invitat cu succes.

  7. După ce trimiteți invitația, contul de utilizator este adăugat automat la director ca invitat.

Apoi, trebuie să atribuiți noului utilizator invitat o licență către Business Central.

Pentru a oferi contabilului acces la Business Central

  1. În portalul Azure, pe utilizatorul nou adăugat, alegeți Profil, apoi alegeți Editare

  2. Actualizați câmpul Locație utilizare în țara relevantă, apoi selectați Salvare.

  3. Selectați Licențe, apoi deschideți Atribuiri.

  4. Alegeți licența Dynamics 365 Business Central External Accountant.

    Dacă această licență nu este disponibilă, contactați partenerul de revânzare pentru a adăuga licența la abonament.

    În special în scopul evaluării într-o entitate găzduită de încercare, puteți utiliza în schimb o licență Dynamics 365 Business Central pentru IWs disponibilă. Cu toate acestea, nu aveți posibilitatea să utilizați acest tip de licență dacă ați achiziționat deja Business Central.

  5. Salvează tema.

Dacă reușește, licența este atribuită utilizatorului invitat și se creează contul invitat.

Importul noului utilizator în Business Central

Contabilul va primi un e-mail care îi notifică că li s-a acordat acces la Active Directory. Apoi, trebuie să le oferiți acces la compania potrivită din Business Central.

Pentru a adăuga contabilul la compania potrivită

  1. Deschideți compania Business Central la care doriți să acordați acces contabilului la https://businesscentral.dynamics.com.
  2. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Utilizatori, apoi alegeți linkul asociat.
  3. Alegeți acțiunea Obțineți utilizatori noi din Microsoft 365.

Acest lucru importă contul de utilizator pe care l-ați creat în portalul Azure către companie. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a adăuga un utilizator în Business Central.

Dacă doriți să oferiți acces la mai multe companii, atunci trebuie să vă conectați la fiecare companie și să repetați acest proces. Alternativ, aveți posibilitatea să actualizați grupurile de permisiuni pentru profilul de utilizator al contabilului în Business Central, ar fi atribuirea grupului de utilizatori D365 Bus Premium. Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea permisiunilor utilizatorilor și grupurilor.

A se vedea, de asemenea,

Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Contabilitatea și Planul de conturi
Anii și perioadele de închidere
Lucrul cu dimensiuni
Analizarea situațiilor financiare în Excel
Gestionarea lucrului în mai multe companii în Hub-ul companiei
Lucrul cu Business Central
Parametrizarea analizei fluxului de numerar

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).