Configurarea e-mailului

Persoanele din întreprinderi trimit zilnic informații și documente, ar fi comenzi și facturi de vânzare și cumpărare. Administratorii pot face acest lucru mai ușor de făcut conectând unul sau mai multe conturi de e-mail la Business Central, astfel încât să puteți trimite documente fără a fi nevoie să deschideți o aplicație de e-mail. Aveți posibilitatea să compuneți fiecare mesaj individual cu instrumente de formatare de bază, ar fi fonturi, stiluri, culori și așa mai departe, și să adăugați atașări de până la 100 MB. Administratorii pot, de asemenea, să confieze aspecte de raport care includ numai informațiile cheie din documente. Pentru mai multe informații, consultați Trimiterea documentelor prin e-mail.

Capacitățile de e-mail din Business Central sunt doar pentru mesajele de ieșire. Nu puteți primi răspunsuri, adică nu există nicio pagină inbox în Business Central.

Notă

Dacă utilizați Business Central local, înainte de a configura e-mailul trebuie să creați o înregistrare de aplicație pentru Portalul Business Central în Azure. Înregistrarea aplicației va permite Business Central să autorizeze și să se autentifice cu furnizorul de e-mail. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea e-mailului pentru business central local. În Business Central online, ne ocupăm de acest lucru pentru dvs.

Permisiuni necesare

Pentru a configura e-mailul, trebuie să aveți setat permisiunea E-MAIL SETUP. Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea permisiunilor utilizatorilor și grupurilor.

Adăugarea conturilor de e-mail

Adăugați conturi de e-mail prin extensii care permit conturilor de la diferiți furnizori să se conecteze la Business Central. Extensiile standard vă permit să utilizați conturi de la Microsoft Exchange Online, dar pot fi disponibile și alte extensii care vă permit să conectați conturi de la alți furnizori, ar fi Gmail.

După ce adăugați un cont de e-mail, puteți specifica scenarii de afaceri predefinite în care să utilizați contul pentru a trimite e-mailuri. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați ca toți utilizatorii să trimită documente de vânzare dintr-un cont și să cumpere documente din altul. Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea scenariilor de e-mail conturilor de e-mail.

Următorul tabel descrie extensiile de e-mail care sunt disponibile în mod implicit.

Exemple

Descriere extensie		de utilizare
Microsoft 365	Toată lumea trimite e-mailuri dintr-o cutie poștală partajată în Exchange Online.	Când toate mesajele provin din același departament, de exemplu, organizația de vânzări trimite mesaje dintr-un cont sales@cronus.com. Acest lucru necesită configurarea unei cutii poștale partajate în Centrul de administrare Microsoft 365. Pentru mai multe informații, consultați Cutii poștale partajate.
Utilizator curent	Toată lumea trimite e-mailuri din contul pe care l-au utilizat pentru a se conecta la Business Central.	Se permit comunicări din conturi individuale.
Altele (SMTP)	Utilizați protocolul SMTP pentru a trimite e-mailuri.	Permiteți comunicațiile prin serverul de e-mail SMTP.

Notă

Extensiile Microsoft 365 și Utilizator curent utilizează conturile pe care le configurați pentru utilizatori în Centrul de administrare Microsoft 365 pentru abonamentul Microsoft 365. Pentru a trimite e-mailuri utilizând extensiile, utilizatorii trebuie să aibă o licență validă pentru Exchange Online.

Setări SMTP moștenite și extensia conectorului SMTP - E-mail

Dacă utilizați deja Business Central și ați configurat e-mailul prin configurarea SMTP moștenită, puteți continua să utilizați configurarea în paralel cu extensia Conector E-mail - SMTP. Când vă actualizăm Business Central la următoarea versiune de lansare, vom copia setările SMTP moștenite în extensia Conector E-mail - SMTP. Când este gata, administratorul poate activa capacitățile îmbunătățite de e-mail și veți începe să utilizați extensia Conector E-mail - SMTP. Pentru mai multe informații, consultați Despre gestionarea caracteristicilor. Cu toate acestea, nu există nici o sincronizare între extensia CONECTOR SMTP și setările moștenite. Dacă modificați setările SMTP în extensie, ar trebui să efectuați aceleași modificări în configurarea SMTP moștenită sau invers.

Notă

Dacă aveți particularizări care se bazează pe configurarea de e-mail SMTP moștenită, există o șansă ca ceva să meargă prost cu particularizările dacă începeți să utilizați extensiile de e-mail. Vă recomandăm să configurați și să testați extensiile înainte de a activa comutatorul de caracteristici pentru capacități îmbunătățite de e-mail.

Important

Dacă utilizați Business Central online, nu puteți utiliza metoda de autentificare OAuth 2.0.
Dacă utilizați Business Central local, puteți utiliza OAuth 2.0 pentru autentificare, dar trebuie să creați o înregistrare de aplicație în portalul Azure, apoi să executați ghidul de configurare asistată Azure Active Directory în Business Central pentru a vă conecta la Azure AD. Pentru mai multe informații, consultați Crearea unei înregistrări de aplicații pentru Business Central în Azure Portal.

Adăugare conturi de e-mail

Ghidul de configurare asistată de e-mail vă poate ajuta să începeți rapid cu e-mailurile.

Notă

Trebuie să aveți un cont de e-mail implicit, chiar dacă adăugați un singur cont. Contul implicit va fi utilizat pentru toate scenariile de e-mail care nu sunt atribuite unui cont. Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea scenariilor de e-mail conturilor de e-mail.

Alegeți pictograma, introduceți Configurare conturi de e-mail, apoi alegeți linkul asociat.
Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Atribuirea scenariilor de e-mail conturilor de e-mail

Scenariile de e-mail sunt procese care implică trimiterea unui document, ar fi o comandă de vânzare sau de cumpărare sau o notificare, ar fi o invitație către un contabil extern. Puteți utiliza anumite conturi de e-mail pentru anumite scenarii. De exemplu, aveți posibilitatea să specificați că toți utilizatorii trimit întotdeauna documente de vânzare dintr-un cont, cumpără documente dintr-un alt cont și documente de depozit sau de producție dintr-un al treilea cont. Aveți posibilitatea să atribuiți, să reatribuiți și să eliminați scenarii oricând doriți, dar puteți atribui un scenariu numai unui singur cont de e-mail la un moment dat. Contul de e-mail implicit va fi utilizat pentru toate scenariile care nu sunt atribuite unui cont.

Configurarea textelor și aspectelor de e-mail reutilizabile pentru documentele de vânzare și cumpărare

Puteți utiliza rapoartele pentru a include informații cheie din documente de vânzări și achiziții în texte pentru e-mailuri. Această procedură descrie se confiează raportul Vânzări - Factură pentru facturile de vânzare înregistrate, dar procesul este similar pentru alte rapoarte.

Selectați pictograma, introduceți Selecții raport vânzări, apoi alegeți legătura corelată.
În pagina Selecție raport - Vânzări, în câmpul Utilizare, selectați Factură.
Pe o linie nouă, în câmpul ID raport, selectați, de exemplu, raportul standard 1306.
Bifați caseta de selectare Utilizare pentru corpul de e-mail.
Alegeți câmpul Cod aspect corp e-mail, apoi selectați un aspect din lista verticală.

Aspectele rapoarte definesc atât stilul, cât și conținutul textului din e-mail, inclusiv texte precum un salut sau instrucțiuni care preced informațiile documentului. Aveți posibilitatea să vizualizați toate aspectele de raport disponibile dacă alegeți lista selectată din lista completă.
Pentru a vizualiza sau edita aspectul pe care se bazează textul de e-mail, selectați aspectul din pagina Aspecte raport particularizate, apoi alegeți acțiunea Editare aspect.
Dacă doriți să oferiți clienților să plătească pentru vânzări pe cale electronică, puteți configura serviciul de plată asociat, ar fi PayPal, apoi să introduceți informațiile PayPal și linkul în textul de e-mail. Pentru mai multe informații, consultați Activarea plăților clienților prin PayPal.
Alegeți butonul OK.

Acum, când alegeți, de exemplu, acțiunea Trimitere din pagina Factură vânzare înregistrată, corpul de e-mail va conține informațiile despre document ale raportului 1306 precedat de text standard stilizat în conformitate cu aspectul raportului pe care l-ați selectat în pasul 5.

Utilizarea unei adrese de expeditor înlocuitor în mesajele de e-mail de ieșire

Dacă utilizați setările SMTP moștenite, aveți posibilitatea să utilizați capacitățile Trimitere ca sau Trimitere în numele din Microsoft Exchange pentru a modifica adresa expeditorului în mesajele de ieșire. Business Central va utiliza contul SMTP pentru a se autentifica în Exchange, dar fie va înlocui adresa expeditorului cu cea specificată, fie o va modifica cu "în numele".

Următoarele sunt exemple de modul în care se utilizează Trimitere ca și Trimitere în numele în Business Central:

Când trimiteți documente ar fi comenzi de cumpărare sau de vânzare către furnizori și clienți, este posibil să doriți ca acestea să apară de la o adresă _noreply@yourcompanyname.com_.
Când fluxul de lucru trimite o solicitare de aprobare prin e-mail utilizând adresa de e-mail a solicitantului.

Notă

Aveți posibilitatea să utilizați un singur cont pentru a înlocui adresele expeditorului. Adică, nu aveți posibilitatea să aveți o adresă de substituire pentru procesele de cumpărare și alta pentru procesele de vânzări.

Pentru a configura adresa expeditorului înlocuitor pentru toate mesajele de e-mail de ieșire

În Centrul de administrare Exchange pentru contul Microsoft 365, găsiți cutia poștală de utilizat ca adresă de substituție, apoi copiați sau notați adresa. Dacă aveți nevoie de o adresă nouă, accesați Centrul de administrare Microsoft 365 pentru a crea un utilizator nou și a configura cutia poștală a acestora.
În Business Central alegeți pictograma, introduceți Configurare e-mail SMTP, apoi alegeți linkul asociat.
În câmpul Trimitere ca, introduceți adresa de înlocuire.
Copiați sau notați adresa în câmpul ID utilizator.
În centrul de administrare Exchange, găsiți cutia poștală de utilizat ca adresă de substituție, apoi introduceți adresa din câmpul ID utilizator din câmpul Trimitere ca. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea EAC pentru a atribui permisiuni cutiilor poștale individuale.

Pentru a utiliza adresa de substituire în fluxurile de lucru de aprobare

În Business Central alegeți pictograma, introduceți Configurare e-mail SMTP, apoi alegeți linkul asociat.
Copiați sau notați adresa în câmpul ID utilizator.
Selectați pictograma, introduceți Aprobarea instalării utilizatorului, apoi alegeți linkul corelat.
În centrul de administrare Exchange, găsiți cutiile poștale pentru fiecare utilizator listat în pagina Configurare utilizator aprobare, iar în câmpul Trimitere ca introduceți adresa din câmpul ID utilizator al paginii Configurare e-mail SMTP din Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea permisiunilor pentru destinatari.
În Business Central alegeți pictograma, introduceți Configurare e-mail SMTP, apoi alegeți linkul asociat.
Pentru a activa substituirea, activați comutatorul Se permite înlocuirea expeditorului.

Notă

Business Central va determina ce adresă să afișeze în următoarea ordine:

1. Adresa specificată în câmpul Poștă electronică din pagina Parametrizare utilizator aprobare pentru mesajele dintr-un flux de lucru.
2. Adresa specificată în câmpul Trimitere ca din pagina Configurare e-mail SMTP.
3. Adresa specificată în câmpul ID utilizator din pagina Configurare e-mail SMTP.

Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor

Aveți posibilitatea să parametrizați o metodă preferată de trimitere a documentelor de vânzare pentru fiecare client, astfel încât să nu fie necesar să selectați o opțiune de trimitere, ar fi trimiterea documentului prin e-mail sau ca document electronic, de fiecare dată când trimiteți un document. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor.

Configurarea folderelor publice și a regulilor pentru înregistrarea în jurnal a e-mailurilor în Exchange Online

Obțineți mai multe din comunicările dintre agenți de vânzări și clienții existenți sau potențiali prin urmărirea schimburilor de e-mail, apoi transformându-le în oportunități care pot fi acționate. Pentru mai multe informații, consultați Urmărirea schimburilor de mesaje de e-mail între agenți de vânzări și persoane de contact.

Înainte de a configura înregistrarea în jurnal a e-mailurilor, trebuie să pregătiți Exchange Online cu foldere publice. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru în centrul de administrare Exchangesau să utilizați Exchange Management Shell.

Sfat

Dacă doriți să utilizați Exchange Management Shell, puteți găsi inspirație pentru modul de configurare a script-ul într-un script eșantion pe care l-am publicat la repo BCTech.

Următoarea listă descrie pașii principali cu linkuri pentru a afla mai multe.

Creați un rol de administrator pentru folderele publice pe baza informațiilor din tabelul următor:

Valoare proprietate
nume	Gestionare foldere publice
Roluri selectate	Foldere publice
Membri selectați	E-mailul contului de utilizator pe care Business Central îl va utiliza pentru a executa activitatea de înregistrare în jurnal a e-mailurilor

Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea grupurilor de roluri.

Creați o cutie poștală de foldere publice nouă pe baza informațiilor din tabelul următor:

Valoare proprietate

nume Casetă poștală publică

Pentru mai multe informații, consultați Crearea unei cutii poștale de foldere publice în Exchange Server.
Crearea de foldere publice noi
- Creați un folder public nou cu numele Înregistrare în jurnal e-mail în rădăcină, astfel încât calea completă către folder să devină \Email Logging\
- Creați două subfoldere astfel încât rezultatul să fie următoarele căi complete către foldere:
  - \Email Logging\Queue\
  - \Email Logging\Storage\
Pentru mai multe informații, consultați Crearea unui folder public.
Activarea corespondenței în folderul public Coadă

Pentru mai multe informații, consultați Activarea corespondenței sau dezactivarea unui folder public
Activarea poștei prin poștă a trimiterii de e-mailuri către folderul public Coadă utilizând Outlook sau Exchange Management Shell

Pentru mai multe informații, consultați Se permite utilizatorilor anonimi să trimită e-mailuri către un folder public activat pentru e-mail

Valoare proprietate
nume	Casetă poștală publică

Setați utilizatorul de înregistrare în jurnal a e-mailului ca proprietar al ambelor foldere publice, foldere publice coadă și stocare utilizând Outlook sau Exchange Management Shell pe baza informațiilor din tabelul următor:

Valoare proprietate
Utilizator	E-mailul contului de utilizator pe care Business Central îl va utiliza pentru a executa activitatea de înregistrare în jurnal a e-mailurilor
Nivel de permisiune	Proprietar

Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea permisiunilor folderului public.

Crearea a două reguli de flux de corespondență pe baza informațiilor din tabelul următor

Acțiune

a condițiilor	numelui	scopului
O regulă pentru e-mailul primit	Jurnal e-mail trimis la această organizație	Expeditorul se află în afara organizației, iar destinatarul se află în interiorul organizației	BCC contul de e-mail specificat pentru folderul public Coadă
O regulă pentru e-mailul de ieșire	Jurnal de e-mail trimis de la această organizație	Expeditorul se află în interiorul organizației, iar destinatarul se află în afara organizației	BCC contul de e-mail specificat pentru folderul public Coadă

Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea regulilor fluxului de corespondență în acțiunile regulilor de fluxExchange Online și Mail în Exchange Online .

Notă

Dacă efectuați modificări în Exchange Management Shell, modificările devin vizibile în centrul de administrare Exchange după o întârziere. De asemenea, modificările efectuate în Exchange vor fi disponibile în Business Central după o întârziere. Întârzierea ar putea fi de câteva ore.

Apoi, conectați Business Central cu Exchange Online. Pentru mai multe informații, consultați Urmărirea schimburilor de mesaje de e-mail între agenți de vânzări și persoane de contact.

Configurarea e-mailului pentru business central local

Business Central local se poate integra cu servicii bazate pe Microsoft Azure. De exemplu, puteți utiliza Cortana Intelligence pentru previziuni mai inteligente privind fluxul de numerar, Power BI pentru a vă vizualiza afacerea și Exchange Online pentru trimiterea de e-mailuri. Integrarea cu aceste servicii se bazează pe o înregistrare de aplicație în Azure Active Directory. Înregistrarea aplicației oferă servicii de autentificare și autorizare pentru comunicații. Pentru a utiliza capacitățile de e-mail din Business Central local, trebuie să înregistrați Business Central ca aplicație în portalul Azure, apoi să conectați Business Central la înregistrarea aplicației. Următoarele secțiuni descriu.

Crearea unei înregistrări de aplicații pentru Business Central în Azure Portal

Pașii pentru înregistrarea Business Central în portalul Azure sunt descriși în Înregistrarea unei aplicații în Azure Active Directory. Setările specifice capacităților de e-mail sunt permisiunile delegate pe care le acordați înregistrării aplicației. Următorul tabel listează permisiunile minime.

api /

Descriere	tip	nume permisiune
Microsoft Graph / User.Read	Delegate	Conectați-vă și citiți profilul de utilizator.
Microsoft Graph / Mail.ReadWrite	Delegate	Compuneți mesaje de e-mail.
Microsoft Graph / Mail.Send	Delegate	Trimiteți mesaje de e-mail.
Microsoft Graph / offline_access	Delegate	Mențineți consimțământul de acces la date.

Dacă utilizați o configurare SMTP moștenită sau conectorul SMTP și doriți să utilizați OAuth pentru autentificare, permisiunile sunt ușor diferite. Următorul tabel listează permisiunile.

api /

Descriere	tip	nume permisiune
Microsoft Graph / offline_access	Delegate	Mențineți consimțământul de acces la date.
Microsoft Graph / openid	Delegate	Conectați utilizatorii.
Microsoft Graph / User.Read	Delegate	Conectați-vă și citiți profilul de utilizator.
Microsoft Graph / SMTP. Trimite	Delegate	Trimiteți e-mailuri din cutiile poștale utilizând SMTP AUTH.
Office 365 Exchange Online / User.Read	Delegate	Conectați-vă și citiți profilul de utilizator.

Când creați înregistrarea aplicației, rețineți următoarele informații. Veți avea nevoie de ea pentru a conecta Business Central la înregistrarea aplicației.

ID aplicație (client)
Redirecționare URI (opțional)
Secretul clientului

Pentru instrucțiuni generale pentru înregistrarea unei aplicații, consultați Quickstart: Înregistrarea unei aplicații cu platforma de identitate Microsoft.

Notă

Dacă aveți probleme cu utilizarea configurării SMTP moștenite pentru a trimite e-mailuri după ce vă conectați Business Central la înregistrarea aplicației, este posibil ca SMTP AUTH să nu fie activat pentru entitatea găzduită. Vă recomandăm să utilizați conectorii de e-mail Microsoft 365 și Utilizator curent, deoarece utilizează API-uri Microsoft Graph Mail. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați configurarea SMTP puteți activa SMTP AUTH. Pentru mai multe informații, consultați Activarea sau dezactivarea remiterii SMTP client autentificat (SMTP AUTH) în Exchange Online.

Conectați Business Central la înregistrarea aplicației dvs.

După ce vă înregistrați aplicația în portalul Azure, în Business Central, utilizați ghidul de configurare asistată de înregistrare AAD a aplicației de e-mail pentru a conecta Business Central la aceasta.

În Business Central, alegeți pictograma, introduceți Înregistrare AAD aplicație e-mail, apoi alegeți linkul asociat.
Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Sfat

Alternativ, dacă vă conectați pentru prima dată, puteți executa ghidul de configurare asistată de e-mail. Ghidul va solicita informațiile pentru conectarea la înregistrarea aplicației.

A se vedea, de asemenea,

Cutii poștale partajate în Exchange Online
Lucrul cu Business Central
Parametrizarea centrului de afaceri
Trimiterea documentelor prin e-mail
Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Utilizarea Business Central ca Inbox de firmă în Outlook
Obținerea business central pe dispozitivul meu mobil Obținerea business centralului pe dispozitivul meu mobilanalizatelemetriei de e-mail (conținut de administrare)

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).