Creare comenzi service

Aveți posibilitatea să utilizați pagina Comandă service pentru a crea documente în care introduceți informații despre un service, ar fi reparații și întreținere, pe articole de service la cererea clientului.

Când creați o comandă de service, trebuie să completați doar câteva câmpuri. Unele câmpuri sunt opționale și multe sunt completate automat când completați câmpuri corelate.

Pentru a crea o comandă de service

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.

2. Creați o comandă de service nouă.

3. În câmpul Nr., introduceți un număr pentru comanda de service.

   Alternativ, dacă ați parametrizat serii numerice pentru comenzi de service pe pagina Parametrizare management service, aveți posibilitatea să apăsați enter pentru a selecta următorul număr de comandă de service disponibil.

4. În câmpul Nr. client, selectați clientul relevant din listă. Câmpurile relevante pentru client sunt completate cu informații din tabelul Client.

5. În funcție de setările din fila sintetică Câmpuri obligatorii din pagina Parametrizare management service, poate fi necesar să completați câmpul Tip comandă service și câmpul Cod agent de vânzări.

6. Opțional, completați restul câmpurilor.

7. Treceți în evidență liniile articolului de service.

Pentru a crea o comandă de service dintr-un contract

Aveți posibilitatea să creați automat comenzi de service pentru întreținerea articolelor de service pe baza contractelor de service.

1. Selectați pictograma, introduceți Creare comenzi service contract, apoi alegeți legătura corelată.

2. Pe fila sintetică Antet contract service, setați filtrele pe care doriți să le aplicați.

3. Pe fila sintetică Opțiuni, completați câmpurile Data de început și Data de sfârșit cu data de început și data de sfârșit pentru perioada pentru care doriți să creați comenzi de service pentru contract. Lucrarea pe loturi creează comenzi de service care includ articole de service în contracte de service cu următoarele date de service planificate în această perioadă.

   Notă

   Există o limită a numărului de zile pe care aveți posibilitatea să le utilizați ca interval de date de fiecare dată când utilizați această lucrare pe loturi. Setați această limită în câmpul Zile max. serv. contract de pe pagina Parametrizare management service.

4. În câmpul Acțiune, selectați Creare comandă service.

   Notă

   Nu veți avea posibilitatea să creați comandă cu mai multe articole de service, dacă setați câmpul O linie/comandă articol service în pagina Parametrizare management service.

Pentru a face conversia unei oferte de service într-o comandă de service

Când un client a acceptat o ofertă de service, o convertiți într-o comandă de service. Oferta este ștearsă și o nouă comandă de service este parametrizată cu aceeași descriere ca și oferta de service. Data și ora răspunsului sunt recalculate pentru comanda de service, iar starea este setată la În așteptare. Starea reparării articolelor de service din comandă se modifică în Inițial .

Business Central caută intrări de alocare pentru toate articolele de service din oferta de service care au starea Activ. Dacă găsește astfel de intrări de alocare, starea lor de alocare este actualizată la Realocare necesară. Când realocați articolele de service din comanda de service, starea intrărilor de alocare trecute în evidență pentru ofertă se actualizează la Terminat.

1. Selectați pictograma, introduceți Oferte contract service, apoi alegeți legătura corelată.
2. Selectați oferta de service de convertit într-o comandă de service.
3. Alegeți acțiunea Efectuați comanda.

Pentru a verifica disponibilitatea articolului pentru una sau mai multe comenzi

Aveți posibilitatea să verificați și să vedeți dacă un articol de care aveți nevoie pentru a îndeplini o comandă este în stoc și dacă nu este, când articolul va fi în stoc. În plus, dacă un articol este disponibil pentru rezervare, îl puteți rezerva pentru a vă asigura că este disponibil pentru utilizare. Aveți posibilitatea să verificați disponibilitatea pentru o anumită comandă sau pentru toate comenzile.

1. Alegeți pictograma, introduceți Tablou de control, apoi alegeți linkul asociat.

2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

   • Pentru o anumită comandă, alegeți comanda, apoi alegeți acțiunea Prezentare generală cerere.
   • Pentru toate comenzile, selectați Afișare document. Se deschide pagina Comandă service.

3. Pe pagina Prezentare generală cerere, extindeți gruparea articolelor și vizualizați informații despre disponibilitatea articolului. De exemplu, aveți posibilitatea să vedeți câte articole sunt în stoc. De asemenea, aveți posibilitatea să vedeți dacă și când un articol va fi disponibil dacă este în comandă înapoi, adică Tip sursă = Cumpărare sau dacă a fost rezervat.

Pentru a rezerva un articol pentru o comandă de service

Dacă trebuie să vă asigurați că un articol este disponibil pentru o comandă de service, aveți posibilitatea să rezervați articolul.

1. În caseta Căutare, introduceți Comenzi service, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați comanda de service, apoi selectați Editare.
3. Selectați Acțiuni, selectați Comandă, apoi selectați Linii service.
4. Pe pagina Linii service, alegeți articolul de rezervat, apoi alegeți acțiunea Rezervare.
5. Pe pagina Rezervare, selectați Rezervare din linia curentă.

Pentru a insera linii bazate pe coduri de service standard

Dacă ați parametrizat coduri de service standard și le-ați asociat grupelor de articole de service, aveți posibilitatea să inserați liniile standard legate la codurile de service standard din documentele de service. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea codurilor de service standard.

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.
2. Creați o comandă de service nouă.
3. Completați câmpurile după este necesar..
4. Completați liniile articolelor de service cu informațiile necesare.
5. Selectați linia cu articolul de service pentru care doriți să creați linii de service, apoi selectați Preluare coduri service std.. Pagina Coduri gr. articol serv. standard se deschide cu codurile standard pentru grupa de articole de service specificată pe linie.
6. Selectați codul corespunzător și selectați butonul OK pentru a introduce linii de service standard.

Notă

Dacă câmpul Cod grupă articol service de pe linia de articol de service a documentului este necompletat, aceasta înseamnă că articolul de service nu aparține niciunei grupe de articole de service. În acest caz, pagina Coduri gr. articol serv. standard va conține o listă a tuturor codurilor de service standard. Selectați din listă pentru a insera linii de service standard în document. De asemenea, aveți posibilitatea să selectați din lista de coduri de service standard asociate unei anumite grupe de articole de service. Pentru a vizualiza lista, selectați codul relevant din câmpul Cod grupă articol service din pagina Coduri gr. articol serv. standard.

Pentru a înregistra comentarii interne sau publice

Aveți posibilitatea să adăugați comentarii care vor fi imprimate pe comenzi de service și oferte de service pentru a furniza informații suplimentare. Puteți adăuga până la 80 de caractere, inclusiv spații. Dacă trebuie să introduceți text suplimentar, alegeți altă linie. Pentru a trece în evidență un comentariu, selectați o linie, apoi alegeți acțiunea Comentarii.

Pentru a șterge comenzile de service facturate

Comenzile sunt de obicei șterse automat după ce au fost facturate complet. Când se înregistrează o factură, se creează o intrare corespunzătoare în pagina Facturi service înregistrate. Documentul înregistrat poate fi vizualizat pe pagina Factură service înregistrată.

Comenzile de service nu sunt șterse automat, totuși, dacă cantitatea totală din comandă a fost înregistrată nu din comanda de service în sine, ci din pagina Factură service. Apoi, poate fi necesar să ștergeți comenzile facturate care nu au fost șterse. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru executând lucrarea pe loturi Ștergere comenzi service facturate.

1. Selectați pictograma, introduceți Ștergere comenzi service facturate, apoi alegeți linkul corelat. Se deschide pagina de solicitare a lucrării pe loturi Ștergere comenzi service facturate.
2. Pentru a selecta comenzile de șters, aveți posibilitatea să setați filtre în câmpurile Nr., Clientși Notă de plată-la client.
3. Alegeți OK.

A se vedea, de asemenea,

Înregistrare service
Înregistrarea unei comenzi de service
Parametrizarea managementului serviciilor
Lucrul la activități de service
Alocare resurse

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).