Alocare resurse

Elementul cheie pentru gestionarea serviciilor sunt persoanele care furnizează servicii. Aveți posibilitatea să parametrizați Business Central pentru a asocia persoanele corespunzătoare la locurile de muncă corespunzătoare. Atribuirile se pot baza pe zonele de service în care se află persoanele sau unde are loc serviciul. În plus, aveți posibilitatea să grupați resursele împreună atunci când răspundeți la solicitări de servicii. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea alocării resurselor.

Aveți posibilitatea să alocați resurse, de exemplu, tehnicieni, utilizând Tabloul de control sau dintr-ocomandă de service. Aveți posibilitatea să utilizați disponibilitatea resurselor pentru a aloca resurse pentru a efectua activitățile de service din comenzi sau oferte.

Aveți posibilitatea să alocați aceeași resursă, de exemplu, un tehnician sau o grupă de resurse tuturor articolelor de service dintr-o comandă de service. Intrările de alocare sunt create pentru celelalte articole de service din comandă cu același număr de resursă și aceeași dată de alocare ca și linia pe care ați alocat-o. Orele alocate sunt orele pe care le-ați alocat împărțite la numărul de articole de service din comandă. Câmpul Stare este setat automat la Activ pentru toate intrările care au fost create.

Pentru a vedea o prezentare generală a comenzilor de service și a ofertelor de service

Adesea este necesar să vedeți lista de comenzi de service sau oferte de service care îndeplinesc anumite cerințe pentru a putea efectua anumite acțiuni cu ele unul câte unul. De exemplu, poate fi necesar să alocați resurse comenzilor de service care aparțin unui anumit client.

Alegeți pictograma, introduceți Tablou de control, apoi alegeți linkul asociat.
În câmpul Filtru document, alegeți tipul documentelor pe care doriți să le vedeți.
Pentru a obține o listă de documente care conțin activități de service la care este alocată o anumită resursă sau grupă de resurse, completați câmpurile Filtru resursă și Filtru grupă resursă și apăsați enter.
Pentru a obține o listă de documente cu o anumită dată de răspuns sau date de răspuns într-o anumită perioadă de dată, completați câmpul Filtru dată răspuns și apăsați enter.
Pentru a obține o listă de documente cu o stare de alocare specificată sau cu o stare de document specificată, completați câmpul Filtru alocare/Filtru stare și apăsați enter.
Pentru a obține o listă de documente care aparțin unui anumit contract, client sau zonă, completați câmpul Filtru contract/Filtru client/Filtru zonă și apăsați enter.
Alegeți o linie care corespunde unei comenzi de service sau unei oferte de service, apoi alegeți acțiunea Afișare document.

Se deschide pagina Comandă service sau Ofertă service și aveți posibilitatea să lucrați cu documentul. Pentru a reveni la pagina Tablou de control, selectați OK.

Pentru a aloca o resursă utilizând disponibilitatea resurselor sau a grupelor de resurse

Selectați pictograma, introduceți Tablou de controlși alegeți linkul corelat.
Alegeți comanda de service, apoi alegeți acțiunea Alocări resurse.
Selectați intrarea cu activitatea de service căreia doriți să îi alocați o resursă.
Alegeți acțiunea Disponibilitate resursă sau Disponibilitate grupă res.
Pe pagina Disponibilitate res. (Service), selectați Afișare matrice.
Alegeți o resursă de alocat. Aveți posibilitatea să bazați selecția pe dacă resursa este calificată pentru activitate, dacă este localizată în zona clientului și/sau dacă este preferată de client.
Specificați o dată la care resursa are suficiente ore disponibile pentru activitate și care este apropiată de data de răspuns a comenzii de service.
În câmpul Cant. de alocat, introduceți numărul de ore pentru care doriți să alocați resursa la activitatea de service.
Alegeți acțiunea Alocare pentru a aloca resursa selectată la data selectată.

Câmpul Stare este setat automat la Activ.

Repetați acești pași pentru fiecare dată la care doriți să alocați resursa la activitatea de service.

Notă

Pentru un articol de service dintr-o comandă de service, pot exista numai intrări de alocare Active cu o singură resursă sau grupă de resurse la un moment dat.

Pentru a aloca o resursă utilizând o comandă de service

După ce ați creat și completat o comandă de service sau o ofertă de service, aveți posibilitatea să alocați resurse, de exemplu, tehnicieni, pentru a efectua activități de service trecute în evidență ca linii de articole de service în document.

Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.
Selectați comanda de service, apoi selectați Editare.
Selectați linia articolului de service corespunzătoare activității de service la care doriți să alocați o resursă.
Selectați Alocări resurse.
Pe pagina Alocări resurse, alegeți o intrare de alocare inactivă cu activitatea de service la care doriți să alocați resursa. Dacă intrarea de alocare nu există, aveți posibilitatea să creați una nouă alegând Nou.
Specificați activitatea de service completând câmpul Nr. articol service de pe aceeași linie.
În câmpul Nr. resursă, selectați resursa. Dacă resursa este membră a unei grupe de resurse, numărul grupei de resurse este introdus automat în câmpul Nr. grupă resursă.
Completați câmpurile Data alocării și Ore alocate. Câmpul Stare este setat la Activ. Aceasta înseamnă că resursa este alocată activității de service.
Opțional, pentru a asocia resursa tuturor articolelor, selectați Alocare la toate articolele de service.

Notă

Pentru un articol de service dintr-o comandă de service, pot exista numai intrări de alocare active cu o singură resursă sau grupă de resurse la un moment dat.

Pentru a realoca resursele pentru o comandă de service

Aveți posibilitatea să realocați resurse direct dintr-o comandă de service sau dintr-o ofertă de service atunci când lucrați cu aceasta. Intrarea originală va exista în continuare, dar starea sa este actualizată după urmează:

Dacă service-ul a fost pornit în timp ce alocarea era Activă, adică dacă starea reparării articolului de service din intrare a fost modificată în În derulare, starea alocării se modifică din Realocare necesară în Terminat.
Dacă serviciul nu a fost pornit în timp ce alocarea era Activă, starea alocării se modifică din Realocare necesară pentru Revocată.
Dacă relocați o comandă de service pe care ați convertit-o dintr-o ofertă, starea intrărilor de alocare trecute în evidență pentru ofertă se modifică întotdeauna în Terminat când realocați articolele de service din comanda de service.

Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.
Deschideți comanda de service relevantă.
Selectați linia de articol de service corespunzătoare activității de service la care doriți să alocați o resursă, apoi selectați acțiunea Alocări resurse.
Pe pagina Alocări resurse, selectați o intrare de alocare cu activitatea de service la care doriți să realocați resursa. În câmpul Nr. resursă, selectați resursa relevantă. Aceasta suprascrie numărul resursei deja în câmp.
Apăsați tasta Enter. Se deschide o casetă de dialog, care vă întreabă dacă doriți să realocați această intrare. Completați câmpul Cod motiv, dacă este cazul, și alegeți butonul Da pentru a confirma realocarea.
Completați câmpurile Data alocării și Ore alocate. Intrarea conține acum noua resursă și starea sa este Activă.

Pentru a realoca o resursă utilizând tabloul de bord

Dacă resursa alocată unei activități de service nu poate realiza lucrarea, înseamnă că această activitate de service are nevoie de realocare. De obicei, realociați resurse la o activitate de service utilizând Tabloul de control.

Alegeți pictograma, introduceți Tablou de control, apoi alegeți linkul asociat.
În câmpul Filtru alocare, selectați Realocare necesară. Pagina Tablou de control afișează acum lista comenzilor de service care includ activități de service care necesită realocare.
Selectați comanda de service relevantă, apoi selectați acțiunea Alocări resurse. Se deschide pagina Alocări resurse.
Selectați intrarea de alocare cu activitatea de service la care doriți să realocați o resursă.
În câmpul Nr. resursă, selectați resursa relevantă. Suprascrie numărul resursei deja în câmp.
Apăsați enter. Se deschide caseta de dialog Motive intrare realocare, întrebând dacă doriți să realocați această intrare. Completați câmpul Cod motiv, dacă este cazul, și alegeți butonul Da pentru a confirma realocarea.
Completați câmpurile Data alocării și Ore alocate. Intrarea conține acum noua resursă și starea sa este Activă.
Notă

Vechea intrare încă există, dar starea este actualizată în următoarele moduri:
- Dacă service-ul a fost pornit în timp ce alocarea era Activă, adică dacă starea reparării articolului de service din intrare a fost modificată în În derulare, starea alocării se modifică din Realocare necesară în Terminat.
- Dacă serviciul nu a fost pornit în timp ce alocarea era Activă, starea alocării se modifică din Realocare necesară pentru Revocată.
- Dacă relocați o comandă de service pe care ați convertit-o dintr-o ofertă, starea intrărilor de alocare trecute în evidență pentru ofertă se modifică întotdeauna în Terminat când realocați articolele de service din comanda de service.

Pentru a trece în evidență orele de resursă

Când lucrați la articole de service din comenzi de service, trebuie să treceți în evidență orele de resursă utilizate pentru service. Următoarea procedură arată se înregistrează orele de resursă în pagina Foaie de lucru articol service.

Aveți posibilitatea să utilizați aceeași procedură pentru a trece în evidență orele din pagina Linii service, pe care aveți posibilitatea să o deschideți din pagina Comandă service. Deschideți fișa de service relevantă, apoi selectați acțiunea Linii service.

Dacă aceeași resursă funcționează pe toate articolele de service din comanda de service, aveți posibilitatea să treceți în evidență numărul total de ore de resursă pentru un singur articol de service, apoi să scindați linia de resursă pentru a asocia orele de resursă la celelalte articole de service.

Alegeți pictograma, introduceți Activități service, apoi alegeți linkul corelat.
Selectați linia care include articolul de service relevant, apoi selectați acțiunea Foaie de lucru articol.
Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pentru a asocia o resursă tuturor articolelor de service dintr-o comandă

Dacă aceeași resursă, de exemplu un tehnician, lucrează la toate articolele de service din comanda de service, aveți posibilitatea să treceți în evidență numărul total de ore de resursă pentru un singur articol de service, apoi să scindați linia de resursă pentru a împărți orele de resursă pe liniile de resursă pentru celelalte articole de service.

Următoarea procedură arată se scindează liniile de resursă în pagina Linii factură service.

Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.
Deschideți comanda de service relevantă.
Pe fila sintetică Linii, selectați acțiunea Linii service. Se deschide pagina Linii service.
Selectați linia de resursă pe care doriți să o scindați. Conținutul câmpului Cantitate este împărțit între toate articolele de service din comandă.
Alegeți acțiunea Scindare linie resursă. Alegeți Da pentru confirmare.

Liniile de resursă pentru celelalte articole de service din comandă sunt create cu același număr de resursă ca și linia pe care o scindați. Cantitatea este cantitatea pentru linia pe care ați împărțit-o împărțită la numărul de articole de service din comandă.

Pentru a revoca o alocare

Aveți posibilitatea să revocați alocările de resurse pentru activitățile de service fără a reloca activitățile.

Alegeți pictograma, introduceți Tablou de control, apoi alegeți linkul asociat.
Alegeți comanda de service, apoi alegeți acțiunea Alocări resurse.
Selectați intrarea de alocare cu activitatea de service pentru care doriți să revocați alocarea.
Alegeți acțiunea Revocare alocare.
În câmpul Cod motiv, selectați codul motivului corespunzător.
Alegeți Da pentru a confirma anularea.

Notă

În câmpul Stare, opțiunea Realocare necesară este selectată automat. Dacă starea reparării articolului de service din intrare este Inițială, starea reparării se modifică în Referit, adică nu a fost pornit niciun service. Dacă starea reparării este În derulare, aceasta este modificatăîn Parțial cu service , adică, unele service-uri au fost finalizate.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea alocării resurselor
Stare alocare și stare reparare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).