Pregătirea pentru migrarea datelor clienților cu șabloane
După ce importați și aplicați date de parametrizare în noua bază de date, aveți posibilitatea să începeți migrarea datelor principale existente ale clientului, ar fi numerele și numele articolelor și clienților. Pentru a vă asigura că aceste date sunt create rapid și precis în noua companie, trebuie să utilizați șabloane pentru a structura datele.
De obicei, creați șabloane de date pentru următoarele tabele de date coordonatoare:
- Contact
- Client
- Element
- Furnizor
Cu toate acestea, aveți posibilitatea să creați o structură de șablon pentru și să o aplicați la orice tabel din Business Central.
Sfat
De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați șabloane de date pentru operații zilnice pentru a crea înregistrări noi bazate pe șabloane. Aceste șabloane de date funcționează numai pentru tabelele de date coordonatoare acceptate. Pentru mai multe informații, consultați, de exemplu, Evidența elementelor noi.
Când importați date despre clienți, ar fi pentru articole, dintr-un fișier, datele de câmp obligatorii pe care le-ați specificat sunt preluate din șablonul de date legat. Când creați un articol nou, introduceți numai informații generale, ar fi numele articolului, descrierea și prețul, apoi colectați restul datelor de câmp obligatorii dintr-un șablon de date selectat.
Când creați o nouă înregistrare de date coordonatoare, ar fi o fișă de client, unele câmpuri sunt obligatorii și trebuie completate. Aveți posibilitatea să grupați cele mai obligatorii câmpuri, ar fi grupele de înregistrare și condițiile de plată, pentru a face crearea înregistrărilor de date principale mai ușoară și mai stabilă. De exemplu, aveți posibilitatea să grupați câmpurile obligatorii pentru tabelul 18, Client, ca tipuri de interne, externesau Export.
Notă
Câmpurile de tip Blob nu se pot exporta/importa utilizând Excel.
Pentru a selecta un șablon de date
Când selectați un șablon de date existent, trebuie să evaluați dacă șabloanele pe care le-ați creat pentru noua companie sunt suficiente pentru client. Examinați câmpurile și valorile furnizate pentru a determina ce șabloane sunt potrivite pentru o companie nouă.
Sfat
De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați șabloane de date pentru a crea rapid înregistrări noi. Utilizați-le pentru crearea mai rapidă și mai precisă a datelor. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea elementelor noi.
- Alegeți
pictograma, introduceți Șabloane de configurare, apoi alegeți linkul asociat. - Pe pagina Șabloane de configurare, selectați un șablon de date din listă, apoi alegeți acțiunea Editare.
Dacă șabloanele implicite nu corespund necesităților dvs., aveți posibilitatea să creați șabloane noi sau să adăugați câmpuri la un șablon existent. Dacă șabloanele implicite sunt suficiente, aveți posibilitatea să le utilizați pentru a crea înregistrări pe baza șabloanelor de date principale.
Pentru a crea un șablon de date nou
Aveți posibilitatea să creați un șablon de date nou dacă șabloanele implicite nu răspund nevoilor noii companii.
Sfat
Dacă creați mai multe, este util să adoptați o convenție de denumire pentru câmpul Cod.
Fiecare șablon constă dintr-un antet și o linie pe care fiecare câmp să le includă în șablon. Când creați un șablon, aveți posibilitatea să specificați ce câmpuri să aplicați întotdeauna datelor de un anumit tip. De exemplu, aveți posibilitatea să creați șabloane de clienți diferite pentru a le aplica diferitelor tipuri de clienți. Când creați clientul utilizând un șablon, aveți posibilitatea să utilizați date șablon pentru a prepopula anumite câmpuri.
Pentru a copia un șablon de date existent
Aveți posibilitatea să creați rapid un șablon de date nou prin copierea informațiilor dintr-un șablon de date existent, pe care apoi îl editați.
- Deschideți pagina Șabloane de configurare.
- Alegeți acțiunea Nouă.
- Completați câmpul Cod.
- Alegeți Copiere configurare. Acțiune șablon.
- Pe pagina Șabloane de configurare, selectați un șablon existent de copiat, apoi alegeți butonul OK.
ID-ul tabelului, numele tabelului și liniile șablonului de date existent sunt inserate în noul șablon.
Pentru a crea manual un antet de șablon de date
- Deschideți pagina Șabloane de configurare.
- Alegeți acțiunea Nouă.
- Completați câmpul Cod.
- În câmpul ID tabel, introduceți tabelul la care se aplică acest șablon. Câmpul Nume tabel este completat automat când este setat câmpul ID tabel.
Pentru a crea manual o linie de șablon de date
Pe prima linie, selectați câmpul Nume câmp. Pagina Listă câmpuri afișează lista de câmpuri din tabel.
Selectați un câmp, apoi alegeți butonul OK. Câmpul Legendă câmp este completat cu numele câmpului.
În câmpul Valoare implicită, introduceți o valoare corespunzătoare. În unele cazuri, este posibil să doriți să utilizați o valoare care nu este o valoare disponibilă în baza de date. În acest caz, aveți posibilitatea să selectați caseta de selectare Ignorare relație, pentru a face posibilă aplicarea datelor fără erori.
Sfat
Deoarece câmpul Valoare implicită nu are o căutare la opțiunile corespunzătoare ale câmpului Centru firmă, copiați și lipiți valoarea dorită din pagina corelată în șablon.
Bifați caseta de selectare Obligatoriu dacă utilizatorii trebuie să completeze câmpul în cauză.
Notă
Caseta de selectare este doar informativă. Nu se impune nicio logică de afaceri. De exemplu, ushers nu pot înregistra o factură dacă nu au fost parametrizate grupe de înregistrare. Aveți posibilitatea să selectați caseta de selectare Obligatoriu pentru ca acele câmpuri să le completeze utilizatorul și astfel să evite o eroare de înregistrare mai târziu.
În câmpul Referință, introduceți informații despre câmp, după este necesar.
Alegeți butonul OK
Pentru a exporta într-un șablon în Excel
Aveți posibilitatea să creați un registru de lucru Excel pentru a servi ca șablon care se bazează pe structura unui tabel de baze de date existent rapid. Aveți apoi posibilitatea să utilizați șablonul pentru a aduna împreună datele clienților într-un format consistent pentru a fi importate ulterior în Business Central.
- Alegeți pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.
- Adăugați un tabel la listă sau selectați un tabel existent. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea configurației companiei într-o foaie de lucru.
- Selectați acțiunea Afișează câmpurile pentru a defini câmpurile din tabelul pe care doriți să le includeți în șablon.
- Alegeți acțiunea Export în șablon.
- Denumiți și salvați fișierul Excel. Registrul de lucru Excel este deschis automat.
Acum aveți posibilitatea să introduceți datele clienților în foaia de lucru Excel. Dacă ați exportat mai multe tabele, fiecare tabel va fi în propria foaie de lucru. Salvați registrul de lucru înainte de a continua procedura următoare.
Notă
Este posibil să întâlniți următoarea eroare atunci când executați o versiune în limba engleză de Excel, dar aveți setările regionale configurate pentru o limbă non-engleză: "Format vechi sau bibliotecă de tipuri nevalidă". Pentru a remedia această eroare, asigurați-vă că este instalat pachetul lingvistic pentru limba non-engleză.
Pentru a importa dintr-un șablon în Excel
- Pe pagina Foaie de lucru de configurare, apoi alegeți acțiunea Import din șablon.
- Navigați la foaia de lucru șablon pe care ați creat-o, apoi alegeți acțiunea Deschidere.
- Pentru a adăuga datele colectate ale clienților la baza de date, alegeți acțiunea Aplicare date.
Când aplicați date dintr-un șablon din Excel unui tabel care are, de asemenea, un șablon de configurare legat la acesta în pachetul de configurare, se aplică și valorile implicite ale câmpului din șablonul de configurare.
Orice înregistrare ale cărei date sunt aplicate în acest mod este completă, deoarece constă din date introduse de un utilizator în Excel, plus valorile implicite specificate de șablonul de configurare.
Notă
Dacă datele din tabelele din pachetul de configurare conțin date, de exemplu, date de înregistrare pe facturi, datele sunt luate în considerare în fusul orar specificat în Business Central.
Pentru a crea o înregistrare dintr-un șablon de configurare
Aveți posibilitatea să utilizați structura datelor conținute în șabloanele de date pentru a converti informațiile în înregistrări din baza de date, una câte una. Pentru a face acest lucru, utilizați funcția Creare instanță. Aceasta este o versiune miniaturală a procesului de migrare a datelor și poate fi utilă pentru prototipuri sau tratarea activităților mai mici de creare a datelor.
Următorii pași ilustrează modul de creare a unei fișe de articol dintr-un șablon de date articol. Aveți posibilitatea să creați o înregistrare din orice șablon de date utilizând aceeași procedură.
- Alegeți pictograma, introduceți Șabloane de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
- Selectați șablonul Element, apoi alegeți acțiunea Editare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea un șablon de date.
- Alegeți acțiunea Creare instanță. Se creează o fișă de articol.
- Alegeți butonul OK.
- Pentru a revizui noua fișă de articol, selectați pictograma, introduceți Elemente, apoi alegeți linkul corelat.
- Deschideți noua fișă de articol.
- Extindeți diverse file sintetice și verificați dacă informațiile au fost create corect pe ele.
Pentru a utiliza un șablon de configurare într-o înregistrare
Aveți posibilitatea să aplicați un șablon de date oricărei înregistrări care se află în Business Central și să utilizați această tehnică pentru a modifica sau modifica o înregistrare. Cu toate acestea, atunci când faceți acest lucru, suprascrieți valorile existente în înregistrare cu cele ale șablonului. În consecință, trebuie să fiți atenți când aplicați un șablon la înregistrările existente.
Avertizare
Funcția Aplicare șablon suprascrie datele existente într-o înregistrare. Dacă această funcție este utilizată în migrarea datelor principale, va suprascrie datele importate atunci când creați înregistrări.
Următoarea procedură se bazează pe o nouă fișă de client.
- Creați un client. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea clienților noi.
- Pe pagina Fișă client, selectați acțiunea Aplicare șablon.
- Pe pagina Șabloane client, selectați unul dintre șabloane, apoi alegeți butonul OK.
Valorile implicite din șablonul de client ales sunt inserate în fișa clientului.
A se vedea, de asemenea,
Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare
Înregistrare clienți noi
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).