Gestionarea configurației companiei într-o foaie de lucru

Foaia de lucru de configurare este locația centrală în care aveți posibilitatea să planificați, să urmăriți și să efectuați lucrul de configurare. Aveți posibilitatea să creați o foaie de lucru pentru fiecare companie cu care lucrați sau să creați o foaie de lucru de configurare standard care poate fi utilizată pentru configurarea mai multor companii identice.

Primul pas în pregătirea unui pachet de configurare este să selectați o companie pe care ați configurat-o și modificat-o deja pentru a se potrivi cu majoritatea nevoilor dvs. Această companie servește ca bază pentru activitatea de configurare pe companii noi. În foaia de lucru, desemnați tabelele pe care doriți să le controleze și să le gestioneze configurația. Deoarece majoritatea tabelelor din Business Central au relații și dependențe de alte tabele, trebuie să includeți și tabelele corelate, după este necesar. Împreună, aceste tabele vor servi apoi ca structura în jurul căreia va construi o nouă companie. Pașii următori vă ajută să împachetați și apoi să implementați configurația.

Pentru a vă aida în urmărirea și revizuirea muncii dvs., utilizați Config. Casetă cu detalii tabel pachet pentru a vedea informații despre înregistrări. Utilizați config. Casetă cu detalii tabele corelate pentru a monitoriza relațiile de tabel.

Următoarele proceduri demonstrează să adăugați și să particularizați informațiile de tabel pentru configurația dvs.

Pentru a deschide foaia de lucru de configurare

1. În Business Central, deschideți compania care este linia de bază pentru configurare, apoi deschideți Centrul de roluri Instrumentator de servicii RapidStart.
2. Alegeți pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.

Pentru a adăuga un tabel la foaia de lucru

1. Pe Config. Pagina Foaie de lucru, alegeți acțiunea Editare listă.

2. Pe prima linie, în câmpul Tip linie, selectați Tabel.

3. În câmpul ID tabel, selectați tabelul pe care doriți să-l adăugați la configurație.

4. În câmpul ID pagină, introduceți ID-ul paginii asociate tabelului. Pentru tabelele standard, această valoare este completată automat. Pentru tabele particularizate, trebuie să furnizați ID-ul.

5. În câmpul Referință, introduceți URL-ul unei pagini de documentație, de exemplu în Ajutor, care furnizează informații sau instrucțiuni de bună practică o configurarea tabelului.

6. Pentru a adăuga tabele corelate, alegeți acțiunea Obțineți tabele corelate.

   Notă

   Tabelele corelate nu vor fi adăugate cu acțiunea Obțineți tabele corelate dacă oricare dintre următoarele este adevărată:

   • Relația este condiționată.
     Exemplu: Dacă obțineți tabele corelate pentru tabelul Client, atunci tabelul Locație nu va fi adăugat, deoarece este corelat doar condiționat cu tabelul Client, și anume dacă este completat câmpul Cod locație din tabelul Client.
   • Tabelul corelat este filtrat.
     Exemplu: Un câmp din tabelul corelat are o clauză WHERE. Motivul pentru aceasta este că informațiile privind relațiile implicate sunt stocate în tabelul sistemului Field, care nu este pe deplin accesibil aplicației.
     Trebuie să adăugați manual astfel de tipuri de tabele urmând pasul 4 din această procedură.

7. Pentru a modifica lista de tabele rezultată, selectați un tabel pe care doriți să-l eliminați, apoi alegeți acțiunea Ștergere.

8. Repetați pașii pentru fiecare tabel pe care doriți să-l adăugați la configurație.

9. Pentru a elimina informațiile din tabelul dublat care pot rezulta din utilizarea acțiunii Preluare tabele corelate, selectați acțiunea Ștergere linii dublate. Acest lucru va elimina tabelele dublate care au același cod de pachet.

Pentru a adăuga mai multe tabele la foaia de lucru de configurare

1. Alegeți acțiunea Obțineți tabele. Ia Config. Se deschide pagina lucrării pe loturi Tabele.

2. Pe fila sintetică Opțiuni, specificați tipurile de tabele pe care doriți să le adăugați la configurație, așa este descris în tabelul următor.

   Descriere opțiune
   Includere numai cu date	Bifați caseta de selectare pentru a include numai acele tabele care conțin date. De exemplu, este posibil să doriți să includeți un tabel care definește deja termenii de plată tipici pe care soluția îi acceptă.
   Includere tabele corelate	Bifați caseta de selectare pentru a include toate tabelele corelate. Pentru a adăuga un subset de tabele corelate, consultați pasul 3 din această procedură.
   Includere tabele dimensiuni	Bifați caseta de selectare pentru a include tabele de dimensiuni.
   Includere numai tabele licențiate	Bifați caseta de selectare pentru a include numai tabelele pentru care licența sub care creați foaia de lucru vă permite să le accesați.

3. Pe fila sintetică Obiect, setați filtrele după caz pentru a specifica tipurile de tabele pe care doriți să le includeți sau să le excludeți.

4. Alegeți butonul OK. Tabelele Business Central sunt adăugate la foaia de lucru. Fiecare intrare din listă are o linie de tip Tabel.

5. Pentru a elimina informațiile din tabelul dublat care pot rezulta din utilizarea acțiunii Preluare tabele, alegeți acțiunea Ștergere linii dublate. Acest lucru va elimina tabelele dublate care au același cod de pachet.

6. Aveți posibilitatea să adăugați tabele la foaia de lucru care sunt corelate cu un tabel pe care l-ați selectat. Examinați informațiile din Caseta cu detalii tabele corelate pentru a vedea dacă lipsesc tabele. Pentru a adăuga tabele corelate pentru un anumit tabel, selectați tabelul din listă, apoi alegeți acțiunea Obțineți tabele corelate.

   Notă

   Tabelele corelate nu vor fi adăugate cu acțiunea Obțineți tabele corelate dacă oricare dintre următoarele este adevărată:

   • Relația este condiționată.
     Exemplu: Dacă obțineți tabele corelate pentru tabelul Client, atunci tabelul Locație nu va fi adăugat, deoarece este corelat doar condiționat cu tabelul Client, și anume dacă este completat câmpul Cod locație din tabelul Client.
   • Tabelul corelat este filtrat.
     Exemplu: Un câmp din tabelul corelat are o clauză WHERE. Motivul pentru aceasta este că informațiile de relații implicate sunt stocate în tabelul virtual Câmp și nu sunt disponibile în pagini, ar fi foaia de lucru de configurare din motive de performanță.
     Trebuie să adăugați manual tabele corelate cu astfel de relații complexe urmând pasul 4 din Pentru a adăuga un tabel la foaia de lucru.

7. Pentru a șterge tabele din lista de tabele rezultată, selectați un tabel de eliminat, apoi alegeți acțiunea Ștergere.

Utilizați următoarea procedură pentru a specifica ce câmpuri de tabel să includeți. După ce efectuați această specificație, aveți posibilitatea să exportați tabelul în Excel și să utilizați structura tabelului ca șablon pentru colectarea datelor clienților. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru migrarea datelor clienților.

Pentru a specifica un set de câmpuri și înregistrări pentru un tabel de configurare

1. Selectați un tabel din lista de tabele de configurare, apoi alegeți acțiunea Editare listă.
2. Selectați un tabel pentru care doriți să specificați informații despre câmp, apoi selectați acțiunea Câmpuri.
3. Pentru a selecta doar câmpurile pe care doriți să le includeți, alegeți acțiunea Golire inclus. Pentru a adăuga toate câmpurile, alegeți acțiunea Setare inclusă.
4. o specificați că datele câmpului nu trebuie validate, debifați caseta de selectare Validare câmp pentru câmp.
5. Alegeți butonul OK.
6. Pentru a filtra la un anumit set de înregistrări de inclus în foaia de lucru de configurare, alegeți acțiunea Filtre, apoi specificați valorile de filtrare corespunzătoare.

Aveți posibilitatea să creați zone de funcționalitate și grupuri de tabele în foaia de lucru pentru a pune împreună funcționalitatea similară. De exemplu, la parametrizarea planului de conturi pentru configurație, aveți posibilitatea să decideți să creați un grup de tabele de înregistrare. De obicei, zonele sunt utilizate pentru a grupa un set de tabele care corespund unei zone funcționale. Fiecare zonă poate conține grupuri. Un grup poate fi utilizat pentru a aranja tabele care au o semnificație comună împreună.

Următoarea procedură descrie modul de adăugare a denumirilor de zone și grupuri, după ce ați creat lista inițială de tabele. După ce ați adăugat aceste categorii, aveți posibilitatea să continuați să adăugați și să modificați lista de tabele.

Pentru a clasifica și a grupa funcționalitatea în foaia de lucru

1. La începutul unei zone, inserați o linie nouă în foaia de lucru.
2. În câmpul Tip linie, selectați Zonă. În câmpul Nume, introduceți un nume pentru zonă.
3. La începutul unei grupări de tabele, inserați o linie nouă în foaia de lucru.
4. În câmpul Tip linie, selectați Grupare. În câmpul Nume, introduceți un nume pentru zonă. Numele grupului este indentat automat.
5. Pentru a muta tabelele în categoria corespunzătoare, selectați un tabel de mutat, apoi alegeți acțiunea Mutare în sus sau Mutare în jos. Alternativ, aveți posibilitatea să ștergeți o linie a foii de lucru și să inserați tabelul din nou în locația necesară.

Unele tabele Business Central sunt standard, iar datele din acestea nu se vor modifica de la implementare la implementare. Prin urmare, pentru a ajuta la focalizarea clientului, aveți posibilitatea să eliminați aceste tabele din foaia de lucru după ce le-ați inclus în pachetul de configurare. Odată adăugate, tabelele rămân parte a pachetului de configurare.

Pentru a elimina un tabel standard din foaia de lucru

După ce ați adăugat toate tabelele necesare la un pachet de configurare, stabiliți tabelele care nu vor necesita atenția clienților.

1. Selectați tabelele, apoi ștergeți-le alegând acțiunea Ștergere.

   Notă

   Tabelele rămân în pachet chiar dacă sunt șterse din foaia de lucru.

Pentru a revizui și particulariza datele existente ale bazei de date

Pe măsură ce creați un pachet de configurare pentru o soluție, aveți posibilitatea să vizualizați și să particularizați datele disponibile ale bazei de date pentru a se potrivi nevoilor clientului dvs. Tabelul bazei de date trebuie să aibă o pagină asociată.

Pentru a particulariza datele din baza de date

1. Pe pagina Foaie de lucru configurare, identificați tabelele ale căror date doriți să le vizualizați sau să le particularizați.

   Notă

   Asigurați-vă că fiecare tabel are atribuit un ID de pagină. Pentru tabelele Business Central standard, această valoare este completată automat. Pentru tabelele particularizate, trebuie să furnizați ID-ul.

2. Alegeți acțiunea Date bază de date.

   Se deschide pagina Business Central pentru pagină.

3. Examinați informațiile disponibile. Modificați-l după este necesar prin ștergerea înregistrărilor care nu sunt relevante sau prin adăugarea de altele noi.

A se vedea, de asemenea,

Configurare configurare firmă
Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).