Pregătirea unui pachet de configurare
Când configurați o companie nouă pe baza unui pachet de configurare, relațiile de tabel sunt recunoscute și procesate. Datele sunt importate și aplicate în ordinea corectă. Tabelele de dimensiuni sunt, de asemenea, importate dacă sunt incluse în pachetul de configurare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a importa datele clienților.
Pentru a ajuta clientul să utilizeze pachetul de configurare, este posibil să doriți să adăugați un chestionar sau un set de chestionare la pachet. Chestionarul poate ajuta clientul să înțeleagă diferitele opțiuni de parametrizare. De obicei, chestionarele sunt create pentru tabelele de parametrizare majore în care un client poate solicita îndrumări suplimentare despre să selectați o setare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, consultați Colectarea valorilor de parametrizare a clienților.
Înainte de a crea un pachet de configurare
Există unele lucruri să ia în considerare înainte de a crea un pachet de configurare, deoarece acestea vor avea un impact asupra dumneavoastră sau capacitatea clientului de a-l importa.
Tabele care conțin intrări înregistrate
Nu aveți posibilitatea să importați date în tabele care conțin intrări înregistrate, ar fi tabelele pentru intrările din registrul de clienți, furnizori și articole, deci nu trebuie să includeți aceste date în pachetul de configurare. Aveți posibilitatea să adăugați intrări la aceste tabele după ce importați pachetul de configurare utilizând jurnale pentru a înregistra intrările. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea documentelor și jurnalelor.
Nume de tabel care conțin caractere speciale
Aveți atenție dacă aveți tabele sau câmpuri care au același nume temporal, dar sunt diferențiate prin caractere speciale, ar fi %, &, <, > și ( și ). De exemplu, tabelul "XYZ" poate conține câmpurile "Câmp 1" și "Câmp 1%".
Procesorul XML acceptă doar câteva caractere speciale și le va elimina pe cele pe care nu le acceptă. Dacă eliminarea unui caracter special, ar fi semnul % din "Câmp 1%", rezultă în două sau mai multe tabele sau câmpuri cu același nume, se va produce o eroare atunci când exportați sau importați un pachet de configurare.
Licenţiere
Licența trebuie să includă tabelele pe care le actualizați. Dacă nu sunteți sigur, pagina Foaie de lucru configurare vă poate ajuta. Dacă licența include tabelul, este aleasă caseta de selectare Tabel licențiat.
Permisiuni
Procesul de creare și importare a unui pachet de configurare implică următoarele permisiuni eficiente pentru toate tabelele din pachet:
- Utilizatorul care exportă date pentru pachetul de configurare trebuie să aibă permisiuni eficiente Citire.
- Utilizatorul care importă pachetul de configurare trebuie să aibă permisiuni eficiente Inserare și Modificare.
Schemă bază de date
La exportul și importul pachetelor de configurare între două baze de date ale companiei, bazele de date trebuie să aibă aceeași schemă pentru a se asigura că toate datele sunt transferate cu succes. Aceasta înseamnă că bazele de date ar trebui să aibă aceeași structură de tabel și câmp, în care tabelele au aceleași chei primare și câmpurile au aceleași ID-uri și tipuri de date.
Aveți posibilitatea să importați un pachet de configurare care a fost exportat dintr-o bază de date care are o schemă diferită de cea a bazei de date țintă. Cu toate acestea, orice tabele sau câmpuri din pachetul de configurare care lipsesc din baza de date țintă nu vor fi importate. Tabelele cu diferite chei primare și câmpuri cu diferite tipuri de date nu se vor importa cu succes. De exemplu, dacă pachetul de configurare include tabelul 50000, Clientul care are cheia primară Code20 și baza de date în care importați pachetul include tabelul 50000, Contul bancar client care are cheia primară Cod20 + Cod 20, atunci datele nu vor fi importate.
Pentru a crea un pachet de configurare
Alegeți
pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.Alegeți acțiunea Nouă.
Pe fila sintetică General, completați câmpurile după caz. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Pentru a exclude chestionarele de configurare, șabloanele de configurare și tabelele foii de lucru de configurare din pachet, selectați caseta de selectare Excludere tabele de configurare. În caz contrar, aceste tabele vor fi adăugate automat la lista de tabele de pachete atunci când exportați pachetul.
Alegeți acțiunea Obțineți tabele. Se deschide pagina lucrării pe loturi Se obțin tabele pachet.
Selectați câmpul Selectare tabele. Configurare. Se deschide pagina de selecție.
Alegeți acțiunea Selectare totală pentru a adăuga toate tabelele la pachet sau bifați caseta de selectare Selectat pentru fiecare tabel din lista pe care doriți să o adăugați.
Alegeți butonul OK. Numărul de tabele pe care le-ați selectat este indicat în câmpul Selectare tabele. Specificați opțiuni suplimentare, apoi alegeți butonul OK. Tabelele Business Central sunt adăugate la liniile din Config. Pagina pachetului.
Notă
De asemenea, aveți posibilitatea să faceți acest lucru în foaia de lucru de configurare. Selectați tabelele pe care doriți să le includeți în pachet, apoi alegeți acțiunea Atribuire pachet.
Pentru a selecta câmpurile pe care doriți să le includeți dintr-un tabel, selectați tabelul, apoi, pe fila Linii, selectați acțiunea Câmpuri. Specificați ce câmpuri sunt incluse în pachet. În mod implicit, toate câmpurile sunt incluse.
- Pentru a selecta doar câmpurile pe care doriți să le includeți, alegeți acțiunea Golire inclus. Pentru a adăuga toate câmpurile, alegeți acțiunea Setare inclusă.
- Pentru a specifica faptul că datele câmpului nu trebuie validate, debifați caseta de selectare Validare câmp pentru câmp.
Determinați dacă ați introdus erori potențiale, alegând acțiunea Validare pachet. Acest lucru se poate întâmpla atunci când nu includeți tabele pe care se bazează configurația.
Alegeți butonul OK.
După ce ați rafinat lista de câmpuri de inclus dintr-un tabel, aveți posibilitatea să verificați rezultatele în Excel.
Pentru a filtra și a revizui setul de date
- Pentru a filtra la un anumit set de înregistrări de inclus în pachet, pe fila Linii, alegeți acțiunea Filtre, apoi specificați valorile de filtrare corespunzătoare.
- În fișa pachetului, pe fila Linii, selectați acțiunea Export în Excel.
- Confirmați mesajele care permit exportul de date în Excel. Se deschide fișierul .xlsx denumit. Examinați înregistrările care au fost exportate.
- Închideți Excel.
Pentru a include un șablon de aplicație într-un tabel
Pentru anumite tabele, un astfel de tabel care va conține date principale, aveți posibilitatea să specificați un șablon de aplicat datelor. Șablonul poate include câmpurile necesare pe care doriți să le aplicați tuturor datelor coordonatoare și pe care nu doriți să le modificați niciodată. De exemplu, aveți posibilitatea să creați un șablon care poate fi utilizat cu datele clienților. Șablonul poate conține toate câmpurile necesare, ceea ce permite apoi importul consecvent de informații standardizate. Informațiile care nu pot fi standardizate, ar fi numele clientului, sunt apoi tratate atunci când importați date despre clienți. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru migrarea datelor clienților cu șabloane.
- Pe Config. pagina Fișă pachet, selectați un tabel, apoi selectați câmpul Șablon de date. Se afișează o listă de șabloane bazate pe tabel.
- Selectați un șablon, apoi alegeți butonul OK.
După terminarea pachetului, urmați următoarea procedură pentru a salva pachetul într-un fișier. Apoi, aveți posibilitatea să dați pachetul unui client sau unui partener pentru a-l utiliza.
Pentru a salva și a exporta un pachet de configurare
- Pe Config. Pagina Fișă pachet, selectați acțiunea Export pachet.
Pachetul este creat într-un fișier .rapidstart, care livrează conținutul pachetului într-un format comprimat. Chestionarele de configurare, șabloanele de configurare și foaia de lucru de configurare sunt adăugate automat la pachet, cu excepția cazului în care decideți în mod specific să le excludeți.
Aveți posibilitatea să salvați fișierul cu un nume semnificativ pentru dvs., dar nu aveți posibilitatea să modificați extensia fișierului. Trebuie să fie.rapidstart.
Pentru a copia un pachet de configurare
După ce ați creat un pachet care îndeplinește majoritatea nevoilor dvs., îl puteți utiliza ca bază pentru crearea de pachete similare. Acest lucru poate accelera timpul de implementare și îmbunătățește repetabilitatea Serviciilor RapidStart.
- Alegeți pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
- Selectați un pachet din listă, apoi alegeți acțiunea Copiere pachet.
- În câmpul Cod pachet nou, introduceți un cod pentru noul pachet.
- Bifați caseta de selectare Copiere date dacă doriți să copiați și datele bazei de date din pachetul existent.
- Alegeți butonul OK.
Pentru a particulariza un pachet de configurare
Utilizați foaia de lucru de configurare pentru a aduna și clasifica informațiile pe care doriți să le utilizați pentru a configura o companie nouă și pentru a aranja tabelele într-un mod logic. Formatarea din foaia de lucru se bazează pe o ierarhie simplă: Zonele conțin grupuri, care, la rândul lor, conțin tabele. Zonele și grupurile sunt opționale, dar sunt necesare pentru a activa o prezentare generală a procesului de configurare în Centrul de roluri RapidStart Services.
- Alegeți pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.
- În câmpul Tip linie, selectați Zonă. În câmpul Nume, introduceți un nume descriptiv.
- În câmpul Tip linie, selectați Grupare. În câmpul Nume, introduceți un nume descriptiv.
- În câmpul Tip linie, selectați Tabel. În câmpul ID tabel, selectați tabelul pe care doriți să îl includeți în foaia de lucru.
Acum aveți posibilitatea să asociați tabelele la anumite pachete de configurare pe care le-ați creat sau pe care intenționați să le creați. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a asocia un tabel unui pachet de configurare.
Pentru a lucra cu tabele promovate
- Selectați caseta de selectare Tabel promovat pentru a indica un tabel care este utilizat frecvent în timpul procesului de parametrizare de către un client tipic, de exemplu, tabelul Cont contabil. Când un tabel are această denumire, un client va putea filtra cu ușurință foaia de lucru pentru a vedea doar lista de tabele promovate care necesită atenție.
- Pentru a vedea vizualizarea filtrată, alegeți acțiunea Numai promovat. Lista de tabele conține numai acele tabele care au bifată caseta de selectare.
Pentru a atribui un tabel unui pachet de configurare
După ce ați definit tabelele pe care doriți să le tratați ca parte a configurației, aveți posibilitatea să asociați cu ușurință tabelele pachetelor de configurare. Aveți posibilitatea să asociați un tabel unui singur pachet. În următoarea procedură, atribuiți pachetul din foaia de lucru de configurare.
Notă
De asemenea, aveți posibilitatea să creați un pachet direct și să adăugați tabele la acesta. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea un pachet de configurare.
Alegeți
pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.În foaia de lucru de configurare, selectați o linie sau un grup de linii pe care doriți să le atribuiți unui pachet de configurare, apoi alegeți acțiunea Atribuire pachet.
Selectați un pachet din listă sau alegeți acțiunea Nou pentru a crea un pachet nou, apoi alegeți butonul OK.
Dacă un tabel nu este deja inclus în pachet, acesta va fi adăugat acum. Câmpul cod pachet din linia foii de lucru va fi completat cu codul pachetului căruia îi este asociat tabelul.
Dacă alegeți un pachet existent, aveți posibilitatea să vedeți câte tabele sunt deja în pachet examinând informațiile din câmpul Nr. din pachetul Nr. din câmpul Tabele.
Pentru a revizui sau particulariza datele bazei de date existente
Pe măsură ce creați un pachet de configurare pentru o soluție, aveți posibilitatea să vizualizați și să particularizați datele disponibile ale bazei de date pentru a se potrivi nevoilor clientului dvs. Tabelul bazei de date trebuie să aibă o pagină asociată.
Alegeți
pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.În foaia de lucru de configurare, identificați tabelele ale căror date doriți să le vizualizați sau să le particularizați.
Notă
Asigurați-vă că fiecare tabel are atribuit un ID de pagină. Pentru tabelele Business Central standard, această valoare este completată automat. Pentru tabele particularizate, trebuie să furnizați ID-ul.
Alegeți acțiunea Date bază de date. Se deschide pagina pentru pagina corelată.
Examinați informațiile disponibile. Modificați-l după este necesar prin ștergerea înregistrărilor care nu sunt relevante sau prin adăugarea de altele noi.
Pentru a copia date dintr-un mediu de testare într-un mediu de producție
După ce ați verificat și testat toate informațiile de parametrizare, aveți posibilitatea să copiați date în mediul de producție. Creați o companie nouă în aceeași bază de date.
- Deschideți și inițializați noua companie.
- Alegeți pictograma, introduceți Foaie de lucru configurare, apoi alegeți linkul asociat.
- Alegeți copierea datelor din acțiunea Companie.
- Pe pagina Copiere date companie, selectați câmpul Copiere din. Se deschide pagina Companii.
- Selectați compania din care doriți să copiați date, apoi alegeți butonul OK. Se deschide o listă de tabele selectate în foaia de lucru de configurare. Numai tabelele care conțin înregistrări sunt incluse în această listă.
- Selectați tabelele din care doriți să copiați date, apoi alegeți acțiunea Copiere date. Pe pagina Copiere date companie, alegeți butonul OK.
A se vedea, de asemenea,
Pregătirea pentru migrarea datelor clienților cu șabloane
Colectare valori parametrizare client
Configurare configurare firmă
Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare
Analizarea telemetriei trasării pachetelor de configurare
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).