Colectare valori parametrizare client

Utilizați chestionarul de configurare pentru a reduce volumul de muncă de implementare prin simplificarea activității de configurare a noii companii. Aveți posibilitatea să generați chestionarul de configurare în Business Central, apoi să îl furnizați clientului ca fișier Excel sau XML.

Aveți posibilitatea să modificați toate valorile implicite dintr-un chestionar pentru a se potrivi mai bine nevoilor clienților.

Sfat

Pentru mai multe informații despre definirea valorilor de parametrizare în câmpurile de planificare a aprovizionării, consultați Parametrizare cele mai bune practici: Planificarea aprovizionării.

Când clientul completează chestionarul, importați fișierul în noua companie Business Central a clientului. Dvs. și clientul dumneavoastră validați răspunsurile la chestionar înainte de a le aplica companiei.

Pentru a crea un chestionar de configurare

Aveți posibilitatea să utilizați un chestionar pentru a vă ajuta să stabiliți domeniul și nevoile de configurare. Aveți posibilitatea să creați un chestionar nou sau să modificați un chestionar existent adăugând întrebări noi sau domenii de întrebări.

Aveți posibilitatea să creați chestionare numai pentru tabelele de tip parametrizare. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați instrumentul pentru a furniza informații următoarelor pagini:

• Informații companie
• Parametrizare mijloc fix
• Parametrizare contabilitate
• Parametrizare stocuri
• Configurare asamblare
• Parametrizare fabricație
• Parametrizare cumpărări și datorii
• Parametrizare marketing
• Parametrizare serviciu
• Parametrizare vânzări și creanțe
• Parametrizare depozit

Notă

Pentru a vedea o listă completă a tabelelor de parametrizare, selectați pictograma, introduceți Parametrizare, apoi alegeți linkul corelat. Pentru a determina domeniul de migrare a datelor înregistrărilor, utilizați funcționalitatea de migrare. Pentru mai multe informații, consultați Migrarea datelor clienților.

1. Alegeți pictograma, introduceți Chestionar de configurareși alegeți linkul asociat.
2. Alegeți acțiunea Nouă.
3. Pe pagina Chestionar de configurare, în câmpul Cod, introduceți...

3. Alegeți acțiunea Zone întrebări. Se deschide pagina Zone întrebări.
4. Alegeți acțiunea Nouă. Configurare. Se deschide pagina Zonă întrebări.
5. În câmpul ID tabel, alegeți ID-ul tabelului pentru care doriți să colectați informații. Câmpul Nume tabel este completat automat.
6. Alegeți acțiunea Actualizare întrebări. Fiecare câmp din tabel este adăugat la chestionar cu un semn de întrebare după etichetă.

You can rephrase the label to make it clear how the question should be answered. For example, if a field is called "Name," you could edit it to state "What is the name of ." You can also provide guidance in the Referinţă field, including a URL to a page that provides additional information.

De asemenea, puteți șterge orice întrebări pe care nu doriți să le includeți în chestionar.

Notă

Câmpul Opțiune răspuns descrie tipul și formatul răspunsului datelor corespunzătoare. Câmpul Răspuns conține informații furnizate de utilizator.

După este necesar, aveți posibilitatea să definiți răspunsuri implicite și în câmpul Răspuns. Aceste valori sunt utilizate în mod implicit pentru configurarea particularizată. Cu toate acestea, persoana care completează chestionarul poate modifica și actualiza răspunsul.

Pentru a completa chestionarul de configurare

Utilizați chestionarul de configurare pentru a structura și documenta o discuție detaliată despre nevoile specifice ale clientului. De asemenea, îl utilizați pentru a colecta date de parametrizare de la client pentru a configura tabelele de parametrizare Business Central relevante, ar fi contabilitatea, stocurile și clienții.

Notă

De asemenea, puteți crea propriul chestionar de configurare pentru a vă satisface nevoile.

1. Deschideți compania pentru care doriți să completați chestionarul.
2. Alegeți pictograma, introduceți Chestionar de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
3. Selectați chestionarul pentru companie, apoi alegeți acțiunea Export în Excel, opțional acțiunea Export în XML.
4. Rugați clientul să completeze chestionarul de configurare introducând răspunsurile în registrul de lucru Excel. Există foi de lucru pentru fiecare zonă de întrebări care au fost create pentru chestionar.
5. Salvați registrul de lucru Excel ca date XML. Alegeți acțiunea Import din XML și selectați fișierul .xml cu răspunsurile clientului.
6. Alegeți acțiunea Zone de întrebări pentru a începe procesul de validare și aplicare a răspunsurilor la chestionarul de configurare.

Pentru a completa un chestionar din foaia de lucru de configurare

Următoarea procedură oferă o modalitate alternativă de accesare a chestionarelor de configurare. Se presupune că pachetul de configurare care vi s-a furnizat include chestionare.

1. După ce importați un pachet de configurare, deschideți foaia de lucru de configurare.
2. Pentru fiecare tabel pentru care există o zonă de întrebări, alegeți acțiunea Întrebări. Se deschide pagina chestionarului.
3. Răspundeți la întrebări, apoi alegeți acțiunea Aplicare răspunsuri.
4. Alegeți butonul OK pentru a închide chestionarul.

Pentru a valida chestionarul de configurare

Este important să validați chestionarul de configurare înainte de a-l aplica la formatul Business Central. De asemenea, este o modalitate de a vă asigura că formatarea datelor este păstrată în timpul importului din Excel.

O activitate de validare comună este să verificați dacă șirurile de text nu sunt introduse în câmpurile de dată. Acest proces de revizuire este necesar deoarece formatul răspunsului din chestionar nu este validat automat atunci când executați funcția Aplicare răspunsuri.

Notă

În general, validarea chestionarului de configurare este un proces manual. Cu toate acestea, există verificări pentru inconsecvențe de formatare regionale. În plus, veți primi erori dacă structura bazei de date Business Central nu se potrivește cu structura bazei de date de migrare.

1. Pe pagina Chestionar de configurare, selectați chestionarul relevant, apoi alegeți acțiunea Zone de întrebări.
2. Deschideți zona de întrebări relevantă.
3. Pentru fiecare întrebare, validați că valoarea din câmpul Răspuns corespunde formatului furnizat în câmpul Opțiune răspuns. De exemplu, validați dacă adresa unei companii este în format text.
4. Dacă găsiți erori, aveți posibilitatea să depanați și să efectuați corecții în Excel exportând chestionarul, apoi importându-l din nou. Alternativ, aveți posibilitatea să corectați erorile direct în Business Central pe măsură ce examinați răspunsurile din Config. Pagina Zonă de întrebări.
5. Repetați acești pași pentru fiecare zonă de întrebări.

După ce ați terminat validarea, datele sunt gata de aplicare la baza de date.

Pentru a aplica răspunsuri din chestionarul de configurare

După ce ați importat și validat informații dintr-un chestionar de configurare, aveți posibilitatea să transferați sau să aplicați datele de parametrizare tabelelor corespunzătoare din baza de date Business Central.

1. Alegeți pictograma, introduceți Chestionar de configurare, apoi alegeți linkul asociat. Configurare. Se deschide pagina chestionarului.
2. Selectați un chestionar de configurare din listă, apoi alegeți acțiunea Editare listă.
3. Puteți aplica răspunsurile într-unul din cele două moduri.

• Pentru a aplica întregul chestionar, alegeți acțiunea Aplicare răspunsuri.
• Pentru a aplica răspunsuri numai pentru o anumită zonă de întrebări, alegeți acțiunea Zone de întrebări, selectați o zonă de întrebări din listă, apoi alegeți acțiunea Aplicare răspunsuri.

Pentru a verifica dacă răspunsurile au fost aplicate cu succes

1. Verificați paginile de configurare pentru diferitele zone funcționale din Business Central. Pentru a localiza pagina, alegeți pictograma, introduceți numele paginii de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
2. Verificați dacă câmpurile au fost populate cu datele corecte din diferitele zone de întrebări din chestionarul de configurare.

Acum ați configurat parametrizarea cu informațiile și regulile de afaceri ale clientului.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).