Migrarea datelor clienților

Aveți posibilitatea să migrarea datelor existente ale clienților dintr-un sistem ERP existent în Business Central utilizând instrumentele de migrare a datelor din RapidStart Services. Aveți posibilitatea să utilizați fișiere Excel ca operator de date. De asemenea, aveți posibilitatea să mutați manual datele introducându-le direct în companie.

Notă

Câmpurile de tip Blob nu se pot exporta/importa utilizând Excel.

Prezentare generală a migrării și configurare. Paginile foii de lucru oferă acces la funcții și vizualizări pentru a efectua toate activitățile legate de migrarea datelor. Vă recomandăm să migrați un tabel la un moment dat, pentru a gestiona dependențele din datele dvs. În migrare, veți atinge, de asemenea, tabelele de date principale, care conțin informații despre clienți, furnizori, articole, contacte și contabilitate.

Pentru a importa pachete de configurare

Când creați o companie nouă, aveți posibilitatea să importați setările companiei pentru noua companie. Importați setările dintr-un fișier .rapidstart, care livrează conținutul pachetului într-un format comprimat. Se importă un set corespunzător de tabele implicite de migrare a datelor. Setul de date conține tabele de date principale și tabele de date de parametrizare. Prima ta activitate în migrarea datelor este să evaluezi dacă configurarea implicită a migrării satisface nevoile noii companii.

Notă

Nu aveți posibilitatea să redenumiți un fișier care nu este deja un pachet de configurare RapidStart Services ca fișier pachet de configurare .rapidstart și apoi încercați să-l importați. Dacă încercați să faceți acest lucru, veți primi un mesaj de eroare.

Înainte de a începe, trebuie să vă asigurați că aveți permisiunea de a executa obiectele RapidStart Services. De exemplu, aveți posibilitatea să aveți seturile de permisiuni SUPER sau D365 RAPIDSTART. De asemenea, vă recomandăm să vă aflați într-un Centru de roluri cu linkuri către ServiciiLe RapidStart, ar fi Centrul de roluri de administrare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a modifica rolul.

Important

La exportul și importul pachetelor de configurare între două baze de date ale companiei, bazele de date trebuie să aibă aceeași schemă pentru a vă asigura că toate datele sunt transferate cu succes. Aceasta înseamnă că bazele de date ar trebui să aibă aceeași structură de tabel și câmp, în care tabelele au aceleași chei primare și câmpurile au aceleași ID-uri și tipuri de date.

Aveți posibilitatea să importați un pachet de configurare care a fost exportat dintr-o bază de date care are o schemă diferită de cea a bazei de date țintă. Cu toate acestea, orice tabele sau câmpuri din pachetul de configurare care lipsesc din baza de date țintă nu vor fi importate.

Tabelele care au chei primare și câmpuri diferite care au tipuri de date diferite nu vor fi, de asemenea, importate cu succes. De exemplu, dacă pachetul de configurare include tabelul 50000 Client care are cheie primară Code20 și baza de date în care importați pachetul include tabelul 50000 Cont bancar client care are cheia primară Cod20 + Cod 20, datele nu se vor importa.

  1. Deschideți noua companie.

  2. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.

  3. Alegeți acțiunea Import pachet. Navigați la fișierul pachet .rapidstart pe care doriți să îl importați, apoi alegeți acțiunea Deschidere. În timpul importului, conținutul pachetului este decomprimat și se creează înregistrarea pachetului.

    Când importul s-a terminat, aveți posibilitatea să vedeți numărul de tabele de configurare care au fost importate în câmpul Nr. dinți. din câmpul Tabele.

  4. Pentru a revizui lista de tabele de configurare, alegeți acțiunea Vizualizare.

  5. Pentru a aplica pachetul, alegeți acțiunea Aplicare pachet.

    Notă

    Informațiile de migrare a datelor se bazează pe șabloane de configurare, dacă specificați unul. Trebuie să actualizați șablonul mai întâi pentru a modifica lista de câmpuri.

  6. Pentru a revizui selecțiile de câmp, selectați un tabel, apoi, pe fila Linii, selectați acțiunea Câmpuri. Comparați și revizuiți numărul de câmpuri disponibile pentru numărul de câmpuri ale căror date au fost aplicate.

Dacă selecția tabelelor nu corespunde nevoilor dvs., aveți posibilitatea să creați unul sau mai multe fișiere noi de migrare a datelor. Dacă fișierele sunt suficiente, aveți posibilitatea să continuați migrarea datelor utilizând fișiere Excel sau XML.

Pentru a crea un fișier de migrare a datelor

Aveți posibilitatea să creați fișiere noi de migrare a datelor și să le particularizați pentru a vă sprijini afacerea.

Sfat

Un fișier se poate utiliza numai pentru migrarea unui câmp care are proprietatea FieldClass setată la Normal.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Pachet de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați și deschideți pachetul pe care doriți să îl utilizați pentru migrarea datelor, apoi alegeți acțiunea Preluare tabele. Se deschide pagina Obțineți tabelul de pachete.
  3. În câmpul TableID, introduceți un număr de tabel sau selectați un tabel din listă, de exemplu, tabelul 18, Client. Câmpul Nume tabel este completat automat.
  4. Selectați noul tabel de migrare, apoi, pe fila Tabele, alegeți acțiunea Câmpuri. Se deschide pagina Câmpuri migrare.
  5. Debifați caseta de selectare Includere câmp pentru orice câmp pe care nu doriți să îl importați, apoi alegeți acțiunea Setare inclus sau Golire inclus.
Important

Dacă caseta de selectare Includere câmp este selectată în mod implicit, acel câmp face parte din cheia primară. Selecția nu trebuie eliminată sau se vor introduce erori și înregistrarea nu poate fi importată.

Dacă includeți un câmp care are o relație cu un alt tabel, caseta de selectare Validare câmp este selectată automat. Validarea poate avea ca rezultat actualizarea altor câmpuri din acest tabel și din alte tabele și se execută în ordinea numărului câmpului.

Se creează un nou tabel de migrare.

Pentru a exporta fișiere de migrare a datelor

După ce ați determinat tabelele în care doriți să transferați datele clienților, exportați fișierele.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați și deschideți pachetul pe care doriți să îl utilizați pentru export.
  3. Selectați tabelul sau tabelele pe care doriți să le exportați, apoi alegeți acțiunea Export în Excel.
  4. Salvați fișierul Excel exportat.
  5. Repetați această procedură pentru toate tabelele relevante de migrare a datelor. Dacă selectați mai multe tabele în același timp, exportul datelor lor se face într-un registru de lucru comun.

Dacă tabelul este gol, fișierul de migrare a datelor rezultat conține celule goale pentru câmpurile selectate atunci când ați ales sau ați creat tabele de migrare pentru noua companie. Dacă tabelul de migrare a datelor selectat conține date, acesta va fi exportat.

Pentru a mapa valorile de utilizat în timpul importului

Când aplicați date pe care le-ați importat din Excel sau dintr-un pachet RapidStart, Business Central tratează și tratează maparea pe baza relațiilor de tabel:

  • Dacă definiți o mapare direct pentru un câmp dintr-un tabel, atunci Business Central o utilizează.

  • Dacă câmpul are o relație cu un alt tabel, Business Central caută maparea definită pentru câmpul cheie primară din tabelul corelat. Tabelul corelat, cu toate acestea, trebuie să facă parte din pachetul de configurare.

  • Dacă informațiile de mapare sunt definite în ambele locuri, pentru câmp direct și pentru cheia primară din tabelul corelat, atunci Business Central va căuta maparea în ambele locuri.

  • Dacă aceleași mapări sunt definite direct pentru un câmp și în tabelul corelat, dar au valori noi diferite, maparea definită direct pentru câmp are prioritate față de maparea definită pentru tabelul la care se face referire câmpul.

În următoarele proceduri, trebuie să examinați în avans valorile pe care doriți să le păstrați în timpul procesului de migrare. Pentru a efectua următoarele proceduri, aveți nevoie de fișiere de migrare a datelor (.xlsx) pe care le-ați exportat din Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a exporta fișiere de migrare a datelor.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Deschideți pachetul pentru compania în cauză.
  3. Selectați tabelul pentru care doriți să mapați valorile, apoi, pe fila Tabele, selectați acțiunea Câmpuri.
  4. Pentru fiecare câmp pe care doriți să-l mapați, selectați acțiunea Mapare.
  5. În câmpul Valoare veche, introduceți valoarea pe care doriți să o modificați. În câmpul Valoare nouă, introduceți valoarea în care doriți să fie modificată vechea valoare. Alegeți butonul OK.
  6. Importați datele clienților. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a importa datele clienților.
  7. În câmpul Nr., faceți legătura între nr. din câmpul Erori pachet, vedeți dacă există erori raportate. Dacă există, detaliați pentru a vedea erorile. Configurare. Se deschide pagina Înregistrări pachet.
  8. Alegeți acțiunea Afișare eroare. Veți primi următoarea eroare: XX nu este o opțiune validă. Opțiunile valide sunt: XX. Alegeți butonul OK.
  9. Pentru a aplica maparea pe care ați parametrizat-o, selectați acțiunea Aplicare date.

Exemplu de mapare

Următorul exemplu ilustrează modul în care Business Central implementează definițiile de mapare.

  1. Creați un tabel de configurare care are un tabel Agent de vânzări/Cumpărător. Definiți o mapare pentru câmpul Cod.
  2. Adăugați tabele suplimentare la pachet, de exemplu, Client și Furnizor. Aceste tabele fac referire la tabelul Agent de vânzări/Cumpărător prin câmpurile Cod agent de vânzări și, respectiv, Cod cumpărător.
  3. Când aplicați date, maparea pe care ați furnizat-o pentru câmpul Cod din tabelul Agent de vânzări/Cumpărător va fi luată în considerare și în timpul procesării câmpurilor Cod agent de vânzări și Cod cumpărător.

Pentru a adăuga valori suplimentare la Business Central

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Pachete de configurare, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați tabelul pentru care doriți să adăugați valori suplimentare, apoi, pe fila Tabele, alegeți acțiunea Câmpuri.
  3. Pentru câmpurile pentru care doriți ca Business Central să permită valori suplimentare în timpul migrării, selectați caseta de selectare Creare coduri lipsă.
  4. Importați datele clienților. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a importa datele clienților.

Pentru a curăța și procesa datele înainte de a aplica datele

În unele cazuri, este posibil să doriți să curățați datele clienților și să le procesați înainte de a le aplica bazei de date. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza Config. Pachet - Procesează lucrarea pe loturi pentru a remedia problemele, ar fi:

  • Conversia datelor și zecimalelor la formatul cerut de setările regionale de pe computerul unui utilizator.
  • Eliminați spațiile de început/de sfârșit sau caracterele speciale.

După ce ați executat lucrarea pe loturi, utilizați următoarea procedură pentru a procesa datele.

  1. Deschideți pachetul de configurare pentru companie.
  2. Alegeți acțiunea Procesare date.
  3. Pentru a aplica maparea pe care ați parametrizat-o, selectați acțiunea Aplicare date.

Pentru a migra datele clienților

După ce ați exportat un tabel de migrare, următorul pas este să introduceți datele moștenite ale clientului. Pentru a simplifica activitățile, puteți profita de instrumentele de manipulare XML care sunt încorporate în Excel. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile predefinite Excel pentru a ajuta la formatarea datelor și pentru a plasa datele în celula corectă.

Pentru asistență cu XML, activați fila Dezvoltator din panglica Excel, apoi alegeți acțiunea Sursă pentru a vedea schema XML a tabelului de migrare așa este reprezentată în Excel.

Următoarea procedură se bazează pe o foaie de lucru Excel pe care ați creat-o pentru migrare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a exporta fișiere de migrare a datelor.

Important

Nu modificați coloanele din foile de lucru Excel. Dacă sunt mutate, modificate sau șterse, foaia de lucru nu se poate importa în Business Central.

  1. În Excel, deschideți fișierul de date exportat. Există o foaie de lucru cu numele tabelului.
  2. Redenumiți Foaia1 pentru a indica faptul că foaia de lucru va fi utilizată pentru a transforma datele. Copiați rândul antet fără formatarea sa din tabelul exportat în noua foaie de lucru.
  3. Într-o a treia foaie de lucru, copiați toate datele clientului. Redenumiți foaia pentru a fi denumită de exemplu, Date moștenite.
  4. Faceți o formulă Excel pentru a mapa datele din foaia de lucru de transformare între câmpurile din foaia de lucru exportată și datele moștenite ale clienților.
  5. După ce ați mapat toate datele, copiați zona de date în foaia de lucru a tabelului.
  6. Salvați fișierul și asigurați-vă că nu modificați tipul de fișier.

Acum sunteți gata să importați fișierele de migrare a datelor care conțin date moștenite ale clienților în Business Central.

Pentru a importa datele clienților

Când datele clientului au fost introduse în fișierele de migrare a datelor din Excel, importați fișierele în Business Central.

  1. Deschideți câmpul Configurare. Pagina Cardului pachetului.

  2. Selectați tabelul pentru care doriți să importați date, apoi, pe fila Tabele, alegeți acțiunea Import din Excel.

  3. Găsiți și deschideți fișierul din care doriți să importați date.

  4. Pe Config. Pagina Examinare import pachet, examinați conținutul care va fi importat.

    Configurare. Pagina Examinare import pachet oferă o prezentare generală a conținutului fișierului Excel de importat. De asemenea, indică dacă un nou pachet de configurare este creat sau cel existent este actualizat, și dacă noi linii de pachet de configurare (tabele) sunt create sau cele existente sunt actualizate.

  5. Alegeți acțiunea Import

Datele din fișier sunt importate în tabelele de pachete de configurare. În câmpul Nr., faceți legătura între nr. din câmpul Înregistrări pachet, aveți posibilitatea să vizualizați numărul de înregistrări care au fost importate. În plus, puteți vedea numărul de erori de migrare.

Pentru a valida datele clienților

Datele clienților trebuie validate înainte de a aplica înregistrările la baza de date Business Central.

Notă

În majoritatea cazurilor, datele nevalide nu sunt create în baza de date. Cu toate acestea, aplicația poate fi blocată ocazional dacă un tabel de migrare importat conține erori.

  1. Pe pagina Prezentare generală a migrării, examinați câmpul Nr. erori de migrare pentru a vedea dacă au apărut erori în timpul importului.

  2. Dacă există erori, selectați tabelul de migrare, apoi, pe fila Tabele, alegeți acțiunea Erori. Caseta de selectare Nevalidă este selectată pentru fiecare înregistrare care are o eroare.

  3. Pentru a examina erorile, selectați o linie, apoi alegeți acțiunea Afișare eroare.

    Câmpul Text eroare conține motivul erorii. Câmpul Legendă câmp conține legenda câmpului care conține eroarea.

  4. Pentru a corecta o eroare sau a face în alt mod o actualizare, pe pagina Prezentare generală a migrării, alegeți acțiunea Înregistrare migrare, apoi, pe pagina Înregistrare migrare, corectați înregistrarea cu eroarea.

Când efectuați o corecție, înregistrarea este eliminată din lista de înregistrări din pagina Erori date migrare.

Acum sunteți gata să aplicați datele clientului în baza de date.

Pentru a aplica datele clienților

După ce ați importat toate înregistrările de migrare a datelor care sunt valide și nu au erori, aveți posibilitatea să aplicați înregistrările la baza de date Business Central.

  1. Deschideți pagina Pachete de configurare.
  2. Selectați tabelul pentru fișierul de migrare a datelor pe care doriți să îl aplicați, apoi alegeți acțiunea Aplicare date.

Aveți posibilitatea să vizualizați numărul de înregistrări ale bazei de date care au fost create în câmpul Nr. din este posibil. din câmpul Înregistrări bază de date. Aveți posibilitatea să verificați dacă înregistrările corecte au fost create alegând legătura din câmpul Nr. din din câmpul Înregistrări bază de date.

Baza de date a companiei clientului este acum parametrizată și datele de bază sunt importate. Următorii pași în procesul de implementare sunt instruirea utilizatorilor, definirea proceselor, crearea de date suplimentare, particularizarea rapoartelor și așa mai departe.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).