Configurarea documentelor de intrare

Dacă creați linii de jurnal general din înregistrările de documente primite, trebuie să specificați în pagina Parametrizare documente de intrare ce șablon de jurnal și lot să utilizați.

Dacă nu doriți ca utilizatorii să creeze facturi sau linii de jurnal general din înregistrările de documente primite, cu excepția cazului în care documentele sunt aprobate mai întâi, trebuie să parametrizați aprobatorii fluxului de lucru.

Pentru a transforma fișierele PDF și imagine în documente electronice în care se poate converti, de exemplu, facturile de cumpărare din Business Central, trebuie mai întâi să parametrizați caracteristica OCR și să activați serviciul. Alegeți un pachet de servicii adecvat pentru organizația și/sau țara/regiunea dvs. Alternativ, aveți posibilitatea să creați manual intrări pentru a reprezenta documentele externe.

Când este parametrizată caracteristica Documente de intrare, aveți posibilitatea să utilizați diferite funcții pentru a revizui recepțiile cheltuielilor, pentru a gestiona activitățile OCR și pentru a converti fișierele de documente primite, manual sau automat, în documentele sau liniile de jurnal relevante. Fișierele externe pot fi atașate în orice etapă de proces, inclusiv la documentele înregistrate și la intrările rezultate de furnizor, client și contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Procesarea documentelor primite.

Pentru a configura caracteristica Documente primite

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare document de intrare, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Ca parte a instalării, trebuie să decideți dacă doriți să solicitați aprobarea documentelor primite. Pentru a solicita aprobare, trebuie să parametrizați aprobatori și fluxuri de lucru de aprobare. Dacă organizația dvs.

În cele din urmă, dacă utilizați un serviciu pentru a converti fișiere PDF sau imagine reprezentând documente primite, trebuie să îl parametrizați. În caz contrar, puteți sări peste acea secțiune.

Pentru a parametriza aprobatorii înregistrărilor de documente primite

Opțional, configurați un proces de aprobare pentru documentele primite. Aprobatorii documentelor primite trebuie parametrizați ca utilizatori ai fluxului de lucru de aprobare.

Înainte de a crea fluxuri de lucru care implică pași de aprobare, trebuie să configurați utilizatorii fluxului de lucru care sunt implicați în procesele de aprobare. Pe pagina Parametrizare utilizator aprobare, setați, de asemenea, limite de sumă pentru anumite tipuri de solicitări și definiți aprobatorii suplinitori cărora le sunt delegate solicitările de aprobare atunci când aprobatorul inițial este absent. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea utilizatorilor de aprobare.

Pentru a configura un serviciu OCR

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare serviciu OCR, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Notă

Datele de conectare sunt criptate automat.

Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea OCR pentru a transforma fișierele PDF și imagine în documente electronice.

A se vedea, de asemenea,

Procesare documente primite
Documente de intrare
Cumpărare
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).