Definirea aspectelor de documente pentru clienți și furnizori

Când sunt definite aspecte de raport particularizate, aveți posibilitatea să le selectați din fișele de clienți și furnizori pentru a specifica aspectele care vor fi utilizate pentru diferite tipuri de documente pe care le creați pentru clientul sau furnizorul în cauză. Valoarea din câmpul Utilizare definește procesul pentru care va fi utilizat aspectul documentului, ar fi Înștiințare, Livrareși Confirmare.

Pe lângă parametrizarea aspectelor de utilizat pentru ce document, aveți posibilitatea să economisiți timp la trimiterea documentelor către diferite persoane de contact ale clienților sau furnizorilor prin parametrizarea adreselor de e-mail ale anumitor persoane de contact pentru a le utiliza cu anumite documente. De exemplu, extrasele de client vor fi trimise contactelor contabile, comenzilor de vânzare cumpărătorilor clienților și comenzilor de cumpărare agenților de vânzări sau managerilor de conturi ai furnizorilor.

Când definiți un aspect de document pentru un client sau un furnizor, aveți posibilitatea să specificați și adresa de e-mail a persoanei de contact care trebuie să primească documentul. Puteți face acest lucru rapid cu funcția Selectare e-mail din persoane de contact, care filtrează automat pentru a contacta adresele de e-mail înregistrate pentru clientul sau furnizorul în cauză.

Înainte de a defini ce aspect de document să utilizați pentru ce procese și la ce persoană de contact să trimiteți documentul, trebuie să încărcați toate rapoartele (documentele) disponibile din pagina Selecții raport. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru rapid cu funcția Copiere din selecție raport.

În continuare se descrie modul de definire a aspectelor documentelor de vânzare dintr-o fișă de client. Pașii sunt aceiași pentru aspectele documentelor de cumpărare dintr-o fișă de furnizor.

Pentru a activa toate documentele de vânzare disponibile pentru un client

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Clienți, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Deschideți fișa clientului pentru care doriți să definiți aspecte de document pentru fiecare proces de business.
  3. Pe pagina Fișă client, selectați pagina Aspecte document.
  4. Pe pagina Aspecte document, alegeți acțiunea Copiere din selecție raport.

Pagina Aspecte document pentru clientul în cauză este completată cu toate aspectele de raport pentru vânzările care există în sistem. Pentru mai multe informații despre crearea lor, consultați Crearea și modificarea aspectelor de raport particularizate.

Acum puteți continua să ajustați lista cu orice aspecte de raport particularizate sau adrese de e-mail pentru persoanele de contact la care trebuie trimise documentele.

Pentru a selecta un aspect de raport particularizat de utilizat pentru aspectul documentului de vânzare

Dacă unul sau mai multe aspecte de raport definite în pagina Aspecte document pentru client nu au un aspect de raport particularizat definit, atunci aveți posibilitatea să faceți acest lucru rapid.

  1. Pe pagina Aspecte document, pe linia pentru un aspect de raport pentru care doriți să utilizați un aspect particularizat, alegeți câmpul Descriere aspect particularizat. Câmpul este fie completat dacă aspectul clientului este deja selectat, fie necompletat.
  2. Pe pagina Aspecte raport particularizate, selectați aspectul special de document pe care doriți să îl utilizați pentru tipul de document de vânzare în cauză. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și modificarea aspectelor de raport particularizate.

Pentru a parametriza ce persoană de contact primește ce aspect de document pentru un client

Aveți posibilitatea să economisiți timp la trimiterea documentelor către diferiți clienți sau persoane de contact de furnizor specificând adrese de e-mail de contact pe diferitele linii din pagina Aspecte document. De exemplu, extrasele de client pot fi trimise contactelor contabile, comenzilor de vânzare cumpărătorilor clienților și comenzilor de cumpărare agenților de vânzări sau managerilor de conturi ai furnizorilor.

  1. Pe pagina Aspecte document, pe linia pentru un aspect de raport pe care doriți să îl trimiteți unei anumite persoane de contact pentru client, alegeți acțiunea Selectare e-mail din persoane de contact.
  2. Pe pagina Persoane de contact, selectați linia pentru persoana de contact relevantă, apoi alegeți butonul OK.

Adresa de e-mail a persoanei de contact este acum inserată pe linia de aspect a documentului, astfel încât documentul de vânzare în cauză, de exemplu, înștiințări, să fie întotdeauna trimis acelei persoane de contact la compania clientului.

A se vedea, de asemenea,

Actualizare aspecte de raport particularizate
Crearea și modificarea aspectelor de raport particularizate
Importul și exportul unui raport particularizat sau al unui aspect de document
Trimiterea documentelor prin e-mail
Gestionarea aspectelor de raport
Lucrul cu rapoarte, lucrări pe loturi și porturi XML
Lucrul cu rapoarte, lucrări pe loturi și porturi XML

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).