Parametrizarea lucrărilor

Ca manager de proiect, aveți posibilitatea să parametrizați lucrări care definesc fiecare dintre proiectele pe care le gestionați în Business Central. Pe pagina Parametrizare lucrări, trebuie să specificați modul în care doriți să utilizați anumite caracteristici ale lucrării.

Pentru fiecare lucrare, specificați fișe individuale de lucrare cu informații despre prețurile pentru articolele lucrării, resursele lucrării și conturile contabile ale lucrării și trebuie să parametrizați grupe de înregistrare a lucrării.

Pentru a seta informații generale pentru lucrări

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare lucrări, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
Notă

Impactul câmpului Aplicare legătură utilizare în mod implicit este destul de complex și, prin urmare, este explicat în secțiunea următoare.

Pentru a configura urmărirea utilizării lucrării

Când executați o lucrare, poate doriți să știți se urmărește utilizarea în raport cu planul dvs. Pentru a face acest lucru cu ușurință, aveți posibilitatea să creați o legătură între liniile de planificare a lucrării și utilizarea reală. Acest lucru vă permite să urmăriți costurile și pentru a vedea cu ușurință cât de mult mai rămâne de lucru. În mod implicit, tipul liniei de planificare a lucrării este Buget, dar utilizarea tipului de linie Atât Buget, cât și Facturabil are efecte similare.

Dacă selectați câmpul Aplicare legătură utilizare după implicit, aveți posibilitatea să examinați informațiile din linia de planificare a lucrării. Aveți posibilitatea să setați cantitatea resursei, articolului sau contului contabil, apoi să indicați ce cantitate doriți să transferați în jurnalul lucrării. Câmpul Cantitate rămasă din linia de planificare a lucrării vă va spune ce rămâne de transferat și înregistrat în jurnalul lucrării.

Sfat

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați urmărirea utilizării lucrării pentru o anumită lucrare. Valoarea câmpului Aplicare legătură utilizare din fișa de lucrare individuală suprascrie setarea din pagina Parametrizare lucrări.

Când este bifată caseta de selectare Aplicare legătură utilizare în mod implicit, iar tipul liniei de planificare a lucrării este Facturabil, se creează o linie de planificare a lucrării de tipul Buget după ce înregistrați o linie de jurnal lucrare.

Important

Dacă urmărirea utilizării lucrării este activată, fie în pagina Parametrizare lucrări, fie în lucrarea individuală, iar câmpul Tip linie din linia jurnalului lucrării este necompletat, atunci se creează noi linii de planificare a lucrării de tip linie Buget când înregistrați liniile jurnalului lucrării.

Dacă urmărirea utilizării lucrării nu este activată, fie în pagina Parametrizare lucrări, fie în lucrarea individuală, iar câmpul Tip linie din linia jurnalului lucrării este necompletat, atunci nu se creează linii de planificare a lucrării când înregistrați linii de jurnal lucrare. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea utilizării pentru lucrări.

  1. Selectați Search for Page or Report pictograma, introduceți Parametrizare lucrări, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Bifați caseta de selectare Aplicare legătură utilizare în mod implicit.

Pentru a parametriza prețurile pentru resurse, articole și conturi contabile pentru lucrări

Notă

În 2020, lansarea valului 2 a lansat noi procese pentru configurarea și gestionarea prețurilor și reducerilor. Dacă sunteți un client nou, utilizați noua experiență. Dacă sunteți un client existent, dacă utilizați noua experiență depinde dacă administratorul a activat actualizarea noii caracteristici de experiență de stabilire a prețurilor de vânzări în Gestionare caracteristici. Pentru mai multe informații, consultați Activarea caracteristicilor viitoare din timp.

Aveți posibilitatea să parametrizați prețuri pentru articolele, resursele și conturile contabile corelate cu o lucrare.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați lucrarea, apoi selectați acțiunea Resursă, Articolsau Cont contabil.
  3. În paginile Prețuri resursă lucrare, Prețuri articole lucraresau Prețuri cont contabil lucrare, completați câmpurile după este necesar.

Următorul tabel arată vor fi utilizate informațiile din câmpurile opționale în liniile și jurnalele de planificare a lucrării când sunt alese resursa, articolul sau contul contabil pentru lucrare.

Coloana1 Coloana2
Resurse lucrare Câmpurile Nr. activitate lucrare, Tip lucrare, Cod valută, % reducere linieși Factor cost unitar. Valoarea din câmpul Preț unitar pentru resursă va fi utilizată în liniile de planificare a lucrării și în jurnalele lucrării când este introdusă această resursă, o resursă asociată grupei de resurse sau orice resursă. Rețineți că acest preț va înlocui întotdeauna orice prețuri parametrizate în pagina existentă Preț resursă/Prețuri grupă resursă.
Articole lucrare Câmpurile Nr. activitate lucrare, Cod valutăși % Reducere linie. Valoarea din câmpul Preț unitar pentru articol va fi utilizată în liniile de planificare a lucrării și în jurnalele lucrării când este introdus acest articol. Rețineți că acest preț va înlocui întotdeauna prețul obișnuit al clientului (mecanismul "cel mai bun preț") pentru articole. Dacă doriți să utilizați mecanismele obișnuite de preț ale clientului, atunci nu trebuie să creați nici un preț de articol de lucrare pentru lucrare.
Conturi contabilitate Informațiile din câmpurile Nr. activitate lucrare, Cod valută, % reducere linie, Factor cost unitarși Cost unitar vor fi utilizate în liniile de planificare a lucrării și în jurnalele lucrării când acest cont de contabilitate este introdus și adăugat la o lucrare. Valoarea din câmpul Preț unitar pentru cheltuiala lucrării din contabilitate va fi utilizată în liniile de planificare a lucrării și în jurnalele lucrării când este introdus acest cont contabil.
  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați lucrarea relevantă, apoi selectați acțiunea Liste de prețuri de vânzare.

Pentru a parametriza grupe de înregistrare a lucrării

Un aspect al planificării este de a decide ce conturi de înregistrare să utilizați pentru costul lucrării. Pentru a avea posibilitatea să înregistrați lucrări, parametrizați conturi pentru înregistrare pentru fiecare grupă de înregistrare a lucrării. O grupă de înregistrare reprezintă o legătură între lucrare și modul în care aceasta trebuie tratată în contabilitate. Când creați o lucrare, specificați o grupă de înregistrare și, în mod implicit, fiecare activitate pe care o creați pentru lucrare este asociată cu acea grupă de înregistrare. Cu toate acestea, pe măsură ce creați activități, aveți posibilitatea să înlocuiți valoarea implicită și să selectați o grupă de înregistrare care este mai adecvată.

Notă

Conturile necesare din planul de conturi trebuie parametrizate înainte de a parametriza grupe de înregistrare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea sau modificarea planului de conturi.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Grupe înregistrare lucrare, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți acțiunea Nou, apoi completați câmpurile de cont descrise în tabelul următor.
câmp cont
Descriere
Codul Un cod pentru grupa de înregistrare. Aveți posibilitatea să introduceți până la 10 caractere, inclusiv spații.
Cont costuri PN Contul PN pentru costul calculat al PN lucrare, care este un cont de activ de capital bilanț.
Cont costuri acumulate PN Un cont pentru metoda Cost Value sau Cost of Sales de calcul PN, care este un cont de pasiv de cheltuieli acumulate în bilanț. Aceasta va fi înregistrată în momentul în care ajustarea PN necesită creșterea costurilor de utilizare înregistrate în contul de venit.
Cont aplicat costuri lucrare Un cont corespondent în contul de costuri PN, care este contra pentru un cont de cheltuieli negative.
Cont aplicat costuri articol Un cont corespondent în contul de costuri PN, care este contra pentru un cont de cheltuieli negative.
Cont aplicat costuri resursă Un cont corespondent în contul de costuri PN, care este contra pentru un cont de cheltuieli negative.
Costuri aplicate cont Un cont corespondent în contul de costuri PN, care este contra pentru un cont de cheltuieli negative.
Cont ajustare costuri lucrare Contul corespondent din contul costuri acumulate PN, care este un cont de cheltuieli.
Cont cheltuieli contabilă (buget) Contul de vânzări care va fi utilizat pentru cheltuielile din contabilitate în activitățile de lucrare cu această grupă de înregistrare. Dacă este lăsat necompletat, se utilizează contul contabil introdus în linia de planificare a lucrării.
Cont de vânzări acumulate PN Contul PN pentru valoarea de vânzări calculată a PN, care este un cont de bilanț venit acumulat. Aceasta este înregistrată în momentul în care ajustarea PN necesită creșterea venitului recunoscut.
Cont de vânzări facturat PN Contul pentru valoarea de vânzare facturată a PN care nu poate fi recunoscută. Este un cont de bilanț Venituri neîncasate.
Cont vânzări lucrare aplicat Contul corespondent în contul de vânzări facturate PN, care este un cont contra venit.
Cont ajustare vânzări lucrare Contul corespondent din Contul de vânzări lucrare PN, care este un cont de venit.
Cont costuri recunoscute Contul de cheltuieli care conține costurile recunoscute pentru lucrare. Este un cont de cheltuieli de debit de obicei.
Cont de vânzări recunoscut Contul de venit care conține venitul recunoscut pentru lucrare. Este un cont de venituri de credit de obicei.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea managementului de proiect
Video: se creează o activitate în Dynamics 365 Business Central
Gestionarea proiectelor
Finanţe
Cumpărare
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).