Creare lucrări

Când porniți un proiect nou, trebuie să creați o fișă de lucrare cu activități de lucrare integrate și linii de planificare a lucrării, structurate în două straturi.

Primul strat constă din activități de lucrare. Trebuie să creați cel puțin o activitate de lucrare pentru fiecare lucrare, deoarece toate înregistrările se referă la o activitate de lucrare. Având cel puțin o activitate de lucrare în lucrare vă permite să parametrizați linii de planificare a lucrării și să înregistrați consumul în lucrare.

Al doilea strat constă din linii de planificare a lucrării, care specifică utilizarea detaliată a resurselor, articolelor și diverselor cheltuieli din contabilitate.

Structura stratului vă permite să împărțiți lucrarea în activități mai mici și, prin urmare, să utilizați detalii mai specifice în bugetare, oferte și înregistrare. În plus, vă oferă o perspectivă asupra modului în care un loc de muncă progresează. De exemplu, puteți urmări dacă îndepliniți etapele desemnate sau dacă sunteți la țintă pentru a îndeplini așteptările bugetului.

Sfat

Alegeți acțiunea Lucrare nouă din Centrul de roluri Manager de proiect pentru a lansa un ghid de configurare asistată care vă duce prin pașii de creare a unei lucrări cu activități integrate și linii de planificare. Următoarea procedură descrie modul de efectuare manuală a pașilor. Pentru un exemplu de creare manuală a unei lucrări, consultați Video: se creează o lucrare în Dynamics 365 Business Central.

Pentru a crea o fișă de lucrare

Creați o fișă de lucrare, apoi creați linii de activitate lucrare și linii de planificare a lucrării pentru aceasta.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Alegeți acțiunea Nou, apoi completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  3. Pentru a specifica lucrarea cu informații despre alte lucrări, selectați acțiunea Copiere lucrare, completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK.
Notă

Dacă utilizați foi de pontaj cu locul de muncă, trebuie să desemnați, de asemenea, o persoană responsabilă. Această persoană poate aproba foi de timp pentru activitățile angajaților asociate cu lucrarea. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea foilor de pontaj.

Pentru a crea activități pentru o lucrare

O parte cheie a creării unei lucrări este specificarea diferitelor activități implicate în lucrare. Faceți acest lucru adăugând linii noi pe fila sintetică Activități din pagina Fișă lucrare, câte o activitate pe linie. Fiecare lucrare trebuie să aibă cel puțin o sarcină.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Deschideți fișa lucrării pentru o lucrare relevantă.
  3. Pe fila sintetică Activități, completați câmpurile după este necesar pe o linie nouă.
  4. Pentru a indenta activități și a crea o ierarhie, Alegeți acțiunea Activități, apoi alegeți Acțiunea Indentare activități.
  5. Repetați pașii 3 și 4 pentru toate activitățile de care aveți nevoie pentru lucrare.
  6. Pentru a specifica activitățile de lucrare cu informații despre alte activități de lucrare, selectați acțiunea Copiere activități activități, completați câmpurile după este necesar, apoi selectați butonul OK.

Pentru a crea linii de planificare pentru o lucrare

Aveți posibilitatea să rafinați noile activități de lucrare pe liniile de planificare a lucrării. O linie de planificare poate fi utilizată pentru a captura orice informații pe care doriți să le urmăriți pentru o lucrare. Aveți posibilitatea să utilizați linii de planificare pentru a adăuga informații ar fi ce resurse sunt necesare sau pentru a captura ce elemente sunt necesare pentru a efectua lucrarea. De exemplu, dacă aveți o activitate pentru a obține aprobarea clientului unei lucrări, aveți posibilitatea să asociați acea activitate cu linii de planificare pentru articole ar fi întâlnirea cu clientul și asocierea unei resurse.

O linie de planificare a lucrării poate avea unul dintre următoarele tipuri.

Descriere tip
Buget Furnizează utilizarea estimată și costurile pentru lucrare, de obicei într-un proiect de tip timp și materiale. Imposibil de facturat liniile de planificare de acest tip.
Facturabile Furnizează clientului facturarea estimată, de obicei într-un proiect cu preț fix.
Atât bugetul, cât și facturabilul Furnizează o utilizare bugetată egală cu ceea ce doriți să facturați.

Notă. Pe măsură ce introduceți informații în liniile de planificare a lucrării, informațiile despre cost sunt completate automat. De exemplu, costul, prețul și reducerea pentru resurse și articole se bazează inițial pe informațiile definite în fișele de resurse și articole.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Deschideți o fișă de lucrare relevantă.
  3. Selectați o activitate de lucrare pentru care câmpul Tip activitate lucrare conține Înregistrare, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.
  4. Pe pagina Linii planificare lucrare, pe o linie nouă, completați câmpurile după este necesar.
  5. Repetați pașii 3 și 4 pentru toate liniile de planificare de care aveți nevoie pentru activitatea de lucrare.

A se vedea, de asemenea,

Management de proiect
Video: se creează o activitate în Dynamics 365 Business Central
Finanţe
Cumpărare
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).