Configurarea persoanelor de contact

Când creați contacte, aveți posibilitatea să introduceți informații specifice, ar fi industria căreia îi aparține persoana de contact și relația de afaceri cu persoanele de contact.

Înainte de a crea contacte și de a înregistra detalii despre relațiile de afaceri, trebuie să parametrizați diferitele coduri pe care le veți utiliza pentru a asocia aceste informații companiilor și persoanelor de contact. Codurile pot fi parametrizate pentru grupe poștale, grupe industriale, relații de afaceri, surse Web, niveluri organizaționale și responsabilități. Aveți posibilitatea să le parametrizați alegând acțiunea Nou pe măsură ce căutați în listele din fișa de contact.

Prin configurarea acestor informații, crearea persoanelor de contact este mult mai organizată și posibilitatea de a găsi toate contactele bazate pe un anumit grup va fi mai eficientă. Fiecare grup de la compania dumneavoastră va fi capabil de a găsi este de informații de luare de comunicare cu contactele mai mult succes.

Pentru a asocia grupe industriale unei persoane de contact

Utilizați grupe industriale pentru a indica tipul de industrie căreia îi aparțin contactele, de exemplu, industria de retail sau industria automobilelor.

Notă

Acest lucru este posibil numai pentru contactele de tip Companie.

Codul grupului industrial definește tipul sau categoria grupului, ar fi ADVERT pentru publicitate sau PRESS, pentru TV și radio. Aveți posibilitatea să aveți mai multe coduri de grupe industriale. Pentru a defini grupele de industrie, utilizați pagina Grupe industrie.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Companie, apoi acțiunea Grupuri industriale. Se deschide pagina Grupuri industrie contact.
În câmpul Cod grupe industrie, selectați grupele de industrie pe care doriți să le asociați.

Repetați acești pași pentru a asocia câte grupe de industrie doriți. De asemenea, aveți posibilitatea să asociați grupe de industrie din lista de persoane de contact urmând aceeași procedură.

Numărul de grupe industriale pe care le-ați asociat contactului este afișat în câmpul Nr. din 20018. din grupele industriei din secțiunea Segmentare din pagina Fișă contact.

După ce ați asociat grupe de industrie contactelor, aveți posibilitatea să utilizați aceste informații pentru a selecta contacte pentru segmente. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea persoanelor de contact la segmente.

Pentru a asocia grupe poștale unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să utilizați grupe poștale pentru a identifica grupuri de persoane de contact care doriți să primească aceleași informații. De exemplu, aveți posibilitatea să parametrizați o grupă poștală pentru persoanele de contact pe care doriți să le trimiteți o notificare privind o mutare de birou sau un alt grup pentru trimiterea de cadouri de sărbători.

Codul grupei poștale definește tipul sau categoria grupului, ar fi MOVE for office move sau GIFT for holiday gift. Aveți posibilitatea să aveți mai multe coduri de grupe industriale. Pentru a defini grupele industriale, utilizați pagina Grupe poștale.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Grupe poștale. Se deschide pagina Grupe poștale contact.
În câmpul Cod grupe poștale, selectați grupa poștală pe care doriți să o asociați.

Repetați acești pași pentru a asocia câte grupe poștale doriți. De asemenea, aveți posibilitatea să asociați grupe poștale din lista de persoane de contact urmând aceeași procedură.

Numărul de grupe poștale pe care le-ați asociat contactului este afișat în câmpul Nr. din numărul de corespondență. din câmpul Grupe poștale din secțiunea Segmentare din pagina Fișă contact.

După ce ați asociat grupe poștale contactelor, aveți posibilitatea să utilizați aceste informații pentru a selecta contacte pentru segmente. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea persoanelor de contact la segmente.

Pentru a defini adresa alternativă a unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să atribuiți o adresă alternativă în cazul în care persoana de contact, uneori, vrea să primească mail și informații, de exemplu, cabana lor de vară. De asemenea, aveți posibilitatea să asociați una sau mai multe intervale de date fiecărei adrese alternative pe care ați introdus-o pentru ca persoanele de contact să specifice când este validă fiecare adresă.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Adresă alternativă, apoi alegeți acțiunea Fișă.

Pentru a defini faptul că adresa alternativă se aplică într-o anumită perioadă, alegeți în schimb acțiunea Interval de date.
Pe pagina Listă adrese alt. contact, introduceți o nouă adresă alternativă și completați câmpurile din pagina Adresă alternativă contact.

Repetați acești pași pentru a atribui câte adrese alternative doriți. Pentru fiecare adresă alternativă, specificați unul sau mai multe intervale de date.

Pentru a atribui responsabilități unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să adăugați informații despre responsabilitățile persoanelor de contact pentru a indica de ce este responsabilă persoana de contact în cadrul companiei sale, de exemplu IT, management sau producție. Aveți posibilitatea să utilizați aceste informații atunci când introduceți informații despre persoanele de contact.

Notă

Acest lucru este posibil numai pentru persoanele de contact de tip Persoană.

Codul responsabilității lucrării definește tipul sau categoria lucrării, un astfel de MARKETING sau CUMPĂRARE. Aveți posibilitatea să aveți mai multe coduri de responsabilitate a locului de muncă. Pentru a defini responsabilitatea lucrării, utilizați pagina Responsabilități.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Persoană, apoi alegeți acțiunea Responsabilitate lucrare. Se deschide pagina Responsabilități contact.
În câmpul Cod responsabilitate lucrare, selectați responsabilitatea lucrării pe care doriți să o asociați.

Repetați acești pași pentru a atribui câte responsabilități doriți. De asemenea, aveți posibilitatea să asociați responsabilități din lista de persoane de contact urmând aceeași procedură.

Numărul de responsabilități pe care le-ați asociat contactului este afișat în câmpul Nr. din câmpul Responsabilități lucrare din secțiunea Segmentare de pe pagina Contact.

După ce ați asociat responsabilități contactelor, aveți posibilitatea să utilizați aceste informații pentru a selecta contacte pentru segmente. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea persoanelor de contact la segmente.

Pentru a atribui niveluri organizaționale unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să utilizați niveluri organizaționale în contacte pentru a specifica poziția pe care o au în companie, de exemplu, managementul superior. Aveți posibilitatea să utilizați aceste informații atunci când introduceți informații despre persoanele de contact.

Notă

Acest lucru este posibil numai pentru persoanele de contact de tip Persoană.

Codul de nivel organizațional definește tipul sau categoria nivelului organizațional, un astfel de CEO sau CFO. Aveți posibilitatea să aveți mai multe coduri de nivel organizațional. Pentru a defini nivelul organizațional, utilizați pagina Niveluri organizaționale.

Deschideți fișa de contact relevantă.
În câmpul Niveluri organizaționale, selectați codul pe care doriți să-l asociați.

După ce ați asociat niveluri organizaționale contactelor, aveți posibilitatea să utilizați aceste informații pentru a crea segmente.

Pentru a atribui surse Web unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să utilizați surse web cu companiile de contact pentru a identifica, de exemplu, motoarele de căutare și site-urile web, pe Internet pe care doriți să le utilizați pentru a căuta informații despre persoanele de contact. Când atribuiți surse web, specificați ce motor de căutare și cuvânt de căutare va utiliza aplicația pentru a găsi informațiile solicitate.

Notă

Acest lucru este posibil numai pentru contactele de tip Companie.

Când atribuiți surse web, specificați ce motor de căutare și cuvânt de căutare va utiliza aplicația pentru a găsi informațiile solicitate.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Companie, apoi alegeți acțiunea Surse Web. Se deschide pagina Surse Web persoane de contact.
În câmpul Cod sursă Web, alegeți sursa Web pe care doriți să o atribuiți.
În câmpul Căutare cuvânt, introduceți cuvântul de căutare pe care doriți să îl utilizați pentru a găsi informațiile.

Repetați acești pași pentru a atribui câte surse Web doriți.

Pentru a asocia relații de afaceri unei persoane de contact

Aveți posibilitatea să utilizați relațiile de afaceri pentru a indica relația de afaceri pe care o aveți cu contactele, de exemplu, o perspectivă, o bancă, un consultant, un furnizor de servicii și așa mai departe.

Notă

Acest lucru este posibil numai pentru contactele de tip Companie.

Deschideți fișa de contact relevantă.
Alegeți acțiunea Companie, apoi acțiunea Relații de afaceri.
Pe pagina Relații de afaceri contact, în câmpul Cod relație de afaceri, selectați relația de afaceri pe care doriți să o asociați.

Repetați acești pași pentru a asocia câte relații de afaceri doriți.

Numărul de relații de afaceri pe care le-ați asociat contactului este afișat în câmpul Nr. din numărul de relații de afaceri. din câmpul Relații de afaceri din secțiunea Segmentare de pe pagina Contact.

După ce ați asociat relații de afaceri contactelor, aveți posibilitatea să utilizați aceste informații pentru a selecta contacte pentru segmente. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea persoanelor de contact la segmente.

Copierea automată a anumitor informații din companiile de contact în persoane de contact

Unele informații despre companiile de contact sunt identice cu informațiile despre persoanele de contact care lucrează în cadrul acestor companii, de exemplu, detaliile adresei. Pe fila sintetică Moștenire din pagina Parametrizare marketing, aveți posibilitatea să specificați câmpurile din fișa de contact pentru o companie care sunt copiate în fișa de contact pentru o persoană de fiecare dată când creați o persoană de contact pentru compania de contact.

Când modificați unul dintre aceste câmpuri în fișa companiei de contact, aceleași câmpuri din fișa persoanei de contact sunt actualizate, cu excepția cazului în care ați modificat manual câmpul din fișa persoanei de contact.

Pentru mai multe informații, consultați Crearea persoanelor de contact.

Utilizarea valorilor implicite predefinite pentru persoane de contact noi

Aveți posibilitatea să decideți că aplicația asociază automat un anumit cod de limbă, cod de teritoriu, cod de agent de vânzări și cod de țară/regiune ca implicite pentru fiecare persoană de contact nouă pe care o creați. De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți un cod implicit de ciclu de vânzări pe care aplicația îl asociază automat fiecărei oportunități noi pe care o creați. Se configurează acest lucru pe fila sintetică Pe valori implicite din pagina Parametrizare marketing

Moștenirea câmpurilor suprascrie valorile implicite pe care le-ați parametrizat. De exemplu, dacă ați parametrizat engleza ca limbă implicită, dar limba companiei de contact este germana, aplicația va asocia automat germana ca cod de limbă pentru persoanele de contact înregistrate pentru acea companie.

Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții, furnizorii și conturile bancare

Pentru a sincroniza fișa de contact cu o fișă de client, furnizor sau cont bancar legat, trebuie să completați câmpul relevant din secțiunea Cod relație înreg.

Pentru mai multe informații, consultați Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții, furnizorii și conturile bancare.

Căutarea persoanelor de contact dublate

Aveți posibilitatea să alegeți ca aplicația să caute automat dubluri de fiecare dată când creați o persoane de contact sau să alegeți să căutați manual după ce ați creat persoane de contact. De asemenea, puteți alege ca aplicația să actualizeze automat șirurile de căutare de fiecare dată când modificați informațiile de contact sau creați o persoană de contact. Aveți posibilitatea să decideți procentul de căutare lovit, care este, procentul de șiruri identice două contacte trebuie să aibă pentru cerere să le ia în considerare ca duplicate. Parametrizați acest lucru pe fila sintetică Dubluri din pagina Parametrizare marketing.

După ce ați găsit o persoană de contact dublată, aveți posibilitatea să utilizați pagina Îmbinare dublură pentru a o îmbina într-o înregistrare de persoană de contact existentă pe care doriți să o păstrați. Pentru mai multe informații, consultați Îmbinarea înregistrărilor dublate.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea persoanelor de contact
Creare persoane de contact
Gestionarea oportunităților de vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).