Gestionarea persoanelor de contact

Angajații din compania dumneavoastră îndeplinesc în mod regulat relații de afaceri viitoare, care se pot dezvolta în relații formale. Toate aceste contacte externe și informațiile detaliate ale acestora ar trebui înregistrate în sistem, astfel încât comunicarea să aibă mai mult succes și astfel să poată fi convertite cu ușurință în relații formale cu clienții, furnizorii sau bancari.

Utilizați lista Persoane de contact pentru a gestiona persoanele de contact. De acolo, aveți posibilitatea să creați oportunități și să gestionați alte interacțiuni cu persoane de contact individuale. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați statistici despre o persoană de contact și să accesați o serie de rapoarte. Pentru informații despre găsirea persoanei de contact corecte în listă, consultați Sortarea, căutarea și filtrarea .

Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.

Pentru a	vedea
Configurați gestionarea persoanelor de contact înainte de a crea persoane de contact.	Configurarea persoanelor de contact
Creați o fișă de contact pentru fiecare persoană sau companie nouă cu care interacționați, ar fi un client sau un furnizor.	Creare persoane de contact
Parametrizați chestionarele de profil pe care doriți să le utilizați atunci când introduceți informații despre profilurile contactelor.	Utilizarea chestionarelor de profil pentru clasificarea contactelor de firmă
Rezolvați confuzia atunci când există două sau mai multe înregistrări pentru aceeași persoană de contact.	Îmbinare înregistrări dublate

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea oportunităților de vânzări
Sortarea, căutarea și filtrarea
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).