Adăugare persoane de contact la segmente

După ce ați creat un segment și ați introdus informații de bază despre acesta, este posibil să doriți să adăugați contacte la segment. Puteți face acest lucru completând manual liniile din pagina Segment, dar este mai ușor și mai rapid să utilizați acțiunea Adăugare persoane de contact.

Pentru a adăuga o persoană de contact la un segment

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Segmente, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Selectați segmentul, apoi alegeți acțiunea Adăugare persoane de contact. Se deschide pagina lucrării pe loturi Adăugare persoane de contact.
  3. În secțiunea Persoană de contact, setați filtre pentru a specifica informațiile după care doriți să selectați persoanele de contact.

Pentru a introduce filtre suplimentare, repetați această procedură pe fiecare dintre secțiunile rămase, apoi alegeți butonul OK.

Dacă ați adăugat contacte din greșeală și doriți să reveniți cu un pas înapoi, alegeți acțiunea Salt înapoi.

Pentru a rafina numărul de persoane de contact

După ce ați selectat contactele dintr-un segment, puteți decide să eliminați unele, dar să le păstrați pe altele. Aveți posibilitatea să eliminați manual persoanele de contact din liniile de pe pagina Segment, dar este mai ușor și mai rapid să utilizați acțiunea Rafinare contacte.

  1. Deschideți segmentul.
  2. Selectați Persoane de contact, apoi selectați acțiunea Rafinare persoane de contact. Se deschide pagina Eliminare persoane de contact - Rafinare.
  3. În secțiunea Persoană de contact, introduceți filtre pentru a specifica informațiile pe care doriți să le utilizați pentru a selecta contactele care urmează să fie eliminate din segment.
  4. Adăugați filtre suplimentare după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

Aveți posibilitatea să rafinați un segment de câte ori doriți. Dacă ați rafinat segmentul din greșeală și doriți să mergeți un pas înapoi, alegeți Du-te înapoi.

Pentru a vedea o listă a criteriilor de segment pe care le-ați utilizat, în secțiunea General, selectați câmpul Nr. din câmpul Acțiuni criterii.

Pentru a reduce numărul de persoane de contact

După ce ați selectat contactele dintr-un segment, este posibil să doriți să eliminați unele dintre ele. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru eliminându-le manual din liniile din pagina Segment, dar este mai ușor și mai rapid să utilizați funcția Reducere contacte pentru a specifica ce persoane de contact să eliminați și să utilizați funcția Rafinare contacte pentru a specifica ce persoane de contact să păstrați.

  1. Deschideți segmentul.
  2. Alegeți Persoane de contact, apoi alegeți acțiunea Reducere persoane de contact. Se deschide pagina Eliminare persoane de contact - Reducere.
  3. În secțiunea Persoană de contact, introduceți filtre pentru a specifica informațiile pe care doriți să le utilizați pentru a selecta contactele care urmează să fie eliminate din segment.
  4. Adăugați filtre suplimentare după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

Aveți posibilitatea să reduceți un segment de câte ori doriți. Dacă ați rafinat segmentul din greșeală și doriți să faceți un pas înapoi, apoi alegeți acțiunea Salt înapoi.

A se vedea, de asemenea,

Crearea unui segment
Gestionarea segmentelor
Gestionarea oportunităților de vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).