Configurarea ciclurilor de vânzări oportunitate și a etapelor ciclului

Înainte de a începe să utilizați oportunități de vânzări, trebuie să parametrizați cicluri de vânzări și etape ale ciclului de vânzări. Un ciclu de vânzări este alcătuit dintr-o serie de etape care merg de la contactul inițial la închiderea unei vânzări. Fiecare etapă poate avea anumite cerințe care trebuie îndeplinite, ar fi solicitarea unei oferte de vânzare, înainte ca o oportunitate să poată trece la etapa următoare. De asemenea, aveți posibilitatea să specificați dacă o etapă poate fi ignorată. Aveți posibilitatea să parametrizați câte cicluri de vânzări doriți și să parametrizați câte etape de ciclu de vânzări este necesar într-un ciclu de vânzări.

Implementarea ciclurilor de vânzări de oportunități implică parametrizarea ciclului de vânzări, definirea diferitelor etape ale ciclului, apoi asocierea ciclului oportunităților. Asocierea activității sau activităților relevante la oportunitate poate face parte, de asemenea, din parametrizarea unui ciclu de vânzări.

Acest subiect descrie, de asemenea, se confiează activități și activități și se asociază activități. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a parametriza activități cu activități.

Pentru a parametriza codurile ciclului de vânzări oportunitate

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Cicluri vânzări, apoi alegeți legătura corelată. Se deschide pagina Cicluri vânzări și listează toate ciclurile de vânzări existente.
  2. Alegeți acțiunea Nou și completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Repetați acești pași pentru a parametriza câte cicluri de vânzări doriți. După ce ați parametrizat ciclurile de vânzări de oportunități, este posibil să doriți să parametrizați diferitele etape din cadrul fiecărui ciclu.

Pentru a defini etapele ciclului de vânzări de oportunități

  1. Pe pagina Cicluri vânzări, selectați ciclul de vânzări oportunitate pentru care doriți să parametrizați etape, apoi selectați acțiunea Etape. Se deschide pagina Etape ciclu vânzări.
  2. Alegeți acțiunea Nou pentru a intra într-o nouă etapă în ciclul de vânzări.

Repetați acești pași pentru a parametriza câte etape doriți în cadrul ciclului de vânzări.

Pentru a atribui cicluri de etapă oportunităților

După ce adăugați ciclul etapă oportunități, aveți posibilitatea să începeți să adăugați oportunități de vânzări, apoi să asociați ciclul etapă oportunităților prin setarea câmpului Cod ciclu vânzări. Pentru mai multe informații, consultați Crearea oportunităților de vânzări.

Pentru a configura activități cu activități

Aveți posibilitatea să combinați mai multe activități, de exemplu activități care reprezintă fiecare un pas, în activități. Activitățile de activitate sunt corelate între ele printr-o formulă de dată. Aveți posibilitatea să asociați activități oportunităților, agenților de vânzări sau contactelor.

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Alegeți acțiunea Nou și completați câmpurile după este necesar.
  3. Pe fila sintetică Linii, completați câmpurile după este necesar pentru a defini una sau mai multe activități în activitate.

Pentru a atribui activități sau activități de activități oportunităților

După ce ați parametrizat o activitate, aveți posibilitatea să o asociați unei oportunități de vânzare și astfel să asociați activitatea căreia îi aparține activitatea.

Notă

Această procedură descrie modul de asociere a activităților de activitate oportunităților. pașii sunt similari când asociați activități agenților de vânzări și contactelor.

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Oportunități, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Selectați o oportunitate, apoi alegeți acțiunea Activități.

  3. Pe pagina Listă activități, alegeți acțiunea Creare activitate.

  4. Pagina Creare activitate, completați câmpurile după este necesar.

    Observați în câmpul Oportunitate, că este asociată automat oportunității în cauză.

  5. Alegeți butonul OK.

  6. Pe pagina Listă activități, selectați noua activitate, apoi alegeți acțiunea Atribuire activități.

  7. Pe pagina Atribuire activitate, completați câmpurile după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Procesarea oportunităților de vânzări
Vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).