Procesare oportunități vânzări

După ce creați o oportunitate, există mai multe caracteristici pentru gestionarea oportunității și mutarea acesteia până la finalizare.

Pentru a vizualiza oportunitățile

Oportunitățile de vânzare existente sunt disponibile din pagina Listă oportunități. Există diferite moduri de a accesa această pagină pentru procesarea oportunităților de vânzări:

Pentru a vizualiza oportunitățile pentru Apoi
Toți agenții de vânzări și persoanele de contact Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Lista de oportunități, apoi alegeți linkul corelat.
O anumită persoană de vânzări Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Agenți de vânzări, apoi alegeți linkul corelat. Selectați agentul de vânzări, selectați acțiunea Oportunități, apoi selectați acțiunea Listă.
O anumită persoană de contact Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Persoane de contact, apoi alegeți linkul asociat. Selectați persoana de contact din listă, apoi alegeți acțiunea Oportunități.

Fiecare dintre aceste activități deschide pagina Listă oportunități.

Pentru a închide oportunitățile

Puteți închide oportunitățile atunci când negocierile sunt de peste. Când închideți o oportunitate, aveți posibilitatea să specificați dacă a fost câștigată sau pierdută și motivele închiderii acesteia. Pentru a specifica un motiv, trebuie să parametrizați coduri de oportunitate închise.

  1. Pe pagina Listă oportunități, selectați oportunitatea și selectați acțiunea Închidere. Se deschide pagina Închidere oportunitate.

  2. Completați câmpurile relevante, apoi alegeți butonul OK.

    Câmpurile Cod oportunitate închidere și Dată închidere sunt câmpuri obligatorii și trebuie completate înainte de a alege butonul OK.

    În câmpul Închidere cod oportunitate, aveți posibilitatea să alegeți unul dintre codurile de oportunitate de închidere existente sau să adăugați un cod nou. Pentru a adăuga un cod nou, din lista verticală, selectați Selectare din lista completă, apoi selectați nou. Pe noua linie necompletată, completați câmpurile Cod, Tipși Descriere, apoi selectați butonul OK.

Pentru a crea oferte pentru oportunități

Aveți posibilitatea să creați oferte de vânzare pentru contacte care nu sunt înregistrate ca clienți.

  1. Pe pagina Listă oportunități, selectați oportunitatea, apoi selectați acțiunea Asociere ofertă vânzare. Se deschide pagina Ofertă vânzare.
  2. Completați câmpurile relevante.

Pentru a crea comenzi de vânzare pentru oportunități

Aveți posibilitatea să efectuați comenzi de vânzare din ofertele de vânzare pe care le-ați creat pentru oportunități. Înainte de a crea comenzi de vânzare pentru contacte, trebuie să creați contactul ca client. Pentru mai multe informații, consultați Crearea persoanelor de contact.

  1. Pe pagina Listă oportunități, găsiți oportunitatea pentru care ați creat o ofertă de vânzare.
  2. Selectați acțiunea Asociere ofertă vânzare. Pagina Ofertă vânzare se deschide pentru a afișa oferta de vânzare pe care ați asociat-o oportunității.
  3. Completați câmpurile suplimentare, apoi selectați acțiunea Efectuați comanda.

Când manipulați oportunități de vânzare, poate fi necesar să creați o ofertă pentru persoana de contact la care este legată oportunitatea.

Pentru a șterge oportunități

Aveți posibilitatea să ștergeți oportunități, de exemplu, după ce ați încheiat o tranzacție. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să ștergeți numai oportunitățile închise. Există două moduri de a șterge oportunitățile închise. Aveți posibilitatea să ștergeți oportunități închise individuale din pagina Listă oportunități sau să executați lucrarea pe loturi Ștergere oportunități închise pentru a șterge mai multe oportunități pe baza unui criteriu specificat.

Pentru a șterge oportunitățile închise din pagina Listă oportunități, selectați oportunitatea, apoi selectați acțiunea Ștergere.

Pentru a șterge oportunitățile închise utilizând lucrarea pe loturi Ștergere oportunități închise, urmați acești pași:

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Ștergere oportunități, apoi alegeți linkul corelat.
  2. În secțiunea Oportunitate, parametrizați filtrele care specifică oportunitățile închise de șters.
  3. Alegeți butonul OK.

După ce ați șters o oportunitate, aceasta este eliminată din pagina Listă oportunități.

Pentru a muta o oportunitate prin etapele ciclului de vânzări

Dacă o oportunitate urmează un ciclu de vânzări, aveți posibilitatea să o deplasați înainte sau înapoi prin diferite etape, ar fi mutarea etapei următoare sau anterioare și chiar să săriți peste o etapă.

  1. Pe pagina Listă oportunități, alegeți acțiunea Actualizare. Se deschide oportunitatea de actualizare,
  2. Utilizați câmpul Tip acțiune pentru a muta oportunitatea în etapele ciclului de vânzări:
    • Următorul mută oportunitatea înainte cu o etapă.
    • Ignorare mută oportunitatea înainte una sau mai multe etape din ciclul de vânzări, pe care le specificați în câmpul Prezentare. Aveți posibilitatea să ignorați numai etapele care au fost configurate pentru a permite ignorarea.
    • Precedentul mută oportunitatea înapoi cu o etapă.
    • Salt mută oportunitatea înapoi cu una sau mai multe etape din ciclul de vânzări, pe care le specificați în câmpul Prezentare.
    • Update vă permite să modificați informațiile (cum ar fi să modificați evaluarea șanselor lor de succes și a valorilor estimate) fără a trece la o altă etapă.
  3. Completați celelalte câmpuri după este necesar, apoi alegeți butonul OK.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Crearea și gestionarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).