Creare oportunități de vânzări

Aveți posibilitatea să creați oportunități pentru oportunitățile de vânzări pe care le aveți în contacte. Toate oportunitățile trebuie asociate unui agent de vânzări sau unui cumpărător și trebuie să aibă o persoană de contact.

Aveți posibilitatea să creați oportunități din pagina Listă oportunități. Dar de obicei veți crea oportunități de la persoana de contact sau de la agenții de vânzări specifici.

Înainte de a crea oportunități, trebuie să parametrizați cicluri de vânzări de oportunități. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea ciclurilor și etapelor de vânzări oportunitate.

Pentru a crea o oportunitate de la un agent de vânzări

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Agenți de vânzări, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Selectați agentul de vânzări din lista pentru care doriți să creați o oportunitate.
  3. Alegeți acțiunea Oportunități, apoi alegeți Listă.
  4. Selectați Nou, apoi completați câmpurile după este relevant. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pentru a crea o oportunitate dintr-o persoană de contact

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Persoane de contact, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Selectați persoana de contact din lista pentru care doriți să creați o oportunitate.
  3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
    • Alegeți acțiunea Creare oportunitate.
    • Selectați acțiunea Oportunități, apoi selectați Nou.
  4. Completați câmpurile relevante.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări
Crearea și gestionarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).