Utilizarea chestionarelor de profil pentru clasificarea contactelor de firmă

Aveți posibilitatea să parametrizați chestionare de profil pe care doriți să le utilizați atunci când introduceți informații despre profilurile contactelor. În cadrul fiecărui chestionar, aveți posibilitatea să parametrizați diferitele întrebări pe care intenționați să le adresați contactelor.

De asemenea, aveți posibilitatea să executați chestionarul pentru a răspunde automat la unele întrebări pe baza datelor de contact, client sau furnizor.

Pentru a adăuga un chestionar de profil

Selectați pictograma, introduceți Parametrizare chestionar, apoi alegeți linkul corelat.
Alegeți Acțiunea nouă.
Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Pentru a adăuga întrebări la un chestionar de profil

Alegeți chestionarul de profil relevant, apoi alegeți acțiunea Editare configurare chestionar.
Pe prima linie goală, în câmpul Tip, selectați Întrebare și tastați întrebarea în câmpul Descriere. Completați celelalte câmpuri de pe această linie.
Pe următoarea linie goală, în câmpul Tip, selectați Răspuns și tastați răspunsul în câmpul Descriere.
În câmpul Prioritate, selectați prioritatea. În câmpurile De la valoare și La valoare, definiți o zonă de puncte. Persoanele de contact care primesc puncte în intervalul definit vor primi răspunsul.

Repetați acești pași pentru a introduce toate întrebările și răspunsurile în chestionarul de profil.

După ce ați creat un chestionar, trebuie să creați evaluări de contact pentru a clasifica contactele. De asemenea, aveți posibilitatea să parametrizați întrebări care sunt evaluate automat pe baza informațiilor din fișa de contact.

Notă

Dacă introduceți o întrebare la care se răspunde automat, selectați Linie, apoi selectați Detalii întrebare, pentru a introduce criteriile pentru a răspunde automat la întrebare.

Clasificarea automată a contactelor

Aveți posibilitatea să clasificați automat contactele în funcție de client, furnizor și informații de contact, prin parametrizarea răspunsurilor automate la întrebările de profil în pagina Parametrizare chestionar profil.

Notă

Numai contactelor care sunt înregistrate ca clienți li se poate atribui o clasificare bazată pe datele clienților și numai contactelor care sunt înregistrate ca furnizori li se poate atribui o clasificare bazată pe datele furnizorului. Clasificarea automată nu se actualizează automat. În consecință, este posibil să doriți să actualizați chestionarele de profil, după ce ați actualizat datele de client, furnizor sau contact pe care se bazează.

După ce ați configurat răspunsurile automate la întrebările de profil, dacă asociați chestionarul de profil care conține aceste întrebări unei persoane de contact, Business Central va atribui automat răspunsurile corecte pentru persoana de contact.

Exemplu

Puteți clasifica contactele în funcție de cât au cumpărat de la dvs.:

Răspunsul	se aplică la
R	persoane de contact care au cumpărat pentru 500.000 MN sau mai mult
B	contacte care au cumpărat pentru 100.000 până la 499.999 MN
C	persoane de contact care au cumpărat pentru 99.999 MN sau mai puțin

Pentru aceasta, completați pe pagina Parametrizare chestionar profil după urmează:

de la

Descriere tip		Clasificare automată	valoare	la valoare
Întrebare	Clasificarea ABC	Faceți clic pentru a insera un marcaj de selectare
Răspunsul	R		500,000
Răspunsul	B		100,000	499,999
Răspunsul	C			99,999

Apoi completați pe pagina Detalii întrebare profil după urmează:

Valoare câmp
Câmp clasificare clienți	Vânzări (MN)
Metoda de clasificare	Valoare definită

Când asociați chestionarul de profil care conține această întrebare unei persoane de contact, aplicația introduce automat răspunsul relevant pentru această persoană de contact pe liniile de profil ale fișei de contact.

A se vedea, de asemenea,

Crearea persoanelor de contact

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).