Utilizarea Business Central ca Inbox de firmă în Outlook

Business Central vă prezintă capacitatea de a gestiona interacțiunile de afaceri cu clienții și furnizorii, direct în Microsoft Outlook. Cu programele de completare Business Central Outlook, aveți posibilitatea să vizualizați date financiare legate de clienți și furnizori, precum și să creați și să trimiteți documente financiare, ar fi oferte și facturi.

Obținerea programului de completare

Este ușor să începeți cu programul de completare Business Central pentru Outlook. În ghidul de configurare asistată Business Inbox în Outlook, aveți posibilitatea să parametrizați conexiunea pentru dvs. Trebuie doar să specificați numele de utilizator și parola Microsoft 365, dacă vi se solicită, și să ne spuneți dacă doriți să primiți un exemplu de mesaj de e-mail. Programele de completare Business Central sunt apoi adăugate automat la Outlook. Pentru mai multe informații, consultați Cerințe minime pentru Outlook.

Apoi, când deschideți Outlook, veți vedea un mesaj de e-mail de la Dynamics 365 Business Central Admin. Noile programe de completare sunt adăugate la panglica Outlook, iar în browser puteți vedea programele de completare Business Central imediat deasupra sau sub corpul mesajului de e-mail. Programele de completare sunt actualizate periodic și veți fi notificat că o nouă versiune este pregătită pentru dvs.

Sfat

Dacă utilizați noul Outlook pe web, programele de completare Business Central pot fi ascunse sub Mai multe acțiuni. Dacă utilizați programul de completare des, îl puteți fixa astfel încât să fie întotdeauna vizibil imediat. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea programelor de completare în Outlook pe web.

Dacă lucrați cu mai multe companii Business Central, aveți posibilitatea să comutați cu ușurință între companii în Outlook. În bara de acțiune a programului de completare, selectați Mai multe acțiuni, apoi aveți posibilitatea să vedeți opțiunea pentru comutarea între companii.

Notă

Comutarea între companii necesită business central 2019 val de lansare 2 sau o versiune, așa se anunță în planul de lansare.

Unele companii care utilizează Microsoft 365 restricționează permisiunile utilizatorilor de a implementa programe de completare. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că aveți un abonament Microsoft 365 care include e-mail și vă permite să implementați programe de completare. Dacă doriți să încercați programul de completare oricum, puteți încerca Microsoft 365 gratuit.

Utilizarea programului de completare Statistici contact

Să presupunem că primiți un e-mail de la un client care dorește să obțină o ofertă pentru unele elemente. Direct în Outlook, aveți posibilitatea să deschideți programul de completare Business Central, care recunoaște expeditorul ca client și deschide fișa de client pentru acea companie. Din acest tablou de bord, puteți vedea informații generale pentru client, precum și detaliați pentru mai multe detalii cu privire la anumite documente. De asemenea, aveți posibilitatea să săpați în istoricul vânzărilor pentru client. Dacă este o persoană de contact nouă, o puteți crea ca client nou în Business Central fără a părăsi Outlook.

În programul de completare, aveți posibilitatea să creați o ofertă de vânzare și să o trimiteți înapoi acestui client fără a părăsi Outlook. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a trimite oferta de vânzare sunt disponibile în inboxul firmei în Outlook.
După ce ați introdus datele, aveți posibilitatea să înregistrați oferta. Puteți trimite apoi prin e-mail. Business Central generează un . PDF cu oferta de vânzări și îl atașează la mesajul de e-mail pe care îl redactați în programul de completare.

În mod similar, dacă primiți un e-mail de la un furnizor, aveți posibilitatea să utilizați programul de completare pentru a lucra cu furnizorii și facturile de cumpărare.

Uneori doriți să vedeți mai multe câmpuri decât se poate vedea în programul de completare, ar fi atunci când doriți să completați linii într-o factură. Pentru a vă oferi un pic mai mult spațiu pentru a lucra cu, puteți pop-in la o pagină separată. Este încă o parte din Outlook, dar aveți mai mult spațiu. Pe măsură ce introduceți date pentru document în vizualizarea pop-out, modificările sunt salvate automat. Când ați terminat de introdus date pentru document, aveți posibilitatea să alegeți butonul OK. Alegerea cadrului programului de completare în Outlook reîmprospătează automat documentul cu modificările efectuate în vizualizarea pop-out.

Crearea facturilor din rezervările de întâlnire

Unele firme înregistrează toate rezervările facturabile din calendarul Outlook. Cu Business Central, aveți posibilitatea să creați factura pentru client direct din elementul de calendar: Deschideți rezervarea, apoi aveți posibilitatea să deschideți programul de completare Business Central, să căutați informațiile existente sau să creați o factură sau un alt document de vânzare chiar acolo.

Efectuarea unei căutare rapidă a documentelor

Programul de completare Legături documente centrală firmă vă oferă acces rapid la documentele menționate în mesajele de e-mail. Programul de completare este disponibil pentru un mesaj de e-mail dacă un număr de document este recunoscut în corpul mesajului. Deschiderea programului de completare oferă acces rapid la document.

De exemplu, dacă primiți un mesaj de poștă electronică care menționează textul S-QUO100, Business Central identifică acest lucru ca ofertă de vânzare și astfel aveți posibilitatea să deschideți acest document în Outlook. În Outlook, alegeți butonul Linkuri document imediat deasupra corpului mesajului de e-mail. În Outlook Web App, alegeți textul S-QUO1001 din corpul mesajului de e-mail.

În programul de completare Linkuri document, aveți posibilitatea să modificați și să luați acțiuni cu documentul, la fel ca în Business Central.

Adăugarea manuală a programelor de completare

În unele cazuri, programele de completare nu se adaugă automat la Outlook. Chiar dacă dvs. Dacă întâmpinați această problemă, puteți adăuga manual programele de completare Business Central.

Mai întâi, trebuie să verificați dacă aveți acces la programele de completare din contul Microsoft 365. Pur și simplu deschideți Outlook într-unbrowser, deschideți un mesaj, selectați Mai multe acțiuni (...) în partea de sus a mesajului, apoi, în partea de jos a listei, alegeți Obțineți programe de completare . Aceasta deschide pagina Programe de completare pentru Outlook, unde puteți activa Business Central pentru Outlook. Apoi, când navigați înapoi la Outlook, Business Central ar trebui să fie disponibil.

În mod similar, în clientul desktop Outlook, puteți verifica dacă Business Central este listat pe pagina Obțineți programe de completare.

În ambele cazuri, dacă Business Central nu este încă disponibil, trebuie să obțineți fișierele manifest de completare. Pentru mai multe informații, contactați administratorul Microsoft 365.

Utilizarea altor conturi de e-mail

Programele de completare sunt proiectate pentru a fi utilizate cu Microsoft 365. Dacă utilizați Business Central local, administratorul va ști dacă aveți posibilitatea să utilizați programele de completare Business Central în Outlook. Pentru mai multe informații, consultați Ce adresă de e-mail pot utiliza cu Business Central?și caracteristicile care necesită circumstanțe specifice articol și de ce nu funcționează programul de completare Outlook pentru utilizatorii mei?

A se vedea, de asemenea,

Pregătirea pentru a face afaceri
Obținerea business central pe dispozitivul meu mobil
Trimiterea documentelor prin e-mail
Finanţe
Vânzări
Cumpărare
Cerințe minime pentru Outlook
Utilizarea programelor de completare în Outlook pe web

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).