Urmărirea schimburilor de mesaje de e-mail între agenți de vânzări și persoane de contact

Obțineți mai multe din comunicările dintre agenți de vânzări și clienții existenți sau potențiali prin urmărirea schimburilor de e-mail, apoi transformându-le în oportunități care pot fi acționate. Business Central poate lucra cu Exchange Online pentru a păstra un jurnal al mesajelor de intrare și de ieșire. Aveți posibilitatea să vizualizați și să analizați conținutul fiecărui mesaj pe pagina Intrări jurnal interacțiuni.

Configurarea folderelor publice și a regulilor pentru înregistrarea în jurnal a e-mailurilor în Exchange Online

Înainte de a configura înregistrarea în jurnal a e-mailurilor, trebuie să pregătiți Exchange Online cu foldere publice. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru în centrul de administrare Exchangesau să utilizați Exchange Management Shell.

Sfat

Dacă doriți să utilizați Exchange Management Shell, puteți găsi inspirație pentru modul de configurare a script-ul într-un script eșantion pe care l-am publicat la repo BCTech.

Următoarea listă descrie pașii principali cu linkuri pentru a afla mai multe.

• Creați un rol de administrator pentru folderele publice pe baza informațiilor din tabelul următor:

  Valoare proprietate
  nume	Gestionare foldere publice
  Roluri selectate	Foldere publice
  Membri selectați	E-mailul contului de utilizator pe care Business Central îl va utiliza pentru a executa activitatea de înregistrare în jurnal a e-mailurilor

  Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea grupurilor de roluri.

• Creați o cutie poștală de foldere publice nouă pe baza informațiilor din tabelul următor:

  Valoare proprietate
  nume	Casetă poștală publică

  Pentru mai multe informații, consultați Crearea unei cutii poștale de foldere publice în Exchange Server.

• Crearea de foldere publice noi

  • Creați un folder public nou cu numele Înregistrare în jurnal e-mail în rădăcină, astfel încât calea completă către folder să devină \Email Logging\
  • Creați două subfoldere astfel încât rezultatul să fie următoarele căi complete către foldere:
    • \Email Logging\Queue\
    • \Email Logging\Storage\

  Pentru mai multe informații, consultați Crearea unui folder public.

• Activarea corespondenței în folderul public Coadă

  Pentru mai multe informații, consultați Activarea corespondenței sau dezactivarea unui folder public

• Activarea poștei prin poștă a trimiterii de e-mailuri către folderul public Coadă utilizând Outlook sau Exchange Management Shell

  Pentru mai multe informații, consultați Se permite utilizatorilor anonimi să trimită e-mailuri către un folder public activat pentru e-mail

• Setați utilizatorul de înregistrare în jurnal a e-mailului ca proprietar al ambelor foldere publice, foldere publice coadă și stocare utilizând Outlook sau Exchange Management Shell pe baza informațiilor din tabelul următor:

  Valoare proprietate
  Utilizator	E-mailul contului de utilizator pe care Business Central îl va utiliza pentru a executa activitatea de înregistrare în jurnal a e-mailurilor
  Nivel de permisiune	Proprietar

  Pentru mai multe informații, consultați Atribuirea permisiunilor folderului public.

• Crearea a două reguli de flux de corespondență pe baza informațiilor din tabelul următor

  Acțiune

  a condițiilor	numelui	scopului
  O regulă pentru e-mailul primit	Jurnal e-mail trimis la această organizație	Expeditorul se află în afara organizației, iar destinatarul se află în interiorul organizației	BCC contul de e-mail specificat pentru folderul public Coadă
  O regulă pentru e-mailul de ieșire	Jurnal de e-mail trimis de la această organizație	Expeditorul se află în interiorul organizației, iar destinatarul se află în afara organizației	BCC contul de e-mail specificat pentru folderul public Coadă

  Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea regulilor fluxului de corespondență în acțiunile regulilor de fluxExchange Online și Mail în Exchange Online .

Notă

Dacă efectuați modificări în Exchange Management Shell, modificările devin vizibile în centrul de administrare Exchange după o întârziere. De asemenea, modificările efectuate în Exchange vor fi disponibile în Business Central după o întârziere. Întârzierea ar putea fi de câteva ore.

Apoi, conectați Business Central cu Exchange Online.

Configurarea Business Central pentru a înregistra mesajele de e-mail

Începeți să vă conectați la e-mail în doi pași simpli:

1. Conectați Business Central cu Exchange Online pentru abonamentul Microsoft 365. Exchange Online gestionează mesajele de e-mail. Am făcut acest pas ușor prin furnizarea unui ghid de configurare asistată. Aveți nevoie doar de acreditările de administrator pentru contul de administrator în Microsoft 365. Pentru a porni ghidul, accesați Instalare asistată, apoi alegeți Configurare înregistrare în jurnal e-mail.

2. Asigurați-vă că adresele de e-mail valide au fost introduse în Business Central pentru persoanele de vânzări și persoanele de contact, în funcție de faptul dacă acestea sunt clienți potențiali sau existenți. Pentru aceasta, pentru fiecare client sau agent de vânzări, deschideți fișa Contact sau Agent de vânzări/Cumpărător și aruncați o privire în câmpul E-mail.

Sfat

După ce terminați pașii din ghid, puteți verifica dacă conexiunea a reușit. Căutați Configurare marketing, alegeți Proces, apoi Funcții, apoi Validare instalare înregistrare în jurnal e-mail.

Vizualizarea schimburilor de mesaje de e-mail în jurnalul de interacțiuni

Business Central creează o intrare în pagina Jurnal interacțiuni de fiecare dată când un agent de vânzări și un contact schimbă un mesaj de e-mail. Pentru a vizualiza jurnalul de interacțiuni, deschideți fișa Contact sau Cumpărător agent de vânzări pentru persoană, apoi selectați Istoric, apoi selectați Intrări jurnal interacțiuni. Există câteva lucruri pe care le putem face cu fiecare intrare din jurnal, de exemplu:

• Vizualizați conținutul mesajului de e-mail care a fost schimbat făcând clic pe acțiunea Afișare atașări.
• Transformați un schimb de e-mail într-o oportunitate de vânzare - Dacă o intrare pare promițătoare, o puteți transforma într-o oportunitate și apoi puteți gestiona progresul său către o vânzare. Pentru aceasta, alegeți intrarea, apoi alegeți acțiunea Creare oportunitate. Pentru mai multe informații, consultați Gestionarea oportunităților de vânzări.

Conectarea versiunilor locale la Microsoft Exchange

Puteți conecta Business Central local la Exchange local sau Exchange Online pentru înregistrarea în jurnal a e-mailurilor. Pentru ambele versiuni de Exchange, setările pentru conexiune sunt disponibile pe pagina Parametrizare marketing. Pentru Exchange Online, aveți posibilitatea să utilizați și un ghid de configurare asistată.

Conectarea la Exchange Local

Pentru a conecta business central local la Exchange local, pe pagina Parametrizare marketing, aveți posibilitatea să utilizați Basic ca Tip de autentificare, apoi să introduceți acreditări pentru contul de utilizator pentru Exchange local. Apoi activați comutarea activată pentru a începe înregistrarea în jurnal a e-mailurilor.

Conectarea la Exchange Online

Pentru a vă conecta la Exchange Online, trebuie să utilizați OAuth2 ca tip de autentificare. De asemenea, trebuie să înregistrați o aplicație în Azure Active Directory și să furnizați ID-ul aplicației, secretul seifului de chei și URL-ul de redirecționare de utilizat. URL-ul de redirecționare este prepopulat și ar trebui să funcționeze pentru majoritatea instalărilor. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a înregistra o aplicație în Azure AD pentru conectarea de la Business Central la Exchange Online.

Trebuie să configurați instalarea pentru a utiliza HTTPS. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea SSL pentru a securiza conexiunea clientului Web Central business. Dacă configurați serverul să aibă o altă pagină de pornire, puteți modifica URL-ul. Secretul clientului va fi salvat ca șir criptat în baza de date.

Pentru a înregistra o aplicație în Azure AD pentru conectarea de la Business Central la Exchange Online

Următorii pași presupun că utilizați Azure Active Directory pentru a gestiona identități și acces. Pentru mai multe informații, consultați Quickstart: Înregistrarea unei aplicații cu platforma de identitate Microsoft. Dacă nu utilizați Azure Active Directory, consultați Utilizarea altui serviciu de gestionare a identității și accesului.

1. În portalul Azure, sub Gestionare, alegeți Autentificare.

2. Sub URL de redirecționare, adăugați URL-ul de redirecționare sugerat în pagina Configurare marketing din Business Central. Dacă URL-ul de redirecționare din pagina Configurare marketing este gol, găsiți URL-ul de redirecționare sugerat pe pagina Configurare asistată de înregistrare în jurnal a e-mailurilor.

   Notă

   Dacă nu specificați URL-ul de redirecționare, puteți face acest lucru mai târziu alegând Adăugați o platformă, apoi alegeți Web pentru a adăuga aplicația Web și URL-ul de redirecționare.

3. Sub Gestionare, alegeți Manifest.

4. Găsiți proprietatea emicesreResourceAccess în manifest și adăugați următorul cod între paranteze ([]) pentru a adăuga permisiunile necesare. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea cererii.

{
    "resourceAppId": "00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000",
    "resourceAccess": [
        {
            "id": "3b5f3d61-589b-4a3c-a359-5dd4b5ee5bd5",
            "type": "Scope"
        },
        {
            "id": "dc890d15-9560-4a4c-9b7f-a736ec74ec40",
            "type": "Role"
        }
    ]
}

5. Selectați Salvare.

6. Sub Gestionare, alegeți permisiuni API, apoi confirmați că sunt listate următoarele permisiuni:

   • Ews. AccessAsUser.All
   • full_access_as_app

7. Sub Gestionare, alegeți Certificate & Secrets, apoi creați un nou secret pentru aplicația dvs. Veți utiliza secretul fie în Business Central, în câmpul Secret client de pe pagina Configurare marketing, fie îl veți stoca în stocare securizată și îl veți furniza într-un abonat de eveniment.

8. Selectați Prezentare generală, apoi găsiți valoarea ID-ul aplicației (client). Acesta este ID-ul clientului aplicației dvs. Trebuie să îl introduceți fie în pagina Parametrizare marketing, în câmpul ID client, fie să îl stocați în stocare securizată și să îl furnizați într-un abonat la evenimente.

9. În Business Central, configurați înregistrarea în jurnal a e-mailurilor pe pagina Configurare marketing sau utilizați ghidul de configurare asistată de înregistrare în jurnal a e-mailurilor pentru asistență în acest proces.

   • Furnizați contul de e-mail al utilizatorului în numele căruia activitatea programată se va conecta la Exchange Online și procesați e-mailuri. Utilizatorul trebuie să aibă o licență validă pentru Exchange Online.
   • Furnizați URL-ul pentru Exchange Online. De obicei, acesta este domeniul pe care l-ați specificat în adresa de e-mail a utilizatorului.
   • Furnizați calea folderului coadă și calea folderului de stocare.

10. Pentru a începe înregistrarea în jurnal a e-mailurilor, activați comutarea activată.

11. Conectați-vă cu contul de administrator pentru Azure Active Directory (acest cont trebuie să aibă o licență validă pentru Exchange și să fie administrator în Exchange Online). După ce vă conectați, vi se va solicita să permiteți aplicației înregistrate să se conecteze la Exchange Online în numele organizației. Trebuie să vă dați consimțământul pentru a finaliza configurarea.

Notă

Dacă nu vi se solicită să vă conectați cu contul de administrator, este posibil ca ferestrele pop-up să fie blocate. Pentru a vă conecta, permiteți ferestrelor pop-up din https://login.microsoftonline.com.

Utilizarea unui alt serviciu de gestionare a identității și accesului

Dacă nu utilizați Azure Active Directory pentru a gestiona identitățile și accesul, veți avea nevoie de ajutor de la un dezvoltator. Dacă preferați să stocați ID-ul aplicației și secretul într-o locație diferită, puteți lăsa necompletate câmpurile ID client și Client Secret și puteți scrie o extensie pentru a prelua ID-ul și secretul din locație. Puteți furniza secretul la runtime prin abonarea la evenimentele OnGetEmailLoggingClientId și OnGetEmailLoggingClientSecret în codeunit 1641 "Setup Email Logging".

Pentru a opri înregistrarea în jurnal a e-mailurilor

1. Selectați pictograma, introduceți Parametrizare marketing, apoi alegeți linkul corelat.
2. Dezactivați comutarea activată.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea relațiilor

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).