Lucrul cu contracte de service și oferte de contracte de service

Aveți posibilitatea să creați un contract de service fie manual, fie dintr-o ofertă de contract de service. Aveți posibilitatea să utilizați o ofertă de contract de service ca precursor al unui contract de service, în care compania dvs. Procedurile pentru crearea unui contract de service sau a unei oferte de contract de service sunt similare.

Pentru a crea un contract de service sau o ofertă de contract de service

Selectați pictograma, introduceți Contracte service sau Oferte contract service,apoi alegeți linkul corelat.
Creați un contract de service sau o ofertă de contract de service.
Completați câmpul Nr. Se deschide o casetă de dialog, care vă întreabă dacă doriți să o completați cu datele comune dintr-un șablon de contract. Dacă doriți să creați un astfel de contract de service sau o astfel de ofertă de contract de service, selectați butonul Da. Se deschide pagina Listă șabloane contract service.
Selectați șablonul corespunzător, apoi selectați OK pentru a-l utiliza pentru a crea contractul de service sau oferta de contract de service.
În câmpul Nr. client, selectați clientul.
Dacă nu doriți ca o diferență de sumă anuală să fie distribuită automat, selectați caseta de selectare Se permit sume neechilibrate. Valorile din Sumă anuală și Sumă calculată. Câmpurile Sumă anuală nu sunt egalizate automat. Dacă doriți ca aplicația să distribuie automat orice diferență de sumă anuală care ar putea apărea dintr-o modificare a contractului de service, lăsați clară caseta de selectare Se permit sume neechilibrate.
Adăugați linii de contract la contractul de service sau la oferta de contract de service.
Completați restul câmpurilor după este necesar.

Pentru a converti o ofertă de contract de service în contract de service

Când un client a acceptat o ofertă de contract de service, o convertiți într-un contract de service. În același timp, aveți posibilitatea să creați o factură de service pentru perioada de început a contractului dacă data de început a contractului este anterioară începutului următoarei perioade de facturare.

După ce terminați următorii pași, se creează un contract de service cu starea Semnat. Dacă se creează o factură de service pentru perioada de început a contractului, suma facturată se calculează în felul următor, în funcție de faptul dacă contractul este detaliat sau nu.

Pentru contractele detaliate, suma facturată se calculează după urmează:

Sumă facturată = suma sumei facturate pentru fiecare linie de contract.
Sumă facturată pentru fiecare linie de contract = ((valoarea ofertei ÷ 12) × numărul de luni din perioada de început) + ((valoarea ofertei ÷ numărul de zile din an) × numărul de zile rămase în perioada de început).
Dacă linia de contract expiră înainte de încheierea perioadei de început, data de expirare devine data de sfârșit a perioadei de început pentru linie.

Pentru contractele care nu sunt detaliate, suma facturată se calculează după urmează:

Sumă facturată = (suma anuală ÷ numărul de zile din an) × numărul de zile din perioada de început.
Dacă contractul expiră înainte de încheierea perioadei de început, data de expirare devine data de sfârșit a perioadei de început.

Selectați pictograma, introduceți Oferte contract service, apoi alegeți legătura corelată.
Deschideți oferta de contract de service pe care doriți să o convertiți într-un contract de service.
Alegeți acțiunea Efectuarea contractului.
Dacă data de început a contractului este anterioară începutului următoarei perioade de facturare, sunteți întrebat dacă doriți să creați o factură pentru perioada de început a contractului. Selectați Da.

Factura de service este înregistrată în contul de service al contractului, chiar dacă contractul este preplătit.

Pentru a crea note de credit pentru service contract

Aveți posibilitatea să utilizați o notă de credit pentru service contract când un client anulează un contract de service preplătit sau elimină un articol de service dintr-un contract preplătit. De asemenea, aveți posibilitatea să îl utilizați pentru a corecta o factură de service eronată.

Selectați pictograma, introduceți Note de credit pentru service, apoi alegeți linkul corelat.
Creați o notă de credit pentru service.
Completați câmpul Nr.
În câmpul Nr. client, introduceți numărul clientului în contractul de service.

Fila sintetică Facturare afișează informațiile copiate din fișa Clientului. Dacă doriți să înregistrați nota de credit la un alt client decât cel specificat în fila sintetică General, introduceți numărul acelui client în câmpul Notă de plată-la client nr.

Notă

Aveți posibilitatea să comparați nota de credit cu documentul înregistrat inițial în pagina Facturi service înregistrate. Selectați pictograma, introduceți Facturi service înregistrate, apoi alegeți linkul corelat.
Completați câmpurile Data înreg.
Pe liniile notei de credit, introduceți informații despre articolele care au fost returnate sau eliminate sau despre alocația care va fi trimisă. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați lucrarea pe loturi Se pot obține intrări contract preplătite.

Pentru a crea automat o notă de credit când liniile de contract sunt eliminate dintr-un contract de service, pe pagina Contract service, pe fila sintetică Detalii factură, selectați caseta de selectare Note de credit automate.

Pentru a crea manual o notă de credit când liniile de contract sunt eliminate dintr-un contract de service, pe pagina Contract service, selectați acțiunea Notă de credit.

Actualizarea și evaluarea contractelor

Uneori trebuie să modificați termenii unui contract după ce acesta a fost creat. În majoritatea cazurilor, deschideți contractul relevant pe pagina Contract service și îl modificați după este necesar.

Aveți posibilitatea să modificați starea contractului, inițial setat la Blocat, să adăugați și să eliminați linii de contract și să revocați un contract. Dacă doriți să vedeți se descurcă afacerea dvs., măsurat prin câștig și pierdere, puteți face o analiză rapidă a afacerii utilizând caracteristica trendscape a contractului.

Pentru a adăuga o linie de contract la un contract de service sau la o ofertă de contract

Când un client cumpără un articol nou și dorește să-l includă în contractul de service existent sau în oferta de contract, aveți posibilitatea să treceți în evidență articolul ca articol de service, apoi să îl adăugați ca linie de contract nouă la contract sau la oferta de contract.

Selectați pictograma, introduceți Contracte service, apoi alegeți linkul corelat.
Deschideți contractul de service relevant sau oferta de contract de service pentru care doriți să adăugați o nouă linie de contract.
Selectați acțiunea Deschidere contract pentru a deschide contractul de service sau oferta de contract de service pentru editare.
Pe fila sintetică Detalii factură, selectați câmpul Se permit sume neechilibrate dacă doriți să modificați suma anuală și să distribuiți manual diferența de sumă anuală pe liniile de contract. În caz contrar, goliți caseta din câmpul Se permit sume neechilibrate. Aceasta va distribui automat diferența de sumă anuală pe liniile de contract după ce modificați suma anuală.
Pe fila sintetică Linii, adăugați un articol de service sau un articol sau o descriere text pe fiecare linie de contract. Alternativ, aveți posibilitatea să adăugați linii de ofertă de contract. Rețineți că aveți posibilitatea să creați mai multe contracte pentru fiecare articol de service pentru a-l include în diferite contracte de service sau oferte de contract în același timp.
Verificați și corectați numerele din % reducere linie, Sumă reducere linie, Timp de răspuns, Perioadă serviceși alte câmpuri, după este necesar.

Pentru a elimina liniile de contract

Este posibil să fie necesar să eliminați liniile de contract din contractul de service pe măsură ce eliminați articolele de service corespunzătoare din contractul de service. De obicei eliminați o linie de contract care este expirată sau corespunde articolului de service care s-a descompuat.

Selectați pictograma, introduceți Contracte service, apoi alegeți linkul corelat.
Deschideți contractul de service din care doriți să eliminați liniile de contract.
Alegeți acțiunea Deschidere contract pentru a deschide contractul de service pentru editare.
Alegeți linia de contract pe care doriți să o eliminați. Completați câmpul Data expirării contractului cu data la care doriți să eliminați linia. De exemplu, aveți posibilitatea să introduceți data la care articolul de service s-a defectat.
Selectați acțiunea Eliminare linii contract. Se deschide pagina Eliminare linii din contract.
Completați filtrele implicite: Nr. contract, Nr. articol serviceși Tip contract. Dacă este necesar, puteți aplica mai multe filtre sau le puteți modifica pe cele existente.
Completați câmpurile de pe fila sintetică Opțiuni, apoi selectați acțiunea Ștergere linii.

Notă

Dacă contractul nu este detaliat, trebuie să actualizați valoarea din câmpul Sumă anuală de pe fila sintetică Detalii factură de pe pagina Contract service, reflectând pierderea articolului de service din contract.

Dacă contractul este detaliat și preplătit și ați înregistrat facturi pentru contract, aveți posibilitatea să creați o notă de credit pentru contract. Selectați acțiunea Creare notă de credit. Acest lucru nu este necesar dacă este bifată caseta din câmpul Note de credit automate de pe fila sintetică Detalii factură. În acest caz, o notă de credit se creează automat când eliminați o linie de contract.

Cost și valoare linie service

Pe o linie de contract de service, sumele din Cost linie și Valoare linie sunt calculate conform descrierii din următoarele tabele.

opțiuni cost linie

	Descriere
Articol de service	Costul este regăsit automat din câmpul Cost implicit contract din tabelul Articol service și copiat în câmpul Cost linie. Următoarea formulă este utilizată pentru a calcula costul liniei: Cost unitar vânzări × valoare contract % ÷ 100
Element	Costul este regăsit automat din câmpul Cost unitar din tabelul Articol și din câmpul % Valoare contract din tabelul Param. Următoarea formulă este utilizată pentru a calcula costul liniei: Cost unitar × valoare contract % ÷ 100
Descriere text	Valoarea din câmpul Cost linie este setată la zero.

opțiuni valoare linie

	Descriere
Articol de service	Prețul este regăsit automat din câmpul Valoare implicită contract din tabelul Articol service și copiat în câmpul Valoare linie.
Element	În funcție de valoarea din câmpul Metodă calc. valoare contract din tabelul Param. După aceea, această valoare este înmulțită cu conținutul câmpului % Valoare contract din tabelul Param. Această sumă este copiată în câmpul Valoare linie. NOTĂ: Dacă câmpul Metodă calc. valoare contract este setat la Fără, conținutul câmpului Valoare linie nu se calculează.
Descriere text	Conținutul câmpului Valoare linie este setat la zero.

Pentru a adăuga o reducere de contract la ofertele de contracte de service

Aveți posibilitatea să adăugați reduceri de contract la servicii pentru oferte de contract și contracte de service. Reducerile pot fi pentru piesele de schimb din anumite grupe de articole de service, orele de resursă pentru resursele din anumite grupe de resurse și pentru anumite costuri de service.

Selectați pictograma, introduceți Oferte contract serviceși alegeți linkul corelat.
Selectați oferta pentru care adăugați reduceri.
Alegeți acțiunea Reduceri serviciu. Se deschide pagina Reduceri contract/service.
Pentru a crea o reducere de contract nouă, selectați acțiunea Nou.
Completați câmpurile de pe linie după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.

Sfat

Pentru a adăuga reduceri de contract direct la un contract de service, efectuați pași similari din pagina Contract service.

Pentru a schimba proprietarul unui contract de service

Poate fi necesar să modificați proprietarul unui contract de service. Dacă un articol de service dintr-un contract de service este trecut în evidență în mai multe contracte nedecancelate deținute de același client, atunci proprietarul tuturor contractelor de service care includ acest articol de service și al tuturor celorlalte articole de service incluse în aceste contracte este actualizat automat.

Notă

În acest caz, se consideră numai contractele necancelate. Starea ofertelor de contract nu este luată în considerare.

Important

Articolele de service și contractele pot fi corelate. Modificarea proprietarului unui contract de service poate afecta aceste relații.

De exemplu, să presupunem că articolul de service Nr. 8 este inclus în contractele SC00003 și SC00015. Contractul SC00015 conține, de asemenea, articolul de service nr. În acest caz, proprietarul pentru toate cele trei contracte și articole de service va fi modificat.

Selectați pictograma, introduceți Contracte service, apoi alegeți linkul corelat. Deschideți contractul de service relevant al cărui proprietar doriți să-l modificați.
Alegeți acțiunea Deschidere contract pentru a deschide contractul pentru editare.
Alegeți acțiunea Modificare client. Se deschide pagina Modificare client în contract.
În câmpul Nr. contract și nr. aveți posibilitatea să vizualizați numerele contractului și articolului de service deținute de clientul selectat. Dacă clientul deține mai multe contracte cu mai multe articole de service incluse, atunci valoarea acestor câmpuri va fi Multiplă. Pentru a vedea lista contractelor corelate sau a articolelor de service, selectați aceste valori de câmp.
În câmpul Nr. client nou, alegeți noul client.
În câmpul Livrare-la- cod nou, selectați adresa.
Selectați butonul OK pentru a modifica codul de client și livrare-la al contractelor de service.
Alegeți acțiunea Blocare contract pentru a bloca contractul și pentru a vă asigura că modificările vor face parte din contracte.

Pentru a actualiza un preț de contract de service

Aveți posibilitatea să actualizați prețurile pentru contractele de service specificând un procent de actualizare a prețului.

Selectați pictograma, introduceți Actualizare prețuri contract service, apoi alegeți linkul corelat.
Alegeți contractul de service.
În câmpul Actualizare la data, introduceți o dată. Lucrarea pe loturi va actualiza prețurile pentru contractele cu următoarele date de actualizare a prețului la sau înainte de această dată.
În câmpul % Actualizare preț, introduceți procentul după care doriți să actualizați prețurile.
În câmpul Acțiune, selectați Actualizare prețuri contract.

Pentru a înregistra intrări de contract preplătite

Dacă lucrați cu contracte de service preplătite, trebuie să înregistrați în mod regulat intrări de contracte preplătite, transferând astfel plățile preplătite din conturile de contracte preplătite în conturile de contracte obișnuite.

Înainte de a înregistra intrări de contract preplătite, trebuie să specificați o serie numerică în câmpul Numere documente înreg.

Selectați pictograma, introduceți Intrări contract post preplătit, apoi alegeți linkul corelat.
În câmpul Înregistrare până la data, introduceți o dată. Lucrarea pe loturi înregistrează intrările din registrul de service preplătit cu date de înregistrare până la această dată.
În câmpul Data înreg., introduceți data pe care doriți să o utilizați ca dată de înregistrare în linia de jurnal general.
În câmpul Acțiune, selectați Înregistrare tranzacții preplătite.
Selectați OK pentru a înregistra intrările.

Modificarea stării contractului de service

După semnarea contractului de service, valoarea câmpului Modificare stare este setată automat la Blocat. Dacă doriți să modificați informațiile din contractul de service sau din oferta de contract de service, mai întâi trebuie să modificați starea contractului sau a ofertei de contract din Blocat în Deschis. Rețineți că nu aveți posibilitatea să creați facturi de service pentru contractul de service cu starea Deschidere modificare. După modificarea contractului sau a ofertei de contract, trebuie să modificați starea înapoi la Blocat pentru a face posibilă crearea facturilor de service și a intrărilor de registru pentru contractul de service, care include modificările pe care i le-ați făcut.

Notă

Câmpul Modificare stare nu este corelat cu câmpul Stare lansare de pe antetul comenzii de service, care guvernează manipularea articolelor de service din depozit.

Pentru a revoca un contract de service

Poate fi necesar să revocați un contract de service când contractul a expirat sau a fost revocat de dvs.

Notă

Nu aveți posibilitatea să redeschideți un contract după ce acesta este revocat.

Selectați pictograma, introduceți Contracte service, apoi alegeți linkul corelat.
Deschideți contractul de service relevant pentru a revoca.
Alegeți acțiunea Deschidere contract pentru a deschide contractul de service pentru editare.
În câmpul Revocare cod motiv, selectați codul motivului relevant. Pentru a adăuga mai multe coduri de motiv, alegeți acțiunea Complexă.

Dacă este selectată caseta din câmpul Utilizare motiv revocare contract din pagina Param.
În câmpul Stare, selectați Revocat.
Dacă există facturi neînregistrate, note de credit sau intrări preplătite deschise pentru contract, va apărea un mesaj de confirmare. În caseta de mesaj, alegeți Nu pentru a reveni la contract și a înregistra documentele sau Da pentru a continua procesul de anulare.

Depunerea unui contract de service sau a unei oferte de contract

Aveți posibilitatea să arhivați oricând contracte de service și oferte de contract pentru a înregistra și arhiva o copie a contractului sau a ofertei de contract. Business Central fișiere contracte de service automat atunci când faceți conversia ofertelor de contract în contracte de service sau revocați contracte de service. Aveți posibilitatea să depuneți singur un contract sau o ofertă alegând acțiunea Contract fișier din paginile Contracte service sau Oferte contract service. Dacă doriți să vizualizați contractele arhivate de oferte căutând Contracte arhivate.

A se vedea, de asemenea,

Configurarea contractelor de service
Managementul serviciilor
Conversia contractelor de service care includ sume de TVA

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).