Configurarea contractelor de service

Înainte de a lucra cu contracte, trebuie să parametrizați următoarele:

  • Grupe de contracte de service, care adună contracte de service care sunt corelate într-un fel.
  • Grupe de conturi de contracte de service, care sunt utilizate pentru a grupa conturile de contracte de service împreună pentru facturile de service create pentru contractele de service. Asociați aceste grupe contractelor de service.
  • Șabloane de contract care definesc aspectele de contract ale contractelor care includ cele mai utilizate detalii de contract de service. Când creați oferte de contracte de service, aveți posibilitatea să le creați utilizând șabloane. Când creați o ofertă de contract, câmpurile conțin automat conținutul câmpurilor șablon.
  • Șabloane de clienți care vă permit să creați oferte pentru contacte sau clienți potențiali care nu sunt înregistrați ca clienți în Business Central.

Pentru a parametriza o grupă de contracte de service

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Grupe contract service, apoi alegeți legătura corelată.
  2. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
  3. Selectați caseta de selectare Numai în cazul în care reducerile de contract sau de service sunt valabile numai pentru comenzile de service pentru contracte, ar fi întreținerea.

Pentru a parametriza o grupă de conturi de contract de service

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Grupuri de conturi de contract serv.,apoi alegeți linkul corelat.
  2. Creați o nouă grupă de conturi de contract de service.
  3. Completați câmpurile Cod și Descriere. Aceste câmpuri descriu grupa de conturi de service.
  4. Completați câmpul Cont contract nepreplăit, selectați numărul contului contabil pentru contul nepreplăit.
  5. În câmpul Cont contract preplătit, selectați numărul contului contabil pentru contul preplătit.

Pentru a parametriza un șablon de contract

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Șabloane contract service, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Creați un șablon de contract de service nou.

  3. În câmpul Nr., introduceți un număr pentru șablonul de contract.

    Alternativ, dacă ați parametrizat serii numerice pentru șabloane de contract pe pagina Param. Completați celelalte câmpuri, dacă este cazul.

  4. Pe fila sintetică Factură, completați câmpul Cod grupă cont contract serv., perioada de facturareși așa mai departe. Completați celelalte câmpuri, dacă este cazul.

  5. Selectați acțiunea Reduceri service pentru a adăuga reduceri de contract.

Pentru a configura un șablon de client

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Șabloane client, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Creați o fișă șablon client nouă.
  3. Pe fila sintetică General, introduceți un cod și o descriere pentru șablonul de client în câmpurile Cod și Respectiv Descriere.
  4. Pentru a defini criteriile de căutare, completați celelalte câmpuri, ar fi Cod țară/regiune, Cod teritoriuși Cod limbă.
  5. Completați câmpurile Grupă înreg.

A se vedea, de asemenea,

Parametrizarea managementului serviciilor

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).