Crearea facturilor de service sau a notelor de credit

Ușurința în facturarea comenzilor de service este o caracteristică cheie a Business Central. Aveți posibilitatea să parametrizați Business Central astfel încât un tehnician de service din câmp să poată crea o factură pentru un serviciu care nu este conectat la un contract sau la o comandă. Alternativ, parametrizați Business Central astfel încât să facturați periodic contracte de service. Perioada de facturare pentru fiecare contract definește frecvența cu care îl facturați.

Pentru a factura mai multe contracte de service

1. Selectați pictograma, introduceți Creare facturi contract service, apoi alegeți legătura corelată.
2. Setați filtrele pe care doriți să le aplicați.
3. În câmpul Data înreg., introduceți data de utilizat ca dată de înregistrare pe facturile de service.
4. În câmpul Factură la data, introduceți data până la care doriți să facturați contracte. Lucrarea pe loturi va include contractele cu următoarele date ale facturii, până la această dată.
5. În câmpul Acțiune, selectați Creare facturi.
6. Selectați OK pentru a crea facturile de service.

De asemenea, aveți posibilitatea să facturați un contract de service direct din pagina Contract service, dacă următoarea dată a facturii din contract este anterioară datei de lucru.

Pentru a factura un contract de service din pagina Contract service

1. Selectați pictograma, introduceți Contracte service, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați contractul de service de facturat și deschideți fișa de contract.
3. Selectați Acțiunea Creare factură service.
4. Selectați Da pentru a crea facturile de service.

Notă

Nu aveți posibilitatea să creați facturi de service pentru contractul de service când valoarea câmpului Modificare stare este setată la Deschidere.

Pentru a înregistra o factură dintr-o comandă de service

Următoarea procedură descrie modul de definire a părții de service pentru care veți taxa clientul.

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi service, apoi alegeți legătura corelată.

2. Selectați comanda de service de facturat și deschideți fișa comenzii.

3. Selectați acțiunea Linii service.

4. Găsiți intrările necesare, apoi specificați cantitățile pentru care veți taxa clientul în câmpul Cant. de facturat.

   Notă

   Aveți posibilitatea să facturați clientul pentru serviciul înregistrat fie integral, fie în părți. Dacă alegeți să facturați integral clientul, valoarea din câmpul Cant. de facturat trebuie să fie egală cu valoarea din câmpul Cantitate. Aveți posibilitatea să înregistrați o factură completă împreună cu o livrare completă și să înregistrați o factură completă pentru o livrare completă deja înregistrată care nu a fost nici facturată, nici consumată anterior.

   Când înregistrați o factură parțială, există două moduri de a specifica cantitatea de facturat. Dacă aveți de gând să înregistrați serviciul cu opțiunea Livrare și factură, valoarea din câmpul Cant. de facturat trebuie să fie egală cu cea din câmpul Cant. de livrat. Dacă doriți să facturați o livrare deja înregistrată, cantitatea de facturat nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din câmpul Cantitate livrată.

5. Selectați Înregistrare, apoi Factură sau Livrare și Factură. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, consultați Înregistrarea în Managementul serviciilor.

Linia de service pe care ați selectat-o este înregistrată. Aveți posibilitatea să înregistrați mai multe linii de service simultan selectându-le pe toate și alegând Publicare. Dacă procedați astfel, asigurați-vă că ați completat toate informațiile necesare pe liniile pe care doriți să le înregistrați.

Când înregistrați comanda cu opțiunea Factură, se creează o factură de service înregistrată împreună cu intrările de registru corespunzătoare și actualizările la câmpurile relevante de pe liniile de service ale comenzii. În plus, documentele de livrare înregistrate anterior sunt actualizate cu cantitățile care au fost facturate. Dacă selectați opțiunea Înregistrare livrare și factură, se creează o livrare înregistrată.

Pentru a crea manual o factură de service

De obicei, după ce înregistrați o comandă de service cu opțiunea Factură sau Livrare și factură, o factură de service este înregistrată automat. Totuși, poate fi necesar să emiteți o factură care nu este legată nici la un contract de service, nici la o comandă de service. Această procedură explică modul de emitere a unei facturi în același timp în care clientul primește serviciul.

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi service, apoi alegeți linkul corelat.

2. Creați o factură de service nouă.

3. Completați câmpul Nr.

   Notă

   Dacă ați parametrizat serii numerice pentru facturile de service pe pagina Param.

4. În câmpul Nr. client, introduceți numărul unui client. Selectați clientul relevant din listă.

   Câmpurile client sunt completate cu informații din fișa Client.

5. Introduceți o dată în câmpul Data înreg. Această dată va apărea în intrările înregistrate. Acest câmp este completat cu data de lucru curentă, dar aveți posibilitatea să o modificați manual.

6. Completați câmpul Data documentului. Data pe care o introduceți aici va apărea pe factura imprimată și va fi utilizată pentru a calcula data scadenței.

7. Completați liniile de service ale facturii. Completați câmpurile Tip, Nr.și Cantitate pentru a trece în evidență articolele, resursele și costurile care au fost utilizate în service.

Pentru a crea o factură care combină liniile de livrare înregistrate dintr-una sau mai multe comenzi de service

Este posibil să fie necesar să creați o factură de service pentru serviciul care a fost deja livrat, fie dintr-una, fie din mai multe comenzi de service, dar care nu a fost încă facturată sau consumată. Aveți posibilitatea să completați automat liniile facturii cu liniile de livrare înregistrate selectate pentru un anumit client.

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi service, apoi alegeți linkul corelat.
2. Completați câmpurile de pe linie după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
3. Creați linii de factură pentru serviciile livrate, dar nefacturate. Alternativ, aveți posibilitatea să utilizați acțiunea Preluare linii livrare pentru a adăuga linii de livrare înregistrate la factură.
4. Înregistrați factura de service.

Factura de service înregistrată și intrările corespunzătoare din registru sunt create. Documentele de livrare înregistrate anterior sunt actualizate cu cantitățile facturate și cantitățile relevante de pe liniile de service ale comenzilor sursă.

Pentru a crea o notă de credit pentru service

Un document de notă de credit pentru service este utilizat de obicei atunci când un client returnează un articol, dar poate fi utilizat și pentru a oferi unui client o compensație sau pentru a corecta o factură eronată.

1. Selectați pictograma, introduceți Note de credit pentru service, apoi alegeți linkul corelat.
2. Completați câmpurile de pe linie după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
3. Câmpurile Data înreg. Dacă este necesar, îl puteți schimba.
4. Pe liniile notei de credit, introduceți informații despre articolele care au fost returnate sau eliminate sau despre compensația care va fi acordată clientului.

A se vedea, de asemenea,

Înregistrare facturi service
Parametrizarea managementului serviciilor
Înregistrare service

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).