Parametrizarea managementului relațiilor

Înainte de a începe lucrul cu persoanele de contact și interesele de marketing, există câteva decizii și pași pe care ar trebui să îi urmați pentru a configura modul în care zona de marketing gestionează anumite aspecte ale persoanelor de contact. De exemplu, aveți posibilitatea să decideți dacă să sincronizați fișa de contact cu fișa de client, fișa de furnizor și fișa de cont bancar, sunt definite seriile numerice sau care ar trebui să fie salutul standard la scrierea către persoanele de contact.

Gestionarea contactelor și elaborarea unei strategii pentru identificarea, atragerea și păstrarea clienților vă vor ajuta să vă optimizați afacerea și să creșteți satisfacția clienților. Utilizarea unui sistem bun de gestionare a contactelor vă va ajuta, de asemenea, să creați și să mențineți relații cu clienții. Comunicarea este cheia acestor relații. Fiind capabil de a adapta comunicarea cu clienții potențiali și existenți, furnizori, și partenerii de afaceri în funcție de nevoile lor, este necesar pentru companii pentru a reuși. Stabilirea unei strategii și definirea modului în care compania dumneavoastră utilizează informațiile de contact este un pas principal. Aceste informații vor fi vizualizate de mai multe grupuri diferite din compania dvs., astfel încât având un sistem bun în loc va ajuta pe toată lumea să fie mai productiv.

Parametrizați gestionarea marketingului și a persoanelor de contact din pagina Parametrizare marketing. Pentru a deschide pagina Parametrizare marketing, selectați pictograma, introduceți Parametrizare marketing, apoi alegeți linkul corelat.

Copierea automată a anumitor informații din companiile de contact în persoane de contact

Unele informații despre companiile de contact sunt identice cu informațiile despre persoanele de contact care lucrează în cadrul acestor companii, de exemplu, detaliile adresei. În secțiunea Moștenire din pagina Parametrizare marketing, aveți posibilitatea să setați aplicația să copieze automat anumite câmpuri din fișa companiei de contact în fișa persoanei de contact de fiecare dată când creați o persoană de contact pentru o companie de contact. De exemplu, aveți posibilitatea să selectați să copiați codul agentului de vânzări, detaliile adresei (adresă, adresă 2, localitate, cod poștal și județ), detaliile de comunicare (număr de fax, răspuns telex și număr de telefon) și multe altele.

Când modificați unul dintre aceste câmpuri din fișa companiei de contact, aplicația va modifica automat câmpul din fișa persoanei de contact (cu excepția cazului în care ați modificat manual câmpul din fișa persoanei de contact).

Pentru mai multe informații, consultați Crearea persoanelor de contact.

Utilizarea valorilor implicite predefinite pentru persoane de contact noi

Aveți posibilitatea să decideți că aplicația asociază automat un anumit cod de limbă, cod de teritoriu, cod de agent de vânzări și cod de țară/regiune ca implicite pentru fiecare persoană de contact nouă pe care o creați. De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți un cod implicit de ciclu de vânzări pe care aplicația îl asociază automat fiecărei oportunități noi pe care o creați.

Moștenirea câmpurilor suprascrie valorile implicite pe care le-ați parametrizat. De exemplu, dacă ați parametrizat engleza ca limbă implicită, dar limba companiei de contact este germana, aplicația va asocia automat germana ca cod de limbă pentru persoanele de contact înregistrate pentru acea companie.

Înregistrarea automată a interacțiunilor

Business Central poate înregistra automat documentele de vânzări și cumpărări ca interacțiuni (de exemplu, comenzi, facturi, recepții ș.a.m.d.), precum și e-mailuri, apeluri telefonice și foi de însoțire.

Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea automată a interacțiunilor cu persoanele de contact.

Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții și multe altele

Pentru a sincroniza fișa de contact cu fișa clientului, fișa furnizorului și fișa contului bancar, trebuie să selectați un cod de relație de afaceri pentru clienți, furnizori și conturi bancare. De exemplu, aveți posibilitatea să legați o persoană de contact cu un client existent numai dacă ați selectat un cod de relație de afaceri pentru clienți în pagina Parametrizare marketing.

Pentru mai multe informații, consultați Sincronizarea persoanelor de contact cu clienții, furnizorii și conturile bancare.

Asocierea unei serii numerice la contacte și oportunități

Aveți posibilitatea să parametrizați o serie numerică pentru contacte și oportunități. Dacă ați parametrizat o serie numerică pentru contacte, când creați o persoană de contact și apăsați enter în câmpul Nr. în fișa de contact, aplicația introduce automat următorul număr de contact disponibil.

Pentru mai multe informații despre seriile numerice, consultați Crearea seriei numerice.

Căutarea persoanelor de contact dublate la crearea persoanelor de contact

Aveți posibilitatea să alegeți ca aplicația să caute automat dubluri de fiecare dată când creați o companie de contact sau să alegeți să căutați manual după ce ați creat persoane de contact. De asemenea, puteți alege ca aplicația să actualizeze automat șirurile de căutare de fiecare dată când modificați informațiile de contact sau creați o persoană de contact. Aveți posibilitatea să decideți procentul de căutare lovit, care este, procentul de șiruri identice două contacte trebuie să aibă pentru cerere să le ia în considerare ca duplicate.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).