Gestionarea interacțiunilor pentru segmente

Pagina Segment este un tip de foaie de lucru unde se poate:

• Creați segmente.
• Salvați criteriile de segmentare pe care le-ați utilizat pentru selectarea persoanelor de contact.
• Înregistrați segmentul și înregistrați interacțiunile care implică contactele din cadrul segmentului.

Segmenting

Există mai multe moduri de a crea segmente:

• Aveți posibilitatea să introduceți manual contactele pe care doriți să le includeți în segment în liniile segmentului.
• Aveți posibilitatea să selectați persoane de contact.
• Aveți posibilitatea să reutilizați un segment înregistrat ca bază pentru a crea unul nou.
• Aveți posibilitatea să reutilizați criteriile de segmentare salvate.

Interacţiuni

Pe pagina Segment, aveți posibilitatea să creați interacțiuni pentru mai multe persoane de contact simultan. De exemplu, aveți posibilitatea să îmbinați un segment cu un document Microsoft Word, astfel încât să aveți posibilitatea să trimiteți o scrisoare tuturor contactelor din segment.

Aveți posibilitatea să specificați informații despre interacțiunea pentru segment în antetul Segment. De exemplu, aveți posibilitatea să decideți ce șablon interacțiune doriți să utilizați pentru toate persoanele de contact, să specificați o descriere, un tip de corespondență și așa mai departe. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să modificați aceste informații în linia segmentului pentru fiecare persoană de contact, de exemplu, specificând o altă descriere pentru o persoană de contact. Dacă îmbinați un segment cu un document Microsoft Word, aveți posibilitatea să personalizați documentul de trimis pentru una sau mai multe persoane de contact din segment, de exemplu, adăugând comentarii individualizate la document.

Logare

Pe pagina Segment, când selectați Jurnal, aplicația înregistrează interacțiunile din pagina Intrare jurnal interacțiuni și înregistrează segmentul. După ce ați înregistrat segmentul, îl puteți găsi numai pe pagina Segmente conectate.

Pe pagina Segmente înregistrate, aveți posibilitatea să decideți să creați un segment de urmărire care să conțină aceleași contacte ca și segmentul pe care l-ați înregistrat.

A se vedea, de asemenea,

Creare segmente
Creare interacțiuni pentru segmente
Gestionarea segmentelor
Înregistrarea interacțiunilor cu persoanele de contact
Gestionarea oportunităților de vânzări
Crearea și gestionarea persoanelor de contact
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).