Înregistrarea interacțiunilor cu persoanele de contact

Configurarea aplicației pentru înregistrarea interacțiunilor constă în aceste activități:

• Parametrizarea șabloanelor interacțiune
• Crearea interacțiunilor pe persoane de contact sau segmente
• Vizualizarea și gestionarea interacțiunilor înregistrate

Parametrizarea șabloanelor interacțiune

Înainte de a crea și înregistra interacțiuni, trebuie să parametrizați șabloane interacțiune. Când creați interacțiuni, trebuie să specificați șabloanele de interacțiune pe care se bazează. Un șablon interacțiune este un model care definește caracteristicile de bază ale unei interacțiuni. Parametrizați un șablon interacțiune pe pagina Șabloane interacțiune.

După ce ați introdus informații despre șablonul interacțiune, aveți posibilitatea să creați o atașare, de exemplu, un document Microsoft Word. Repetați pașii pentru a parametriza câte șabloane interacțiune doriți.

Crearea interacțiunilor

Există două moduri de înregistrare a interacțiunilor:

• Aveți posibilitatea să creați manual interacțiuni care sunt legate la o singură persoană de contact sau la un segment. Pentru mai multe informații, consultați Crearea interacțiunilor în contacte și segmente.
• Aveți posibilitatea să înregistrați automat interacțiunile când efectuați acțiuni în aplicație, de exemplu, când imprimați o factură sau o ofertă. Pentru mai multe informații, consultați Înregistrarea automată a interacțiunilor cu persoanele de contact.

Vizualizarea și gestionarea interacțiunilor înregistrate

Aveți posibilitatea să vizualizați toate interacțiunile înregistrate care nu au fost șterse în pagina Intrări jurnal interacțiuni. Aveți posibilitatea să deschideți această pagină prin:

• Utilizând pictograma Căutare pagină sau raport pentru a căuta în intrările jurnalului de interacțiuni.
• Alegerea acțiunii Intrări jurnal interacțiuni pentru o persoană de contact sau segment. Pagina Intrare jurnal interacțiuni conține interacțiunile pe care le creați manual și interacțiunile pe care aplicația le înregistrează automat.

În această pagină, aveți posibilitatea să:

• Vizualizați starea interacțiunilor.
• Marcați interacțiunile ca revocate.

Aveți posibilitatea să ștergeți intrările din jurnalul de interacțiuni care au fost revocate. Pentru a șterge intrările din jurnalul de interacțiuni, selectați pictograma, introduceți Ștergere intrări jurnal interacțiuni revocate, apoi alegeți legătura corelată, apoi completați informațiile.

A se vedea, de asemenea,

Gestionarea persoanelor de contact
Gestionarea oportunităților de vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).