Crearea interacțiunilor pe contacte și segmente

Aveți posibilitatea să creați interacțiuni pentru a înregistra toate interacțiunile și comunicările pe care le aveți cu persoanele de contact și segmentele, de exemplu, corespondența directă.

Înainte de a crea interacțiuni, trebuie să parametrizați șabloane interacțiune. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea șabloanelor interacțiune.

Pentru a crea o interacțiune

  1. Deschideți intrarea din jurnalul de contact, agent de vânzări sau jurnal interacțiuni.
  2. Alegeți acțiunea Creare interacțiune.
  3. Completați câmpurile, apoi alegeți butonul OK.
Notă

Dacă trebuie să efectuați o altă activitate înainte de a termina interacțiunea, puteți alege Revocare, apoi terminați interacțiunea mai târziu. Acest lucru amână interacțiunea.

Pentru a termina și a șterge interacțiunile amânate

  1. Deschideți intrarea din jurnalul de contact, agent de vânzări sau jurnal interacțiuni.
  2. Selectați Interacțiuni amânate.
  3. Selectați interacțiunea pe care doriți să o terminați, apoi alegeți acțiunea Reluare.

Pentru a crea o interacțiune pe un segment

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Segmente, apoi alegeți legătura corelată.

  2. În pagina Segment, în secțiunea Interacțiune, completați câmpurile pentru a specifica interacțiunea pe care doriți să o asociați segmentului.

    După ce ați asociat o interacțiune segmentului, aveți posibilitatea să personalizați interacțiunea pentru fiecare contact particular din segment, de exemplu, selectând un alt șablon interacțiune pe liniile din pagina Segment.

  3. Pentru a înregistra în jurnal segmentul și interacțiunile, selectați acțiunea Jurnal. Se deschide pagina Segment jurnal.

  4. Dacă doriți să creați un segment nou care să conțină aceleași contacte, selectați caseta de selectare Creare segment urmărire. Pentru a crea un segment de urmărire, trebuie să aveți o serie numerică specificată pentru segmente în pagina Parametrizare marketing.

Se înregistrează o interacțiune pentru fiecare contact din cadrul segmentului din tabelul Intrare jurnal interacțiuni, iar segmentul este înregistrat. Segmentele înregistrate pot fi găsite pe pagina Segment conectat.

Dacă ați selectat caseta de selectare Creare segment urmărire, se creează un segment nou care conține aceleași contacte ca și segmentul pe care tocmai l-ați înregistrat.

A se vedea, de asemenea,

Înregistrarea interacțiunilor
Gestionarea persoanelor de contact
Gestionarea oportunităților de vânzări
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).