Integrarea cu Vânzări Dynamics 365
Notă
Începând cu noiembrie 2020:
- Common Data Service a fost redenumit în Microsoft Dataverse. Aflați mai multe
- Unele terminologii din Microsoft Dataverse au fost actualizate. De exemplu, entitatea este acum tabel și câmpul este acum coloană. Aflați mai multe
Rolul de persoană de vânzări este adesea considerat ca fiind unul dintre cele mai orientate spre exterior de locuri de muncă într-o afacere. Cu toate acestea, poate fi util pentru oamenii de vânzări să fie în măsură să se uite în interior în afaceri și a vedea ce se întâmplă pe partea din spate. Prin integrarea vânzărilor Business Central și Dynamics 365, le puteți oferi utilizatorilor de vânzări această perspectivă, permițându-le să vizualizeze informațiile în Business Central în timp ce lucrează în Dynamics 365 Sales. De exemplu, când pregătiți o ofertă de vânzare, ar putea fi util să știți dacă aveți suficient stoc pentru a îndeplini comanda. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea vânzărilor Dynamics 365 de la Business Central.
Notă
Acest subiect descrie procesul de integrare a versiunilor online ale Dynamics 365 Sales și Business Central prin Dataverse. Pentru informații despre configurația locală, consultați Pregătirea vânzărilor Dynamics 365 pentru integrare locală.
Integrarea prin Dataverse
Business Central se integrează, de asemenea, cu Dataverse, ceea ce facilitează conectarea și sincronizarea datelor cu alte aplicații Dynamics 365, ar fi Dynamics 365 Sales sau chiar cu aplicațiile pe care le construiți singur. Dacă vă integrați pentru prima dată, vă recomandăm să faceți acest lucru prin Dataverse. Pentru mai multe informații, consultați Integrarea cu Dataverse.
Dacă ați integrat deja Vânzări Dynamics 365 cu Business Central, aveți posibilitatea să continuați sincronizarea datelor utilizând parametrizarea. Cu toate acestea, dacă faceți upgrade sau dezactivați integrarea vânzărilor Dynamics 365, pentru a o activa din nou, trebuie să vă conectați prin Dataverse. Pentru mai multe informații, consultați Upgrade-ul unei integrări cu Dynamics 365 Sales.
Notă
Reconectarea prin Dataverse va aplica setările implicite de sincronizare și va suprascrie toate configurațiile pe care le aveți. De exemplu, se vor aplica mapările implicite ale tabelului.
Setări de integrare specifice unei integrări de vânzări Dynamics 365
Integrarea cu Business Central se întâmplă prin Dataverse și există o mulțime de setări și tabele standard care sunt furnizate de integrare. În plus față de setările standard, există unele care sunt specifice pentru Dynamics 365 Sales. Următoarele secțiuni le listează.
Permisiuni și roluri de securitate pentru conturile de utilizator în vânzări
Când instalați soluția de integrare, permisiunile pentru contul de utilizator de integrare sunt configurate. Dacă aceste permisiuni sunt modificate, poate fi necesar să le resetați. Puteți face acest lucru prin reinstalarea Soluției de integrare alegând Soluție de integrare redistribuire pe pagina Inițializare conexiune Dynamics 365. Sunt implementate următoarele roluri de securitate:
- Administrator central de integrare de afaceri Dynamics 365
- Utilizator de integrare centrală de afaceri Dynamics 365
- Utilizator disponibilitate produs central Dynamics 365 Business
Setări conexiune în Ghidul de instalare
Aveți posibilitatea să utilizați un ghid de configurare asistată pentru a configura rapid conexiunea și a specifica caracteristici complexe, ar fi cuplarea între înregistrări.
- Selectați Parametrizare și Extensii, apoi Parametrizare asistată.
- Alegeți Configurare conexiune vânzări Dynamics 365 pentru a porni ghidul de configurare asistată.
- Completați câmpurile după este necesar.
- Opțional, există setări complexe care pot îmbunătăți securitatea și activa capacități suplimentare, ar fi procesarea comenzilor de vânzare și vizualizarea nivelurilor de inventar. Următorul tabel descrie setările complexe.
| Descriere | câmp|
|---|---|
| Import Soluție de vânzări Dynamics 365 | Activați această soluție pentru a instala și configura soluția de integrare în Dynamics 365 Sales. |
| Publicare serviciu Web disponibilitate articol | Permiteți persoanelor care utilizează Dynamics 365 Sales să vizualizeze disponibilitatea articolelor (produselor) în inventar în Business Central. Acest lucru necesită un cont de utilizator Business Central cu o cheie de acces la servicii web. Atribuirea cheii este un proces în doi pași. În contul de utilizator din Business Central trebuie să alegeți acțiunea Modificare cheie serviciu Web. În ghidul de configurare asistată conexiune vânzări Dynamics 365 Dynamics 365, trebuie să specificați URL-ul serviciului Web Dynamics 365 Business Central OData și să furnizați acreditări de utilizator Business Central pentru accesarea serviciului. Pentru mai multe informații, consultați OData Web Services. |
| URL serviciu Web OData centrală de firmă | Dacă activați serviciul Web pentru vizualizarea disponibilității articolelor, url-ul pentru serviciul Web OData este furnizat pentru dvs. |
| Nume utilizator serviciu Web OData central de firmă | Numele contului de utilizator Business Central pe care Dynamics 365 Sales îl utilizează pentru a regăsi informații despre disponibilitatea articolelor în Business Central prin intermediul serviciului web OData. |
| Cheie de acces la serviciul Web OData Central Business | Cheia de acces pentru contul de utilizator pe care Dynamics 365 Sales îl utilizează pentru a obține informații despre disponibilitatea articolelor de la Business Central prin intermediul serviciului web OData. Cheia este atribuită utilizatorului ales în câmpul Nume utilizator serviciu Web Business Central OData. Pentru a obține cheia, alegeți butonul Căutare valoare de lângă numele de utilizator, alegeți utilizatorul, alegeți Gestionare, apoi Editare. În fișa de utilizator, selectați Acțiuni, Autentificare, apoi selectați Modificare cheie serviciu Web. |
| Activare integrare comandă vânzare | Când oamenii creează comenzi de vânzare în Dynamics 365 Sales și fullfill comenzi în Business Central, acest lucru integrează procesul în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Activarea integrării procesării comenzilor de vânzare. Acest lucru necesită furnizarea acreditărilor pentru un cont de utilizator de administrator în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Manipularea datelor comenzii de vânzare. |
| Activare conexiune CDS | Activați conexiunea la Dataverse. |
| Versiunea SDK Dynamics 365 | Acest lucru este relevant numai dacă vă integrați cu o versiune locală de Dynamics 365 Sales. Acesta este kitul de dezvoltare software Dynamics 365 (denumit și Xrm) pe care îl utilizați pentru a conecta Business Central la Dynamics 365 Sales. Versiunea trebuie să fie compatibilă cu versiunea SDK utilizată de Dynamics 365 Sales și egală sau mai nouă decât versiunea utilizată de Dynamics 365 Sales. |
Setări conexiune în pagina de configurare a conexiunii Microsoft Dynamics 365
Introduceți următoarele informații pentru conexiunea din Dynamics 365 Sales la Business Central.
| Descriere | câmp|
|---|---|
| URL vânzări Dynamics 365 | URL-ul instanței Dynamics 365 Sales. Acest lucru permite utilizatorilor să deschidă înregistrări corespunzătoare în Business Central din înregistrări din Dynamics 365 Sales, ar fi un cont sau un produs. Înregistrările Business Central se deschid în Business Central. |
| URL vânzări Dynamics 365 | URL-ul instanței Dynamics 365 Sales. Acest lucru permite utilizatorilor să deschidă înregistrări corespunzătoare în Business Central din înregistrări din Dynamics 365 Sales, ar fi un cont sau un produs. Înregistrările Business Central se deschid în Business Central. |
| Serviciu Web Disponibilitate articol activat | Permiteți persoanelor care utilizează Dynamics 365 Sales să vizualizeze disponibilitatea articolelor (produselor) în inventar în Business Central. Dacă activați acest lucru, trebuie să furnizați, de asemenea, un nume de utilizator și o cheie de acces pentru Dynamics 365 Sales de utilizat pentru a interoga Serviciul Web OData pentru disponibilitatea elementelor (produselor). Pentru mai multe informații, consultați OData Web Services. |
| URL serviciu Web OData Central Dynamics 365 Business | Dacă activați serviciul Web Disponibilitate articol, url-ul pentru serviciul Web OData este furnizat pentru dvs. Setați acest câmp la URL-ul instanței Business Central de utilizat. Pentru a reinițializa câmpul la URL-ul implicit pentru Business Central, alegeți Reinițializare acțiune URL client Web. Acest câmp este relevant numai dacă soluția de integrare centrală de afaceri este instalată în Dynamics 365 Sales. |
| Numele de utilizator al serviciului Web OData Central Dynamics 365 Business | Numele contului de utilizator pe care îl utilizează Dynamics 365 Sales pentru a obține informații despre disponibilitatea articolelor de la Business Central prin serviciul Web OData. |
| Cheie de acces la serviciul Web OData Central OData Dynamics 365 Business | Cheia de acces pentru contul de utilizator pe care îl utilizează Dynamics 365 Sales pentru a obține informații despre disponibilitatea articolelor de la Business Central prin serviciul Web OData. Cheia este atribuită utilizatorului ales în câmpul Nume utilizator serviciu Web Dynamics 365 Business Central OData. Pentru a obține cheia, alegeți butonul Căutare valoare de lângă numele de utilizator, alegeți utilizatorul, alegeți Gestionare, apoi Editare. În fișa de utilizator, selectați Acțiuni, Autentificare, apoi selectați Modificare cheie serviciu Web. |
| Versiunea SDK Dynamics 365 | Dacă vă integrați cu o versiune on-premesis a Dynamics 365 Sales, acesta este kitul de dezvoltare software Dynamics 365 (denumit și Xrm) pe care îl utilizați pentru a conecta Business Central la Dynamics 365 Sales. Versiunea pe care o selectați trebuie să fie compatibilă cu versiunea SDK utilizată de Dynamics 365 Sales. Această versiune este egală sau mai nouă decât versiunea utilizată de Dynamics 365 Sales. |
Pe lângă setările de mai sus, introduceți următoarele setări pentru Dynamics 365 Sales.
| Descriere | câmp|
|---|---|
| Integrarea comenzii de vânzare este activată | Permiteți utilizatorilor să remite comenzi de vânzare și oferte activate în Dynamics 365 Sales, apoi vizualizați-le și procesați-le în Business Central. Acest lucru integrează procesul în Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații, consultați Activarea integrării procesării comenzilor de vânzare. |
| Creare automată comenzi vânzare | Creați o comandă de vânzare în Business Central atunci când un utilizator creează și remite una în Dynamics 365 Sales. |
| Procesare automată oferte vânzare | Procesați o ofertă de vânzare în Business Central atunci când un utilizator creează și activează una în Dynamics 365 Sales. |
Mapare entitate vânzări standard pentru sincronizare
Entitățile din Dynamics 365 Sales, ar fi comenzile, sunt integrate cu tipuri echivalente de tabele în Business Central, ar fi comenzile de vânzare. Pentru a lucra cu datele de vânzări Dynamics 365, configurați legături, denumite cuplaje, între tabelele din Business Central și Dynamics 365 Sales.
Următorul tabel listează maparea standard între tabelele din Business Central și Dynamics 365 Sales pe care le furnizează Business Central.
| Filtru implicit | direcție sincronizare vânzări | BusinessCentral | Dynamics 365 |
|---|---|---|---|
| Unitate de măsură | Grup de unități | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | |
| Element | Produs | Business Central -> Dynamics 365 Vânzări și Vânzări Dynamics 365 -> Business Central | Filtru contact vânzări: Tipul de produs este Stocuri vânzări |
| Resurse | Produs | Business Central -> Dynamics 365 Vânzări și Vânzări Dynamics 365 -> Business Central | Filtru contact vânzări: Tipul de produs este Servicii |
| Grupă preț client | Listă de prețuri | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | |
| Preț vânzare | Listă de prețuri pentru produse | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | Filtru contact central firmă: Codul de vânzare nu este necompletat, Tipul de vânzare este Grupă preț client |
| Oportunitate | Oportunitate | Business Central -> Dataverse și Dynamics 365 Vânzări -> Business Central | |
| Antet factură vânzare | Factură | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | |
| Linie factură vânzare | Produs factură | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | |
| Antet comandă vânzare | Comandă vânzare | Vânzări Business Central -> Dynamics 365 | Filtru antet vânzare centrală firmă: Tipul documentului este Comandă, Starea este lansată |
| Note comandă vânzare | Note comandă vânzare | Business Central -> Dynamics 365 Vânzări și Vânzări Dynamics 365 -> Business Central |
Reguli de sincronizare
Următorul tabel listează regulile care controlează sincronizarea dintre Dynamics 365 Sales și Business Central. Acestea sunt în plus față de normele definite pentru Dataverse, care se aplică, de asemenea. Pentru mai multe informații, consultați Maparea entităților standard.
Notă
Modificările datelor din care s-au efectuat de către contul de utilizator de integrare nu sunt sincronizate. Prin urmare, vă recomandăm să nu modificați datele în timp ce utilizați acel cont. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea conturilor de utilizator pentru integrarea cu Vânzări Dynamics 365.
| Regulă | tabel|
|---|---|
| Unități de măsură | Unitățile de măsură sunt sincronizate cu grupurile de unități din Dynamics 365 Sales. Nu poate exista decât o singură unitate de măsură definită în grupul de unități. |
| Elemente | Când sincronizați elemente cu produsele Dynamics 365 Sales, Business Central creează automat o listă de prețuri în Dynamics 365 Sales. Pentru a evita erorile de sincronizare, nu trebuie să modificați manual această listă de prețuri. |
| Resurse | Resursele sunt sincronizate cu produsele Dynamics 365 Sales care au tip de produs Service. |
| Grupe preț client | Grupele de prețuri pentru clienți sunt sincronizate cu listele de prețuri de vânzare. |
| Prețuri de vânzare | Prețurile de vânzare care au tipul de vânzare Grupă preț client și care au definit un cod de vânzare sunt sincronizate cu liniile listei de prețuri de vânzare Dynamics 365 |
| Oportunităţi | Oportunitățile sunt sincronizate cu oportunitățile de vânzări Dynamics 365. Valoarea Cod agent de vânzări definește proprietarul tabelului cuplat din Dynamics 365 Sales. |
| Facturi vânzări înregistrate | Facturile de vânzări înregistrate sunt sincronizate cu facturile de vânzări. Înainte ca o factură să poată fi sincronizată, este mai bine să sincronizați toate celelalte tabele care pot participa la factură, de la agenți de vânzări la liste de prețuri. Valoarea Cod agent de vânzări din antetul facturii definește proprietarul tabelului cuplat din Vânzări. |
| Comenzi vânzare | Când integrarea comenzilor de vânzare este activată, comenzile de vânzare din Business Central care sunt create din comenzile de vânzare trimise în Dynamics 365 Vânzări sunt sincronizate cu comenzile de vânzare în INCLUDE VÂNZĂRI când sunt lansate. Înainte de a sincroniza comenzile, vă recomandăm să sincronizați mai întâi toate tabelele implicate în comandă, ar fi persoanele de vânzări și listele de prețuri. Câmpul Cod agent de vânzări din antetul comenzii definește proprietarul tabelului cuplat din Dynamics 365 Sales. |
Lucrări de sincronizare pentru o integrare de vânzări
Lucrările se execută în următoarea ordine pentru a evita cuplarea dependențelor între tabele. Există lucrări suplimentare disponibile de la Dataverse. Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea cozilor de lucrări pentru programarea activităților.
- UNITOFMEASURE - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365
- RESOURCE-PRODUCT - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365
- ARTICOL-PRODUS - Activitate de sincronizare Vânzări Dynamics 365
- CUSTPRCGRP-PRICE - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365.
- SALESPRC-PRODPRICE - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365.
- POSTEDSALESINV-INV - Dynamics 365 Activitate de sincronizare vânzări.
Intrări implicite coadă lucrări sincronizare
Următorul tabel descrie lucrările de sincronizare implicite pentru Vânzări.
| intrare coadă lucrare | Descriere | direcție | integraretabel mapare | frecvențăimplicită de sincronizare (min) | timp de repaus implicit de inactivitate (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITOFMEASURE - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365 | Sincronizează grupurile de unități De vânzări Dynamics 365 cu unitățile de măsură Business Central. | De la Business Central la Dynamics 365 Sales | UNITATE DE MĂSURĂ | 30 | 720 (12 ore) |
| RESOURCE-PRODUCT - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365 | Sincronizează produsele Dynamics 365 Sales cu resursele Business Central. | De la Business Central la Dynamics 365 Sales | RESURSĂ-PRODUS | 30 | 720 (12 ore) |
| ARTICOL - PRODUS - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365 | Sincronizează produsele Dynamics 365 Sales cu articolele Business Central. | De la Business Central la Dynamics 365 Sales | ARTICOL-PRODUS | 30 | 1440 (24 de ore) |
| CUSTPRCGRP-PRICE - Activitate de sincronizare vânzări Dynamics 365 | Sincronizează listele de prețuri de vânzare Dynamics 365 cu grupele de prețuri ale clienților Business Central. | GRUPE DE PREȚURI PENTRU CLIENȚI-LISTE DE PREȚURI DE VÂNZARE | 30 | 1440 (24 de ore) |
|
| SALESPRC-PRODUCTPRICE - Dynamics 365 Activitate de sincronizare vânzări | Sincronizează prețurile produselor Dynamics 365 Sales cu prețurile de vânzare Business Central. | PREȚUL PRODUSULUI-PREȚ DE VÂNZARE | 30 | 1440 (24 de ore) |
|
| POSTEDSALESINV-INV - Dynamics 365 Activitate de sincronizare vânzări | Sincronizează facturile de vânzări Dynamics 365 cu facturile de vânzări înregistrate de Business Central. | De la Business Central la Dynamics 365 Sales | FACTURI DE VÂNZĂRI ÎNREGISTRATE | 30 | 1440 (24 de ore) |
| Statistică client - Sincronizare vânzări Dynamics 365 | Actualizează conturile Dynamics 365 Sales cu cele mai recente date ale clienților Business Central. În Dynamics 365 Sales, aceste informații apar în formularul de vizualizare rapidă a conturilor Statistici centrale pentru firme care sunt cuplate la clienții Business Central. Aceste date pot fi, de asemenea, actualizate manual din fiecare înregistrare de client. Pentru mai multe informații, consultați Cuplu și Sincronizare manuală înregistrări. Notă: Această intrare din coada de lucrări este relevantă numai dacă soluția de integrare Business Central este instalată în Dynamics 365 Sales. |
Nu se aplică | Nu se aplică | 30 | Nu se aplică |
Conectarea versiunilor locale centrale de afaceri anterioare versiunii 16
Echipa Microsoft Power Platform a anunțat că depreciază tipul de autentificare Office365. Dacă utilizați Business Central local mai devreme decât versiunea 16, trebuie să utilizați tipul de autentificare OAuth pentru a vă conecta online la Dynamics 365 Sales. Pașii din această secțiune descriu modul de efectuare a conexiunii.
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți un abonament Microsoft Azure. Un cont de încercare va lucra pentru înregistrarea cererii.
Dynamics 365 Sales este configurat să utilizeze unul dintre următoarele tipuri de autentificare:
Office365 (moștenire)
Important
Începând cu aprilie 2022, Office365 (moștenire) nu va mai fi acceptat. Pentru mai multe informații, consultați Modificări importante (deprecieri) care apar în aplicațiile Power Apps, Power Automatize și customer engagement.
Oauth
Pentru a conecta o versiune de Business Central mai devreme de versiunea 16
Importați soluția de integrare centrală microsoft Dynamics 365 business în mediul de vânzări Dynamics 365. Soluția de integrare este disponibilă în folderul CrmCustomization de pe DVD-ul de instalare Business Central. Există mai multe versiuni ale soluției, ar fi DynamicsNAVIntegrationSolution_v8 sau DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 sau DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. Soluția pe care ar trebui să o importați depinde de versiunea de Dynamics 365 Sales la care vă conectați. Dynamics 365 Sales online necesită soluția de integrare DynamicsNAVIntegrationSolution_v91.
Creați un utilizator de integrare neinteractiv în mediul de vânzări Dynamics 365 și atribuiți utilizatorului următoarele roluri de securitate. Pentru mai multe informații, consultați Crearea unui cont de utilizator neinteractiv.
- Administrator central de integrare de afaceri Dynamics 365
- Utilizator de integrare centrală de afaceri Dynamics 365
Important
Acest utilizator nu trebuie să aibă rolul de securitate Administrator de sistem. De asemenea, nu aveți posibilitatea să utilizați contul de administrator de sistem ca utilizator de integrare.
În portalul Azure, creați o înregistrare de aplicație pentru Business Central. Pentru pași, consultați Înregistrarea unei aplicații în Azure Active Directory. Setările specifice conectării la Dynamics 365 Sales sunt permisiunile delegate. Următorul tabel listează și descrie permisiunile.
| Descriere | tip | api /nume permisiune |
|---|---|---|
| Financials.ReadWrite.All | Delegate | Necesar pentru Business Central. |
| user_impersonation | Delegate | Necesar pentru Dynamics 365 Sales. |
În Business Central, căutați Instalarea conexiunii Microsoft Dynamics 365, apoi alegeți legătura corelată.
Pe pagina Inițializare conexiune Microsoft Dynamics 365, în câmpul Tip autentificare, selectați opțiunea pentru OAuth.
Alegeți versiunea SDK CRM care se potrivește cu versiunea de soluție pe care ați importat-o în pasul 1.
În câmpul Adresă server, introduceți URL-ul mediului de vânzări Dynamics 365, apoi introduceți numele de utilizator și parola pentru utilizatorul de integrare.
În câmpul Șir de conexiune, specificați ID-ul înregistrării aplicației. Acest câmp are două simboluri în care trebuie specificat ID-ul aplicației.
Descriere simbolAppid Setați la ID-ul aplicației. RedirectUri Setați la ID-ul aplicației, dar adăugați prefixul app://. Exemplu Următorul exemplu afișează un șir de conexiune.
AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=AutoActivați conexiunea.
Notă
Dacă doriți să configurați o conexiune la o instanță Dynamics 365 Sales cu un anumit tip de autentificare, completați câmpurile de pe fila sintetică Detalii tip de autentificare. Pentru mai multe informații, consultați Autentificarea cu serviciile Web Microsoft Dataverse. Acest pas nu este necesar atunci când conectați o versiune online de Business Central.
A se vedea, de asemenea,
Parametrizarea conturilor de utilizator pentru integrarea cu vânzările Dynamics 365
Configurarea unei conexiuni la vânzări Dynamics 365
Sincronizarea vânzărilor Business Central și Dynamics 365
Pregătirea vânzărilor Dynamics 365 pentru integrare locală
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).