Utilizarea fluxurilor de lucru de aprobare
Când o înregistrare, ar fi un document de cumpărare sau o fișă de client, trebuie să fie aprobată de o persoană din organizația dvs., trimiteți o solicitare de aprobare ca parte a unui flux de lucru. Pe baza modului în care este configurat fluxul de lucru, aprobatorul corespunzător este apoi notificat că înregistrarea necesită aprobarea lor.
Configurați fluxurile de lucru de aprobare pe pagina Flux de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea fluxurilor de lucru.
Pe lângă fluxurile de lucru de aprobare descrise în acest subiect, puteți efectua diverse alte activități de flux de lucru. Pentru mai multe informații, Utilizarea fluxurilor de lucru.
Fluxurile de lucru de aprobare de bază pentru documente de cumpărări, documente de vânzări, jurnale de plăți, fișe de clienți și fișe de articole sunt gata să înceapă ca ghiduri. Pentru mai multe informații, consultați Pregătirea pentru afaceri.
Pentru a solicita aprobarea unei înregistrări
Următoarea activitate este efectuată de un utilizator de aprobare.
- pe pagina care prezintă înregistrarea, alegeți acțiunea Trimitere solicitare aprobare.
- Pentru a vedea toate solicitările de aprobare,
selectați pictograma, introduceți Intrări solicitare aprobare, apoi alegeți linkul corelat.
Starea intrării de aprobare este actualizată de la Creat la Deschis. Starea înregistrării, de exemplu o factură de cumpărare, este actualizată de la Deschidere la Aprobare în așteptare și rămâne blocată pentru procesare până când toți aprobatorii au aprobat înregistrarea.
Când aprobatorul a aprobat înregistrarea, starea se modifică în Lansat. Aveți apoi posibilitatea să continuați activitățile cu înregistrarea.
Pentru a anula cererile de aprobare
Următoarea activitate este efectuată de un utilizator de aprobare cu drepturi de aprobator.
Un client poate dori să modifice o comandă după ce a fost remisă spre aprobare. În acest caz, aveți posibilitatea să revocați procesul de aprobare și să efectuați modificările necesare comenzii înainte de a solicita din nou aprobarea.
- în pagina care afișează înregistrarea, selectați acțiunea Revocare solicitare aprobare.
Când solicitarea de aprobare a fost revocată, starea intrării de aprobare corelate se modifică în Revocat. Starea înregistrării este actualizată de la Aprobare în așteptare la Deschidere. Procesul de aprobare poate începe apoi din nou.
Pentru a aproba sau a respinge cererile de aprobare
Următoarea activitate este efectuată de un utilizator de aprobare cu drepturi de aprobator.
Aveți posibilitatea să procesați solicitări de aprobare în pagina Solicitări de aprobat, de exemplu pentru a aproba mai multe solicitări simultan. Alternativ, aveți posibilitatea să procesați fiecare solicitare din înregistrarea corelată, ar fi pagina Factură cumpărare, alegând linkul din notificarea pe care o primiți.
- Alegeți pictograma, introduceți Solicitări de aprobat, apoi alegeți linkul corelat.
- Selectați una sau mai multe linii pentru înregistrarea sau înregistrările pe care doriți să le aprobați sau să le respingeți.
- Selectați acțiunile Aprobare, Respingeresau Delegare.
Când o înregistrare a fost aprobată sau respinsă, starea aprobării din câmpul Stare se modifică în Aprobat sau Respins.
Dacă este configurată o ierarhie a aprobatorului, starea înregistrării va fi În așteptarea aprobării până când toți aprobatorii au aprobat înregistrarea. Apoi starea înregistrării se va modifica în Lansat.
În același timp, starea aprobării se modifică din Created în Open imediat ce se creează o solicitare de aprobare pentru înregistrare. Dacă solicitarea este respinsă, starea aprobării se modifică în Respins. Starea rămâne deschisă sau respinsă până când toți aprobatorii au aprobat solicitarea.
Pentru a delega cererile de aprobare
Următoarea activitate este efectuată de un utilizator de aprobare cu drepturi de aprobator.
Pentru a împiedica documentele să adune sau să blocheze în alt mod fluxul de lucru, aprobatorul și administratorul aprobării pot delega o solicitare de aprobare unui aprobator înlocuitor. Înlocuitorul poate fi un înlocuitor desemnat, aprobatorul direct sau administratorul aprobării, în ordinea de prioritate. De obicei, utilizați această caracteristică dacă un aprobator nu este la birou și nu poate aproba solicitările înainte de data scadenței.
- Alegeți pictograma, introduceți Solicitări de aprobat, apoi alegeți linkul corelat.
- Selectați una sau mai multe linii pentru solicitările de aprobare pe care doriți să le delegați unui aprobator înlocuitor, apoi alegeți acțiunea Delegat.
O notificare pentru aprobarea solicitării este trimisă aprobatorului înlocuitor.
Pentru a gestiona solicitările de aprobare cu termen depășit
Următoarea activitate este efectuată de un utilizator de aprobare cu drepturi de aprobator.
La intervale regulate, trebuie să reamintiți utilizatorilor fluxului de lucru de aprobare de solicitări de aprobare cu termen depășit că acestea trebuie să reacționeze. Utilizați funcția Trimitere notificări aprobare cu scadență depășită pentru aceasta.
Funcția Trimitere notificări de aprobare cu termen depășit verifică toate solicitările de aprobare deschise care sunt în prezent depășite. Fiecare aprobator care are cel puțin o intrare de aprobare cu termen depășit primește o notificare cu lista tuturor solicitărilor lor de aprobare cu termen depășit. Notificarea este, de asemenea, trimisă aprobatorului și tuturor solicitantilor aprobărilor cu termen depășit. Acest lucru ajută dacă intrarea de aprobare cu scadență depășită trebuie să fie delegată unui înlocuitor.
- Selectați pictograma, introduceți Solicitări de aprobare depășită, apoi alegeți linkul corelat.
- Pe pagina Solicitări de aprobare cu termen depășit, alegeți acțiunea Trimitere notificări de aprobare cu termen depășit.
A se vedea, de asemenea,
Vânzări
Documente de intrare
Cumpărare
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).