Creare oferte service

Vă puteți gândi la ofertele de service ca bază pentru comenzile de service. De fapt, sunt aproape identice. Ambele conțin informații ar fi cine este clientul, tipul comenzii, articolul care are nevoie de service, informații de facturare și livrare și informații despre activitatea de service reală.

Aveți posibilitatea să utilizați o ofertă de service ca schiță preliminară pentru o comandă de service, apoi să convertiți oferta într-o comandă de service.

Pentru a crea o ofertă de service

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Oferte service, apoi alegeți linkul corelat.
  2. Creați o ofertă de service nouă.
  3. În câmpul Nr., introduceți un număr pentru oferta de service. Alternativ, dacă ați parametrizat o serie numerică pentru oferte de service pe pagina Param.
  4. În câmpul Nr. client, introduceți numărul clientului. , selectați clientul relevant din listă.
Notă

Câmpurile client sunt completate automat cu informații din fișa Client. Dacă nu există o fișă de client pentru client și ați parametrizat un șablon de client, aveți posibilitatea să creați clientul din oferta de service. Completați câmpurile relevante, apoi alegeți acțiunea Creare client.

  1. În funcție de setările din fila sintetică Câmpuri obligatorii din pagina Parametrizare mgt. service, este posibil să fie necesar să completați câmpul Tip comandă service și câmpul Cod agent de vânzări.
  2. Completați liniile articolului de service.
  3. Treceți în evidență costurile estimate pe liniile de service.

A se vedea, de asemenea,

Creare comenzi service
Lucrul la activitățile de serviciu

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).