Trimitere documente electronice

Versiunea generică a Business Central acceptă trimiterea facturilor electronice și a notelor de credit în format PEPPOL, un format pe care îl acceptă cei mai mari furnizori de servicii de schimb de documente. Un furnizor de servicii de schimb de documente expediază documente electronice între partenerii comerciali. Pentru a oferi suport pentru alte formate de documente electronice, utilizați cadrul de schimb de date.

În versiunea generică de Business Central, un serviciu de schimb de documente este preconfigurat și gata de configurare pentru compania dvs. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea unui serviciu Exchange de documente. Cu toate acestea, în unele cazuri, trebuie să instalați o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați Întrebări frecvente despre facturarea electronică.

Pentru a trimite o factură de vânzare ca document ELECTRONIC PEPPOL, selectați opțiunea Document electronic din caseta de dialog Înregistrare și trimitere. De asemenea, aveți posibilitatea să parametrizați profilul implicit de trimitere a documentului clientului din caseta de dialog respectivă. Mai întâi, trebuie să parametrizați diverse date principale, ar fi informații despre companie, clienți, articole și unități de măsură. Acestea sunt utilizate pentru a identifica partenerii și articolele de afaceri la conversia datelor în câmpuri din Configurarea trimiterii și primirii documentelor electronice.

Pentru a trimite o factură electronică de vânzare

  1. Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Facturi vânzări, apoi alegeți linkul corelat.

  2. Creați o factură de vânzare nouă.

  3. Când factura de vânzare este gata de facturare, selectați acțiunea Înregistrare și trimitere.

    Dacă profilul implicit de trimitere al clientului este Document electronic, atunci acesta va fi afișat în caseta de dialog Publicare și Confirmare trimitere. În acest fel, trebuie doar să alegeți butonul Da pentru a posta și a trimite factura electronic în formatul selectat.

  4. În caseta de dialog Înregistrare și trimitere confirmare, alegeți butonul AsistențăModificare din dreapta câmpului Trimitere document la.

  5. În caseta de dialog Trimitere document la, în câmpul Document electronic, selectați Prin serviciul Schimb de documente.

  6. În câmpul Format, selectați PEPPOL.

  7. Alegeți butonul OK. Apare caseta de dialog Publicare și confirmare trimitere. Documentul electronic (PEPPOL) este adăugat la câmpul Trimitere document la.

  8. Alegeți butonul Da.

    Factura de vânzare este înregistrată și trimisă clientului în format PEPPOL.

    Notă

    De asemenea, aveți posibilitatea să trimiteți o factură de vânzare înregistrată ca document electronic. Procedura este aceeași cu cea descrisă în acest subiect pentru documentele de vânzare neînregistrate. Pe pagina Factură vânzare înregistrată, selectați acțiunea Jurnal activitate pentru a vizualiza starea documentului electronic.

A se vedea, de asemenea,

Vânzări factură
Configurarea profilurilor de trimitere a documentelor
Configurarea trimiterii și primirii documentelor electronice
Configurarea unui serviciu Exchange de documente
Configurarea definițiilor Exchange de date
Schimbul de date electronic
Întrebări frecvente despre facturarea electronică
Funcționalitate generală de afaceri

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).