Configurarea unei companii cu Expertul Pornire rapidă

Aveți posibilitatea să configurați rapid o companie nouă pe care ați creat-o utilizând expertul de configurare RapidStart Services.

În următoarea procedură, ați furnizat clientului pachetul de configurare, care este apoi instalat pe un computer. Clientul deschide noua companie, care nu conține date despre client. Dvs. sau clientul urmează apoi pașii din expertul Servicii RapidStart, care sunt descriși în această procedură, pentru a furniza informații de bază despre companie. Expertul importă pachetul de configurare și apoi aplică pachetul companiei.

Pentru a configura o companie nouă

  1. În Centrul de roluri Instrumentator de servicii RapidStart, alegeți acțiunea ExpertUlui RapidStart.

  2. Extindeți fila sintetică Pasul 1, care conține informații generale despre noua companie. Introduceți în câmpuri informațiile corespunzătoare despre noua companie. Există un câmp pe care trebuie să-l completați, Nume. Restul câmpurilor sunt opționale.

  3. Extindeți fila sintetică Pasul 2, care conține informații de comunicare și de contact pentru noua companie. Introduceți în câmpuri informațiile corespunzătoare despre noua companie.

  4. Extindeți fila sintetică Pasul 3, care conține informații despre contul bancar și plată pentru noua companie. Introduceți în câmpuri informațiile corespunzătoare despre noua companie.

  5. Extindeți fila sintetică Pasul 4. Alegeți butonul AssistEdit pentru a selecta pachetul de configurare pe care doriți să îl aplicați. Se afișează numele pachetului de configurare. Aveți apoi posibilitatea să efectuați următoarele acțiuni, în ordinea listată:

    1. Aplicați configurația alegând acțiunea Aplicare pachet. Acest lucru importă pachetul de configurare și aplică datele bazei de date a pachetului în același timp.

    2. Examinați configurația după ce a fost aplicată. Această opțiune vă permite să examinați detaliile de configurare și chestionarele furnizate de partener și să importați unele date principale necesare pentru compania dvs. Alegeți acțiunea Foaie de lucru de configurare. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a completa chestionarul de configurare.

  6. Extindeți fila sintetică Pasul 5. Specificați ce Centru de roluri doriți să fie implicit pentru noua companie.

    Important

    Modificați Centrul de roluri numai după ce ați terminat configurarea companiei. Dacă aveți mai multe detalii de configurare de luat în considerare și de modificat, utilizați mai întâi foaia de lucru de configurare pentru a continua lucrul. Apoi, reveniți la expert pentru a actualiza profilul centrului de roluri sau alegeți acțiunea Terminare instalare.

  7. Alegeți butonul OK.

  8. Pentru a verifica dacă informațiile de configurare au fost aplicate noii companii, Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Informații companie, apoi alegeți legătura corelată.

Pagina Informații companie conține informațiile pe care le-ați specificat.

Acum ați configurat compania și i-ați aplicat date.

A se vedea, de asemenea,

Aplicarea configurațiilor la companiile noi
Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Administrare

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).