Ghid de prezentare: Gestionarea proiectelor cu locuri de muncă

Notă

Acest ghid de prezentare necesită date eșantion care nu sunt disponibile în compania demonstrativă implicită din Business Central. Pentru mai multe informații, consultați Pentru a crea o companie cu date eșantion complete într-o cutie de nisip.

Acest ghid de prezentare vă prezintă caracteristicile de management de proiect din lucrări. Lucrările sunt o modalitate de a programa utilizarea resurselor companiei și de a ține evidența diferitelor costuri asociate cu resursele dintr-un anumit proiect. Lucrările implică consumul de ore ale angajaților, ore de mașină, articole de inventar și alte tipuri de utilizare pe care doriți să le urmăriți pe măsură ce o lucrare progresează.

Acest ghid de prezentare acoperă parametrizarea unei lucrări noi în plus față de unele activități obișnuite, ar fi manipularea prețurilor fixe, efectuarea plății în rate, înregistrarea facturilor din lucrări și copierea lucrărilor.

Despre acest ghid de prezentare

Acest ghid de prezentare demonstrează următoarele activități:

Parametrizarea unei lucrări

Cu structura bugetară configurată pentru locuri de muncă, crearea unui loc de muncă este simplă. Acest ghid de prezentare acoperă următoarele proceduri:

• Parametrizarea liniilor de activitate a lucrării și a liniilor de planificare.
• Crearea prețurilor specifice lucrării pentru articole, resurse și conturi contabile.
• Facturarea dintr-o lucrare.

Manipularea prețurilor fixe

În lucrări, aveți posibilitatea să gestionați prețuri fixe și prețuri pentru servicii sau bunuri convenite în prealabil cu clienții. În acest ghid de prezentare, aveți posibilitatea să efectuați următoarele:

• Vedeți sunt determinate valorile contractelor și facturilor.
• Se permite lucrul suplimentar în planificare care nu a fost facturat.

Copierea unei lucrări

Această parte a ghidului de prezentare se concentrează asupra modului de copiere a unei părți sau a întregii lucrări pentru a reduce introducerea manuală a datelor și a îmbunătăți acuratețea. Acesta include următoarele:

• Copierea unei părți dintr-o lucrare într-o lucrare nouă.
• Copierea prețurilor specifice lucrării.
• Se copiază liniile de planificare.

Efectuarea plății în rate

Atunci când un proiect mare, scump durează o perioadă lungă de timp, clientul face adesea un acord cu compania să plătească în rate. Acest scenariu arată modul în care configurați plata în rate și acoperă:

• Crearea plății în rate pentru o lucrare.
• Facturarea plăților către clienți.
• Contabilizarea utilizării într-o lucrare parametrizată pentru plată în rate.

Roluri

Acest ghid de prezentare include activități pentru următoarele roluri:

• Manager de proiect
• Membru al echipei de proiect

Cerințe preliminare

Înainte de a efectua activitățile din ghid, trebuie să procedați astfel:

• Instalați baza de date demonstrativă CRONUS International Ltd.
• Creați date eșantion utilizând pașii din secțiunea următoare.

Poveste

Acest ghid de prezentare se concentrează pe CRONUS International Ltd., o firmă de proiectare și consultanță care proiectează și se potrivește noilor infrastructuri, ar fi sălile de conferințe și birourile, cu mobilier, accesorii și unități de depozitare. Cea mai mare parte a activității sale este orientată spre proiect. Prakash este manager de proiect la CRONUS. El folosește locuri de muncă pentru a-i oferi o imagine de ansamblu a fiecărui loc de muncă în curs de desfășurare pe care CRONUS a început, precum și de locuri de muncă care sunt finalizate. El este, de obicei, cel care stabilește se ocupă cu clienții și intră în centrul de locuri de muncă, care este sarcina și linii de planificare, în plus față de prețuri, în Business Central. El constată că crearea, menținerea și revizuirea informațiilor este simplă. Prakash îi place, de asemenea, modul în care Business Central permite copierea de locuri de muncă și de plată în rate.

Tricia, un membru al echipei de proiect care raportează la Prakash, este responsabil pentru monitorizarea de lucru de zi cu zi. Ea intră în munca ei, în plus față de munca efectuată de tehnicieni pe fiecare sarcină. Ea înregistrează articolele pe care le-au utilizat și costurile pe care le-au suportat.

Pregătirea datelor eșantion

Pentru a vă pregăti pentru acest ghid de prezentare, trebuie să adăugați Tricia ca resursă nouă.

Pentru a pregăti datele eșantion

1. Alegeți pictograma, introduceți Resurse, apoi alegeți linkul asociat.

2. Alegeți acțiunea Nou pentru a crea o fișă de resurse nouă.

3. Pe fila sintetică General, introduceți următoarele informații:

   • Nr.: Tricia
   • Nume: Tricia
   • Tip: Persoană

4. Selectați câmpul Unitate de măsură de bază și selectați acțiunea Nouă pentru a deschide pagina Unitate de măsură resursă. În câmpul Cod, selectați Oră.

5. Pe fila sintetică Facturare, introduceți următoarele informații:

   • Cost unitar direct: 5
   • Cost indirect %: 4
   • Cost unitar: 10
   • Grupă înreg.
   • Grupă înreg.

6. Închideți pagina.

În următoarea procedură, creați un lot de jurnale de lucrări pentru Tricia pentru a înregistra utilizarea ei.

Pentru a crea un lot jurnal lucrare

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale lucrare, apoi alegeți legătura corelată.

2. Pe pagina Jurnal lucrare, selectați câmpul Nume lot. Se deschide pagina Loturi jurnal lucrare.

3. Alegeți acțiunea Nouă pentru a crea o linie nouă cu următoarele informații:

   • Nume: Tricia
   • Descriere: Tricia
   • Nr. de Serie: JJNL-GEN

4. Alegeți butonul OK pentru a salva modificările.

Parametrizarea unei lucrări

În acest scenariu, CRONUS a câștigat un contract cu un client, Progressive Home Furniture, pentru a proiecta o sală de conferințe și de luat masa. Clientul are sediul în Statele Unite ale Americii, iar proiectul va necesita software special. Managerul de proiect ajunge la un acord cu clientul și creează o lucrare care acoperă acordul.

Pentru a parametriza o lucrare

1. Alegeți pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.

2. Alegeți acțiunea Nou pentru a crea o fișă nouă.

3. Pe fila sintetică General, introduceți următoarele informații:

   • Descriere: Consiliere cu privire la configurarea sala de conferinte
   • Notă de plată-la-client nr.

4. Pe fila sintetică Înregistrare, introduceți următoarele informații:

   • Stare: Planificare
   • Grupă înreg.
   • Metodă PN: Valoare cost

5. Pe fila sintetică Durată, tastați data de astăzi în câmpurile Data de început și Data de sfârșit. Aceste date vor ajuta la aplicarea conversiilor valutare atunci când lucrarea este facturată.

6. Pe fila sintetică Comerț exterior, setați codul valutar la USD. Dacă selectați USD în câmpul Cod valută factură, lucrarea va fi facturată în dolari SUA și planificată numai în moneda locală a CRONUS.

Aveți posibilitatea să particularizați prețurile pentru clienți pe bază de lucrare, în funcție de acordurile pe care le-ați parametrizat. În următoarea procedură, managerul de proiect specifică un cost pentru timpul Tricia, stabilește prețul pentru software-ul necesar și adaugă în costurile de călătorie pe care clientul a fost de acord să le plătească.

Pentru a particulariza prețurile

1. Din fișa lucrării, selectați acțiunea Resursă.

2. Pe pagina Prețuri resursă lucrare, introduceți următoarele informații:

   • Cod: Tricia
   • Preț unitar: 20

3. Închideți pagina.

4. Alegeți acțiunea Element.

5. Pe pagina Prețuri articol lucrare, introduceți următoarele informații și preț particularizat:

   1. Nr. articol: 80201 (Program grafic)
   2. Preț unitar: 200

6. Închideți pagina.

7. Alegeți acțiunea Cont contabil.

8. Pe pagina Prețuri cont contabil lucrare, introduceți următoarele informații și costul călătoriei, pentru care clientul a fost de acord să plătească costul plus 25%:

   1. Cont contabil: 8430 (Călătorie)
   2. Factor cost unitar: 1.25

9. Închideți pagina.

Ultimii pași în parametrizarea unei lucrări sunt adăugarea activităților de lucrare și a liniilor de planificare care fac parte din fiecare activitate. Liniile de planificare determină ce este facturat clientului.

Pentru a adăuga activități de lucru

1. În fișa Lucrare pentru noua lucrare, selectați acțiunea Linii activitate lucrare.

2. Următorul tabel descrie informațiile pe care trebuie să le introduceți în câmpuri.

   Nr. activitate lucrare	Descriere	Tip activitate
   1000	Consultanta privind configurarea salii	Început-Total
   1010	Întâlnire de consultare cu clientul	Posta
   1020	Dezvoltare	Posta
   1090	Total consultanță	Sfârșit-total

3. Pentru a arăta că unele activități sunt subcategorii ale altor activități, alegeți acțiunea Indentare activități lucrare.

O linie de planificare poate fi unul dintre următoarele tipuri:

• Buget: Adăugat la planificare, dar nu facturat.
• Facturabil: Facturat, dar nu adăugat la planificare.
• Atât buget, cât și facturabil: Facturat și adăugat la planificare.

În acest ghid de prezentare, managerul de proiect utilizează atât buget, cât și facturabil. El creează trei linii de planificare pentru activitatea 1010 și două linii de planificare pentru activitatea 1020.

Pentru a crea linii de planificare

1. Selectați linia 1010, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.

2. Creați linii de planificare cu următoarele informații:

   Tip linie			Planificare	Tip dată	tip	nr.
   1	Atât bugetul, cât și facturabilul	(data de astăzi)	Resurse	Tricia	40
   2	Atât bugetul, cât și facturabilul	(data de astăzi)	Resurse	Timotei	40
   3	Atât bugetul, cât și facturabilul	(data de astăzi)	Cont contabil	8430 (Călătorie)	2	400

   Închideți pagina. Totalurile sunt actualizate pe pagina Linii activitate lucrare.

3. Selectați linia 1020, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare. Introduceți următoarele informații:

   Tip linie			Planificare	Tip dată	tip	nr.
   1	Atât bugetul, cât și facturabilul	(data de astăzi)	Resurse	Tricia	80
   2	Atât bugetul, cât și facturabilul	(data de astăzi)	Element	80201 (Program grafic)	1

4. Închideți pagina. Totalurile sunt actualizate pe pagina Linii activitate lucrare.

Calcularea utilizării rămase

Tricia, membru al proiectului echipei, a fost de lucru la locul de muncă pentru un timp și vrea să înregistreze orele ei și de utilizare la locul de muncă. Ea nu a lucrat mai multe ore decât a fost convenit cu clientul în avans. Ea utilizează lucrarea pe loturi Calcul utilizare rămasă pentru a calcula utilizarea rămasă pentru lucrare într-un jurnal de lucrări. Pentru fiecare activitate, lucrarea pe loturi calculează diferența dintre utilizarea programată a articolelor, resurselor și cheltuielilor din contabilitate și utilizarea reală înregistrată în intrările din registrul lucrării. Utilizarea rămasă este apoi afișată în jurnalul lucrării de unde o poate înregistra.

Pentru a calcula utilizarea rămasă

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale lucrare, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pe pagina Jurnal lucrare, în câmpul Nume lot, deschideți lista Loturi jurnale lucrare. Selectați lotul jurnal lucrare Tricia.
3. Selectați acțiunea Calc. utilizare rămasă.
4. În pagina Calcul lucrare utilizare rămasă, pe fila sintetică Activitate lucrare, selectați câmpul Nr. lucrare și selectați numărul lucrării relevante, de obicei lucrarea J00010.
5. Pe fila sintetică Opțiuni, tastați J00001 în câmpul Nr. document. Acest lucru facilitează urmărirea viitoare a înregistrării.
6. Introduceți data de astăzi ca dată de înregistrare.
7. Alegeți butonul OK. Aceasta va genera linii de jurnal de lucrări derivate din liniile de planificare create de Prakash pentru lucrare.
8. Alegeți butonul OK de pe pagina de confirmare. Liniile generate sunt adăugate în jurnalul lucrării.
9. Asigurați-vă că toate numerele de document sunt J00001, apoi alegeți acțiunea Înregistrare. Selectați Da pentru a confirma înregistrarea.

Liniile sunt acum înregistrate.

Crearea și înregistrarea unei facturi de vânzare lucrare

Apoi, Tricia poate crea o factură nouă pentru întreaga lucrare sau pentru o parte a unei lucrări. De asemenea, ea poate atașa factura la o altă factură pentru același client pentru aceeași lucrare. În acest caz, ea facturi pentru întreaga lucrare, deoarece proiectul este acum finalizat.

Pentru a crea o factură de vânzări de lucrări

1. Alegeți pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
2. Selectați lucrarea pe care ați creat-o mai devreme, apoi selectați acțiunea Creare factură vânzare lucrare.
3. Pe fila sintetică Activitate lucrare, goliți orice filtru din câmpul Nr. activitate lucrare pentru a factura lucrarea. În câmpul Nr. lucrare, selectați lucrarea relevantă.
4. Pe fila sintetică Opțiuni, completați data înregistrării și definiți dacă doriți să creați o factură per activitate sau doar o singură factură pentru toate activitățile.
5. Alegeți butonul OK pentru a crea factura și alegeți butonul OK de pe pagina de confirmare.

După ce Tricia creează factura, ea o poate accesa din Centrul de roluri Procesor comandă vânzare, de exemplu.

Pentru a înregistra o factură de vânzare nouă

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi vânzări, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți factura pentru Numărul clientului 01445544. Aveți posibilitatea să vizualizați informațiile care au fost introduse din liniile de planificare.
3. Alegeți acțiunea Publicare. Selectați Da pentru a confirma înregistrarea.

Pentru a vizualiza factura înregistrată

1. Deschideți lucrarea, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.
2. Selectați oricare dintre liniile de planificare care au fost facturate, apoi selectați acțiunea Factură vânzare/Notă de credit.
3. Pe pagina Facturi lucrare, selectați acțiunea Deschidere factură vânzare/notă de credit.

Tricia are o întrebare despre prețurile, costurile, și profiturile care sunt relevante pentru acest loc de muncă special, astfel încât ea accesează aceste informații de pe pagina de statistici.

Pentru a deschide pagina Statistică

1. Alegeți pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.
2. Alegeți acțiunea Statistică. Aveți posibilitatea să examinați informații detaliate despre prețurile, costurile și profiturile lucrării, atât în valută locală, cât și în valută.
3. Alegeți butonul Închidere pentru a închide pagina Statistică lucrare.

Manipularea prețurilor fixe

CRONUS a fost contractat pentru a înființa săli de conferințe. În calitate de manager de proiect, Prakash dorește o bună prezentare generală a sarcinilor necesare pentru lucrare cu costurile bugetate și suportate asociate pentru fiecare activitate. În plus, el dorește să știe prețul total contractat pentru lucrare și suma care a fost facturată până în acest moment. El a ajuns la un acord cu clientul cu privire la prețurile fixe pentru lucrare.

Pentru a gestiona prețurile fixe în lucrări

1. Alegeți pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.

2. Selectați numărul lucrării Guildford, apoi selectați acțiunea Linii activitate lucrări.

3. Selectați linia 1120 și, în câmpul Buget (Cost total), faceți clic cu butonul drept al dați clic pe sumă și selectați Detaliere.

   Prin revizuirea liniilor de planificare a locurilor de muncă, Prakash stabilește că el va avea nevoie, de asemenea, Tricia pentru 30 de ore pentru această etapă a proiectului. El este de acord cu privire la un preț fix cu clientul.

4. Pe pagina Linii activitate lucrare, selectați linia 1120, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare. Creați o linie de planificare cu următoarele informații:

   Cantitate	tip linie		tip linie
   1	Atât bugetul, cât și facturabilul	Resurse	Tricia	30

   Închideți pagina.

5. În câmpul Buget (Cost total), faceți clic cu dreapta pe câmp și selectați Din nou detaliere în pagina Linii activitate lucrare. Vizualizați modificările aduse planificării. Vedeți că 30 de ore au fost adăugate la program.

6. Închide paginile.

După ce Tricia a fost adăugată la programul pentru această linie de activitate, ea lucrează 25 de ore la locul de muncă. Ea introduce aceste ore în jurnalul de locuri de muncă.

Pentru a introduce ore în Jurnalul lucrării

1. Selectați pictograma, introduceți Jurnale lucrare, apoi alegeți legătura corelată.

2. Pe o linie nouă, introduceți următoarele informații:

   • Tip linie: (necompletat)
   • Data înreg.: (data de astăzi)
   • Nr. document: J00002
   • Nr. lucrare: Guildford
   • Nr. activitate lucrare: 1120
   • Tip: Resursă
   • Nr.: Tricia
   • Cantitate: 25

3. Alegeți acțiunea Publicare.

   Câteva zile mai târziu, Tricia lucrează pentru încă 10 ore la locul de muncă. Ea a lucrat acum 35 de ore în total. Deoarece contractul este de 30 de ore cu clientul, doar cinci dintre aceste ore vor fi taxate clientului. Tricia va adăuga manual cele cinci ore suplimentare pe care le-a lucrat la program.

4. Pe pagina Jurnal lucrare, selectați acțiunea Calc. utilizare rămasă.

5. Pe pagina Calcul utilizare rămasă lucrare, pe fila sintetică Opțiuni, introduceți următoarele informații:

   • Nr. document: J00003
   • Data înreg.: (data de astăzi)

6. Pe fila sintetică Activitate lucrare, introduceți următoarele informații:

   • Nr. lucrare: Guildford
   • Nr. activitate lucrare: 1120

7. Alegeți butonul OK pentru a executa calculul.

   Mai sunt cinci ore de lucru pentru Tricia. Câmpul Tip linie este necompletat, ceea ce indică faptul că numai utilizarea rămâne de înregistrat deoarece lucrul a fost deja programat.

8. În Jurnalul lucrării, creați o linie nouă cu următoarele informații. Asigurați-vă că ambele numere de lucrări sunt secvențiale cu cele pe care le-ați utilizat deja:

   • Tip linie: Buget
   • Nr. lucrare: Guildford
   • Nr. activitate lucrare: 1120
   • Tip: Resursă
   • Nr.: Tricia
   • Cantitate: 5

   Utilizând tipul de linie Buget, există actualizări ale costurilor și prețurilor programate, dar nu există actualizări ale costurilor și prețurilor contractului care sunt facturate clientului.

9. Alegeți acțiunea Publicare. Alegeți butonul OK pentru a închide pagina.

10. Deschideți lista Lucrări.

11. Selectați lucrarea GUILDFORD, apoi, în secțiunea Linii activitate lucrare, selectați linia 1120 și în câmpul Buget (Cost total), faceți clic cu butonul drept al da> pe sumă. Alegeți Detaliere pentru a vizualiza informațiile.

    Modificările sunt introduse automat pe linia pentru Lucrare nr. În costul total al lucrărilor programate, cinci ore suplimentare de lucru de Tricia a fost adăugat la program.

12. Alegeți butonul Închidere pentru a închide pagina.

13. Faceți clic cu dreapta pe suma din câmpul Contract (Cost total) și alegeți Detaliere pentru a vizualiza informațiile.

În prețul total al contractului, sunt incluse doar cele 30 de ore contractate inițial, deoarece aceasta este ceea ce a fost convenit cu clientul.

Copierea lucrărilor

Prakash a ajuns la un acord cu un client, Selagorian Ltd, pentru a înființa 10 săli de conferințe. Acordul seamănă cu un loc de muncă mai devreme. De aceea, se va economisi timp pentru a copia că locul de muncă anterioare.

Pe pagina Copiere lucrare, aveți posibilitatea să selectați liniile de lucrare și activitate pe care doriți să le copiați. De asemenea, aveți posibilitatea să selectați să copiați intrările din registrul lucrării sursă, care creează linii de planificare pe baza utilizării reale, sau să copiați liniile de planificare a lucrării sursă, care copiază liniile de planificare originale în noua lucrare. Aveți apoi posibilitatea să alegeți ce tip de linie de planificare sau de linie de intrare în registru doriți să includeți, selectând numai ceea ce este relevant pentru această lucrare nouă. În cele din urmă, aveți posibilitatea să selectați lucrarea în care doriți să copiați și să definiți dacă prețurile și cantitățile trebuie copiate.

Pentru a copia o lucrare

1. Alegeți pictograma, introduceți Activități, apoi alegeți linkul asociat.

2. Alegeți acțiunea Nou pentru a crea o lucrare nouă. Introduceți următoarele informații:

   • Descriere: Configurarea a 10 săli de conferințe
   • Notă de plată-la client nr.

3. Alegeți acțiunea Copiere activități lucrare.

4. Pe pagina Copiere activități lucrare, introduceți următoarele:

   • Nr. lucrare: Guildford
   • Nr. activitate lucrare De la: 1000
   • Sursă: Linii planificare lucrare
   • Incl. Tip linie planificare: Buget + Facturabil
   • Pentru a nr de locuri de muncă: GuildfordSetting până 10 săli de conferințe
   • Selectați câmpurile Copiere dimensiuni și Copiere cantitate.

5. Alegeți butonul OK pentru a copia lucrarea, apoi alegeți butonul OK pentru a închide pagina de confirmare.

Comparând prețurile, liniile de activitate a lucrării și liniile de planificare a lucrării pentru cele două lucrări, aveți posibilitatea să vedeți că informațiile au fost copiate cu succes.

Efectuarea plăților în rate

CRONUS tocmai a aterizat un proiect mare, care va dura un an pentru a fi finalizate. Deoarece necesită dedicarea mai multor resurse, managerul de proiect stabilește contractul astfel încât clientul să plătească o parte din preț în avans, o parte atunci când proiectul este finalizat la jumătate, și plata finală la finalizare.

Pentru a configura un cont nou

1. Alegeți pictograma, introduceți Plan de conturi, apoi alegeți linkul corelat.

2. Pe pagina Plan de conturi, alegeți acțiunea Nou pentru a crea o fișă nouă.

3. În fișa Cont contabil nou, introduceți următoarele informații:

   • Nr.: 40255
   • Nume: Plată lucrare

4. Pe fila sintetică Înregistrare, în câmpul Grupă înreg. Închideți pagina.

5. Pe pagina Plan de conturi, selectați Nr. plată lucrare 40255, apoi selectați acțiunea Indentare plan de conturi. Alegeți Da pentru confirmare.

Următoarele proceduri arată să creați o lucrare nouă, să setați prețurile, apoi să parametrizați plata în rate. În liniile de activitate a lucrării, aveți posibilitatea să creați linii specifice dedicate plății în rate. Toate lucrările terminate la lucrare care sunt adăugate la planificare vor fi introduse pe liniile de utilizare. Pentru fiecare linie de activitate de plată de pe liniile de planificare, tipul de linie este Facturabil, ceea ce înseamnă că clientul va fi facturat. Introduceți o linie nouă pentru plata în avans. Pe linia de activitate de utilizare, aveți posibilitatea să introduceți informațiile pentru articolele și resursele care au fost utilizate în acest proiect, ceea ce va mări planificarea, ar fi orele angajaților și articolele utilizate în lucrare.

Pentru a efectua o plată în rate

1. Creați o lucrare nouă.

2. În noua fișă Lucrare, completați următoarele informații:

   • Descriere: Redecorarea zonei de recepție
   • Notă de plată-la-client nr.
   • Grupă înreg.
   • Metodă PN: Valoare cost

3. În fișa lucrării, selectați acțiunea Prețuri, apoi selectați acțiunea Resursă. Introduceți următoarele informații:

   • Cod: Tricia
   • Preț unitar: 10

   Închideți pagina.

4. În fișa Lucrare, în secțiunea Activități, adăugați linii de activitate lucrare așa sunt descrise în tabelul următor:

   linie

   Nr.	activitate lucrare	Descriere	Tip activitate
   1	1000	Plată în avans	Posta
   2	2000	Utilizare	Posta
   3	3000	Plată - Midway	Posta
   4	4000	Plată - Finalizare	Posta

5. Selectați activitatea 1000, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.

6. Creați o linie de planificare cu următoarele informații:

   Tip linie			Planificare	Tip dată	tip	nr.
   1	Facturabile	(data de astăzi)	Cont contabil	40255	1	5000

   Închideți pagina.

7. Selectați activitatea 2000, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.

8. Creați o linie de planificare cu următoarele informații:

   Cantitate			nr.
   1	Buget	(data de astăzi)	Resurse	Tricia	120
   2	Buget	(data de astăzi)	Element	70104	10

   Închideți pagina. Pe pagina Linii activitate lucrare, aveți posibilitatea să vedeți că sumele planificării au fost actualizate.

9. Selectați activitatea 32000, apoi selectați acțiunea Linii planificare lucrare.

10. Creați o linie de planificare cu următoarele informații:

    Tip linie			Planificare	Tip dată	tip	nr.
    1	Facturabile	(o dată viitoare)	Cont contabil	40255	1	5000

    Închideți pagina.

11. Creați o intrare similară de linie de planificare pentru activitatea de lucrare 4000.

Acum că au fost introduse liniile de activitate și planificare, Prakash creează o factură pentru prima plată. El face acest lucru din liniile de activitate lucrare pentru a vă asigura că factura conține numai liniile pentru prima plată. Aveți posibilitatea să deschideți comanda de vânzare din liniile de planificare sau din liniile de activitate.

Pentru a crea o factură

1. Pe pagina Linii activitate lucrare, selectați linia 1000, apoi selectați acțiunea Creare factură vânzare.
2. Pe pagina Creare factură vânzare, setați data de astăzi ca dată de înregistrare, specificați per activitateși alegeți butonul OK pentru a crea o factură cu informațiile implicite. Alegeți butonul OK pentru a închide pagina de confirmare.
3. Selectați acțiunea Factură vânzare/Notă de credit. În factura de vânzare, aveți posibilitatea să vedeți că numai plata în avans este inclusă în factură. Acum aveți posibilitatea să trimiteți acest lucru clientului, așa s-a convenit.

Pașii următori

Acest ghid de prezentare v-a parcurs câțiva pași de bază pentru lucrul cu locurile de muncă din Business Central. Ați învățat să creați o lucrare nouă, să copiați o lucrare și să gestionați plățile. De asemenea, ați văzut o demonstrație a modului de urmărire a orelor și de creare a facturilor.

A se vedea, de asemenea,

Ghid de prezentare pentru procesele de afaceri
Parametrizarea managementului de proiect
Utilizare resurse
Monitorizarea progresului și performanței
Lucrări factură
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).