Ghid de prezentare: Efectuarea unei campanii de vânzări

O campanie este orice tip de activitate care implică mai multe persoane de contact. O parte importantă a înființării unei campanii implică selectarea audienței țintă pentru campanie. În acest scop, în Business Central, creați un segment sau un grup de persoane de contact utilizând filtre.

Utilizați aceste caracteristici în Sales & Marketing pentru a vă planifica cu atenție activitățile de marketing și pentru a vă gestiona interacțiunile cu contactele și clienții. Aveți posibilitatea să creați campanii și să parametrizați segmente ale contactelor pentru corespondență și alte tipuri de interacțiuni cu contactele și potențialii clienți.

Caracteristicile Campanie și Segment cu procesele lor automatizate vă permit să planificați, să organizați și să urmăriți activitățile de marketing. Acest lucru va crește șansele de a câștiga noi clienți și de a păstra clienții existenți.

Despre acest ghid de prezentare

Acest ghid de prezentare demonstrează procesul de urmărire a unei emisiuni comerciale și de direcționare a potențialilor clienți (persoane de contact) într-o campanie de urmărire.

Prezentarea prezintă caracteristica de gestionare a campaniilor și segmentelor în departamentul Sales & Marketing. Acest ghid de prezentare ilustrează următoarele activități:

  • Configurarea unei campanii.
  • Selectarea publicului țintă.
  • Date miniere.
  • Trimiterea scrisorilor către persoane de contact.
  • Înregistrarea răspunsurilor de la campanie.

Roluri

Acest ghid de prezentare demonstrează activitățile care sunt efectuate de următoarele roluri de utilizator:

  • Manager marketing sau Manager vânzări
  • Personal de marketing

Cerințe preliminare

Înainte de a efectua activitățile din ghid, trebuie să instalați Business Central.

Poveste

Managerul de marketing din departamentul de vânzări al CRONUS este responsabil pentru planificarea campaniilor și pentru executarea acestora. El ia, de asemenea, decizii cu privire la care târguri să participe la și el evaluează progresul campaniei.

Personalul de marketing din departamentul marketing se ocupă de producerea, distribuirea și plasarea materialelor de marketing.

Compania tocmai a lansat un nou produs numit Millennium Server. Produsul a fost recent promovat la un târg, Computer Futurus. Mulți clienți și-au exprimat interesul pentru produs și, ca parte a unui efort promoțional, clienților care au cumpărat Millennium Server în timpul unei perioade de campanie li s-a oferit un preț special de campanie.

Una dintre sarcinile personalului de marketing după expoziția comercială este de a introduce toți potențialii clienți ca contacte.

Managerul de marketing configurează o campanie, creează un segment care conține toate contactele noi și apoi minează datele de contact pentru a selecta publicul țintă pentru campanie.

Staffer ajută trimite scrisori de mulțumire tuturor contactelor care au lăsat cardurile lor cu personalul de la stand, și în cele din urmă, managerul înregistrează toate răspunsurile pe care le primesc de la potențialii clienți.

Parametrizarea unei campanii

De îndată ce personalul a introdus cărțile de vizită primite la târg, managerul de marketing stabilește o fișă de campanie pentru a gestiona activitățile implicate în campanie.

Pentru a configura o campanie

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Campanii, apoi alegeți linkul asociat.
  2. Alegeți acțiunea Nou pentru a crea o campanie nouă. În fișa campaniei, apăsați enter pentru a insera automat un număr de campanie.
  3. În câmpul Descriere, introduceți o descriere pentru campanie, de exemplu, expoziția FUTURUS.
  4. Selectați câmpul Cod stare și selectați un cod de stare din lista care se deschide pe pagina Stare campanie.
  5. Completați câmpurile Data de început și Data de sfârșit a campaniei, după caz.

Selectarea audienței țintă

Managerul de marketing creează un segment pentru a selecta contactele cu care dorește să interacționeze.

Pentru a crea un segment cu persoanele de contact relevante

  1. Alegeți acțiunea Segmente.

  2. Alegeți acțiunea Nou pentru a crea un segment nou. În fișa segmentului, apăsați enter pentru a insera automat un număr de segment.

  3. Pe fila sintetică General, în câmpul Descriere, introduceți, de exemplu, Vizitatori la expoziția comercială FUTURUS.

    După introducerea informațiilor generale despre segment, selectați contactele care urmează să fie incluse în segment.

    Aveți posibilitatea să utilizați o varietate de criterii pentru a selecta persoane de contact, de exemplu, aveți posibilitatea să selectați persoane de contact care lucrează la un site de clienți sau la un site client potențial care sunt responsabile pentru achizițiile de la compania lor.

    Utilizați filtre pentru a adăuga persoane de contact în funcție de criteriile care se potrivesc cel mai bine scopurilor dvs. De exemplu, aveți posibilitatea să alegeți să filtrați după responsabilitatea lucrării persoanei de contact sau după relația de afaceri sau după industria companiei de contact. Pentru acest ghid de prezentare, selectați filtrul Responsabilitate lucrare pentru a selecta persoanele de contact.

  4. Pe pagina Segment, alegeți acțiunea Adăugare persoane de contact pentru a deschide filtrul Adăugare persoane de contact.

  5. Pe fila sintetică Responsabilitate lucrare, selectați filtrul Cumpărare ca Cod responsabilitate lucrare și alegeți butonul OK.

    Pagina Segment conține acum o listă de contacte pe baza filtrului introdus. Pe fila sintetică General, în câmpul Nr. din câmpul Linii, aveți posibilitatea să vedeți dintr-o privire numărul de contacte care îndeplinesc aceste criterii.

    Notă

    Aveți posibilitatea să salvați criteriile de segmentare pentru a fi reutilizate într-o etapă ulterioară.

    1. Pe pagina Segment, alegeți acțiunea Segment, apoi alegeți acțiunea Salvare criterii.
    2. Pe pagina Salvare criterii segment, introduceți un cod pentru segment. În câmpul Descriere, introduceți o descriere a criteriilor segmentului.
    3. Alegeți butonul OK.

Extragerea datelor

Managerul de marketing aruncă o privire mai atentă la lista segmentată de contacte și își dă seama că lista este mult prea mare. El decide să reducă lista pe baza clienților reali, potențiali, pentru a vă asigura că se concentrează pe grupul țintă corect. Acest proces de rafinare și reducere a datelor este denumit și extragerea de date.

Pentru a elimina persoanele de contact din segment

  1. Pe pagina Segment, alegeți acțiunea Persoane de contact, apoi alegeți acțiunea Reducere persoane de contact pentru a deschide pagina Eliminare persoane de contact – Reducere.

  2. Pe fila sintetică Relație de afaceri, selectați filtrul PROS ca Cod relație de afaceriși selectați butonul OK.

    Pagina Segment conține acum o listă redusă de contacte, iar în câmpul Nr. din câmpul Linii, aveți posibilitatea să vizualizați numărul de contacte care îndeplinesc acum aceste criterii noi.

    Notă

    Dacă trebuie să inversați această eliminare a unui grup de persoane de contact, puteți face acest lucru utilizând funcția Salt înapoi. Cu alte cuvinte, aveți posibilitatea să anulați ultima segmentare.

    Pe pagina Segment, alegeți acțiunea Segment, apoi alegeți acțiunea Salt înapoi.

    Persoanele de contact pe care tocmai le-ați eliminat sunt adăugate înapoi la lista de persoane de contact.

Legarea unui segment la o campanie

Managerul de marketing decide că lista redusă este lista finală de contacte pe care dorește să facă parte din campanie. Prin urmare, el leagă acest segment de campania FUTURUS trade show.

  1. Pe pagina Segment, pe fila sintetică Campanie, selectați câmpul Nr. campanie pentru a selecta campania la care doriți să fie atașat segmentul, de exemplu, CP0001.
  2. Deoarece acest segment este ținta campaniei, bifați caseta de selectare Țintă campanie.

Trimiterea scrisorilor și a mesajelor de e-mail către persoane de contact

Staffer de marketing ajută managerul de marketing trimite corespondență potențialilor clienți, în care el le mulțumește pentru vizitarea comerțului spectacol.

Pentru a utiliza un segment pentru a trimite o scrisoare unei persoane de contact

  1. Deschideți fișa Segment pentru vizitatori la expoziția FUTURUS.

  2. Pe fila sintetică Interacțiune, în câmpul Cod șablon interacțiune, selectați șablonul Scrisoare firmă, cod BUS.

  3. În câmpul Subiect (implicit), introduceți următorul exemplu de text: Vă mulțumim pentru vizitarea expoziției comerciale.

    Notă

    Acest șablon constă din mai multe documente atașate, fiecare dintre ele fiind scris într-o limbă diferită. Exemplele de limbi includ engleza și daneza.

  4. Selectați câmpul Cod limbă (implicit) pentru a deschide pagina Limbi interacțiune segment. Selectați un cod de limbă, apoi alegeți butonul OK.

  5. Aveți posibilitatea să afișați documentul în limba selectată. Alegeți acțiunea Atașare, apoi alegeți acțiunea Deschidere.

    Pentru a răspunde la mesajul care solicită permisiunea de a porni Word, alegeți opțiunea Se permite această sesiune client.

    Aceasta deschide documentul Word atașat, astfel încât să îl puteți inspecta. De asemenea, aveți posibilitatea să profitați de această ocazie pentru a edita și modifica scrisoarea. Închideți Word când ați terminat.

  6. Introduceți subiectul scrisorii în câmpul Subiect, în limba selectată pentru șablon.

  7. Alegeți acțiunea Jurnal.

  8. Alegeți caseta de selectare Trimitere atașări pentru a imprima atașările.

    1. Bifați caseta de selectare Creare segment de urmărire.
    2. Selectați butonul OK pentru a porni lucrarea pe loturi Segment jurnal.

  9. Atașările sunt trimise. Când procesul este gata, alegeți butonul OK pentru mesajul care afirmă că segmentul a fost înregistrat.

    Literele sunt imprimate automat și segmentul este înregistrat. Deoarece segmentul a fost înregistrat, nu mai este în lista de segmente, ci este mutat în lista de segmente înregistrate. Pentru a vedea acea listă, alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Segmente conectate, apoi alegeți linkul asociat.

  10. După ce segmentul este înregistrat, fiecare literă trimisă este înregistrată ca interacțiune, pe care o puteți vizualiza în jurnal.

    Selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Intrări jurnal interacțiuni, apoi alegeți linkul corelat. Există o intrare pentru fiecare scrisoare trimisă.

Pentru a trimite un mesaj de e-mail unei persoane de contact

  1. Pe fila sintetică Interacțiune, în câmpul Cod șablon interacțiune, selectați șablonul Scrisoare firmă, cod BUS.

  2. În câmpul Subiect (implicit), introduceți următorul exemplu de text: Vă mulțumim pentru vizitarea expoziției comerciale.

  3. În câmpul Tip corespondență, selectați Poștă electronică.

  4. Specificați setările de limbă, ca în procedura anterioară.

  5. Alegeți acțiunea Jurnal. Se deschide pagina Segment jurnal.

  6. Bifați caseta de selectare Trimitere atașări pentru a trimite atașările prin e-mail.

  7. Bifați caseta de selectare Creare segment de urmărire.

  8. Alegeți butonul OK.

    Scrisorile sunt trimise automat prin e-mail, iar segmentul este înregistrat. Deoarece segmentul a fost înregistrat, nu mai este în lista de segmente, ci este salvat în lista de segmente înregistrate. Pentru a vedea acea listă, alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Segmente conectate, apoi alegeți linkul asociat.

Înregistrarea răspunsurilor de la campanie

În următoarele două săptămâni, potențialii clienți răspund la scrisoare. Managerul de marketing dorește să țină evidența răspunsurilor și să înregistreze aceste interacțiuni.

În acest scop, parametrizați un segment pentru contactele care au răspuns la scrisoare.

Pentru a înregistra răspunsurile de la campanie

  1. Pe pagina Segment, extindeți fila sintetică Interacțiune.

  2. Selectați câmpul Cod șablon interacțiune.

    Nu există niciun șablon de interacțiune pentru înregistrarea răspunsurilor la campanii. De aceea, creați un șablon nou.

  3. Pe pagina Șabloane interacțiune, alegeți acțiunea Nou.

  4. În câmpul Cod, introduceți RESP, iar în câmpul Descriere, introduceți Răspunsuri campanie.

  5. Alegeți butonul OK.

  6. Selectați acest șablon interacțiune în câmpul Cod șablon interacțiune și confirmați mesajul care vă întreabă dacă doriți să actualizați liniile segmentului cu același cod șablon interacțiune.

    Acum specificați că aceste persoane de contact au răspuns la campanie:

  7. Pe fila sintetică Campanie, în câmpul Nr. campanie, selectați campania.

  8. Lăsați câmpul Nr. campanie și confirmați mesajul care vă întreabă dacă doriți să actualizați liniile segmentului cu același cod șablon interacțiune.

  9. Selectați câmpul Răspuns campanie și confirmați mesajul următor.

    Înregistrați segmentul pentru a vă asigura că interacțiunile sunt înregistrate.

  10. Pe pagina Segment, alegeți acțiunea Jurnal.

  11. Pe pagina Segment jurnal, debifați caseta de selectare Trimitere atașări, apoi alegeți butonul OK și confirmați mesajul care apare.

    După înregistrarea în jurnal a segmentului, se creează automat o intrare pentru campanie pentru a înregistra această acțiune pe pagina Intrări campanie.

A se vedea, de asemenea,

Managementul relațiilor
Ghid de prezentare pentru procesele de afaceri
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).