Gestionarea atașărilor, linkurilor și notelor din cărți și documente

În Caseta cu detalii de pe majoritatea fișelor și documentelor, aveți posibilitatea să atașați fișiere, să adăugați legături și să scrieți note. Pentru linkuri și note, puteți face acest lucru și în pagina listei selectând mai întâi linia corelată.

Pentru a vizualiza sau modifica oricare dintre aceste tipuri de informații atașate, trebuie mai întâi să deschideți fila Atașări din Caseta cu detalii. Numărul din spatele titlului filei indică numărul de fișiere, linkuri sau note atașate pentru fișă sau document.

Atașările, legăturile și notele rămân atașate pe măsură ce fișa sau documentul este procesat în alte stări, ar fi de la o comandă de vânzare în curs de desfășurare la o factură de vânzare înregistrată. Cu toate acestea, niciunul dintre tipurile de atașare nu este ieșit din sistem, de exemplu, la imprimare sau la salvarea într-un fișier.

Notă

Când livrați și facturați parțial o comandă de vânzare sau de cumpărare, atașarea va fi atașată numai la factura finală a comenzii. În mod similar, când facturați utilizând caracteristica Amânări, atașarea este atașată intrărilor contabile pentru document, dar nu și pentru intrările de amânare.

Dacă ștergeți o comandă înainte de a fi facturată, atașarea este, de asemenea, eliminată. Când facturați comenzi de cumpărare utilizând acțiunea Preluare linii recepție dintr-o factură de cumpărare, atașarea din comenzile de cumpărare nu se adaugă la factura de cumpărare.

Pentru a atașa un fișier la o factură de cumpărare

Aveți posibilitatea să atașați orice tip de fișier, care conține text, imagine sau video, la o fișă sau la un document. Acest lucru este util, de exemplu, atunci când doriți să stocați factura unui furnizor ca fișier PDF pe factura de cumpărare corelată din Business Central.

Notă

Fișierele atașate cu caracteristica Documente de intrare nu sunt incluse în fila Atașări. Pentru mai multe informații, consultați Documente primite.

Următoarea procedură se bazează pe o factură de cumpărare. Pașii sunt similari pentru toate celelalte documente și carduri acceptate.

1. Selectați pictograma, introduceți Facturi de cumpărare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Deschideți comanda de vânzare la care doriți să atașați un fișier.
3. În Caseta cu detalii, deschideți fila Atașări.
4. Alegeți valoarea din spatele câmpului Documente, ar fi "0".
5. Pe pagina Documente atașate, în câmpul Atașare, alegeți acțiunea Selectare fișier.
6. Selectați un fișier din orice locație, apoi alegeți butonul Deschidere.

Fișierul este acum atașat la factura de cumpărare.

Pentru a vizualiza un fișier atașat

1. În Caseta cu detalii, deschideți fila Atașări.
2. Alegeți valoarea din spatele câmpului Documente, ar fi "1".
3. Pe pagina Documente atașate, alegeți acțiunea Examinare.
4. Deschideți fișierul descărcat.

Pentru a salva un document ca atașare PDF

Ori de câte ori trebuie să salvați un document ca fișier, aveți posibilitatea să utilizați acțiunea Atașare ca PDF pentru a captura conținutul documentului curent ca fișier PDF atașat la Caseta cu detalii a documentului. Acest lucru este util, de exemplu, atunci când documentele urmează mai mulți pași dintr-un proces, ar fi un proces de vânzări sau un flux de lucru de aprobare, și doriți să faceți referire la o imprimare a pasului anterior.

Următoarea procedură se bazează pe o comandă de vânzare. Pașii sunt similari pentru toate documentele acceptate.

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi vânzare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați o comandă de vânzare, apoi alegeți acțiunea Atașare ca PDF.

Un fișier PDF cu conținutul curent al comenzii de vânzare este adăugat la fila Atașări din Caseta cu detalii.

Pentru a adăuga un link dintr-o fișă de articol

Puteți adăuga un link dintr-o fișă sau document la orice URL sau cale. Acest lucru este util, de exemplu, atunci când doriți să legați o fișă de articol cu catalogul de articole al furnizorului.

Următoarea procedură se bazează pe o fișă de articol. Pașii sunt similari pentru toate celelalte carduri și documente acceptate.

1. Alegeți pictograma, introduceți Elemente, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați elementul din care doriți să adăugați un link, apoi alegeți fila Atașări din Caseta cu detalii.

3. În Linkuri, alegeți pictograma + .

4. În câmpul Adresă legătură, introduceți legătura.

   Linkul trebuie să fie un URL valid de internet sau intranet.

5. În câmpul Descriere, introduceți orice informație despre legătură.

6. Alegeți butonul OK.

Legătura este acum atașată la fișa articolului.

Pentru a scrie o notă într-o comandă de vânzare

Aveți posibilitatea să scrieți o notă pe un document sau pe o fișă, de exemplu, pentru a comunica instrucțiuni speciale altor utilizatori ai documentului sau cardului. Aveți posibilitatea să includeți legături de fișier și URL-uri în note.

Notă

Notele din fila Atașări nu sunt legate de funcționalitatea notelor interne, care este utilizată în principal pentru a comunica între utilizatorii fluxului de lucru. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea notificărilor fluxului de lucru.

Următoarea procedură se bazează pe o comandă de vânzare. Pașii sunt similari pentru toate celelalte documente și carduri acceptate.

1. Selectați pictograma, introduceți Comenzi vânzare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați comanda de vânzare în care doriți să scrieți o notă, apoi selectați fila Atașări din Caseta cu detalii.
3. În secțiunea Note, alegeți pictograma + .
4. În câmpul Notă, scrieți orice text, ar fi "Aceasta este o comandă urgentă.".
5. Alegeți butonul OK.

Nota este acum atașată la comanda de vânzare.

A se vedea, de asemenea,

Lucrul cu Business Central
Documente de intrare
Configurarea notificărilor fluxului de lucru

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).